サービスインサイトの設定
[Service Insights (サービスインサイト)] ページを使用して、Data 360 の前提条件、インストールの前提条件の手順を実行し、サービスインサイトをインストールします。
必要なエディション
| サポートされているエディションを表示する。 |
| 必要な権限セット | |
|---|---|
| Data 360 を管理する | 「Data Cloud 管理者」権限セット |
| Agentforce サービス (旧 Service Cloud) を管理する | 「Service Cloud ユーザー」権限セット |
| サービスインサイトをインストールする | 「Tableau 同梱アプリケーションマネージャー」権限セット |
| サービスインサイトを使用する | 「Tableau Next に含まれるアプリケーションビジネスユーザー」権限セット |
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「サービスインサイト」と入力し、[サービスインサイト] を選択します。この設定ページでは、サービスインサイトを正常にインストールするために必要なすべての操作を実行できます。
設定手順を進めるごとにページを更新すると、完了した手順が更新されます。
- サービスインサイトの Data 360 Salesforce CRM 接続の作成
サービス データ キットとサービス インサイトをインストールする前に、Data 360 を Agentforce Service(旧称 Service Cloud)に接続します。 - サービスインサイトでのサービス機能の有効化
サービス インサイトを期待どおりに機能させるには、Agentforce Service（旧称 Service Cloud）の特定の機能を有効にします。 - 「Data Cloud Salesforce Connector (Data Cloud Salesforce コネクタ)」権限セットの更新
Data Cloud Salesforce 権限セットを更新して、サービスオブジェクト設定とシステム権限を有効にします。 - サービスインサイト用サービスデータキットのインストール
サービスデータキットには、サービス設定に基づいたサービスデータバンドルが含まれます。これらのバンドルは、サービスインサイトに必要なデータストリーム、データモデルオブジェクト、データマッピングを提供します。 - サービスインサイトの C360 セマンティックモデルのインストール
C360 セマンティックデータモデル (SDM) は、標準 Salesforce オブジェクトから派生した総計値を定義および管理するための中央基盤として機能する統合セマンティックモデルです。セールスインサイトオブジェクト間のリレーションを定義します。 - 管理者権限の更新
次に、管理者ユーザーに適切な権限が割り当てられていることを確認します。 - サービスインサイトのインストール
サービスデータが Data 360 に取り込まれ、Tableau Next が有効になったら、サービスインサイトをインストールできます。 - サービスインサイトユーザー権限の設定
次に、ダッシュボード閲覧者に対して正しいData 360権限が有効になっていることを確認します。
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