プレゼンス設定の作成
プレゼンス設定によって、サービス担当者が担当できる作業量と、顧客をサポートするときのオムニチャネルの動作が決まります。各設定で、作業要求の処理方法を定義します。サービス担当者が作業項目を拒否できるかどうかと拒否できる理由を選択します。また、サービス担当者が作業項目を見逃したり拒否したりした場合に割り当てられるオムニチャネルの状況を選択します。組織では、さまざまなチャネルをサポートするサービス担当者のグループごとに複数の設定を使用できます。
必要なエディション
| サポートされているエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| オムニチャネルを設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
組織でオムニチャネルを有効にすると、Salesforce が自動的に「デフォルトのプレゼンス設定」というプレゼンス設定を作成します。すべてのサービス担当者がその設定に自動的に割り当てられます。ただし、プレゼンス設定を作成して個々のサービス担当者を割り当て、一部のサービス担当者のオムニチャネル設定をカスタマイズすることはできます。サービス担当者をカスタムプレゼンス設定に再割り当てすると、その担当者はデフォルトのプレゼンス設定から除外されます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プレゼンス」と入力し、[プレゼンス設定] を選択します。次に、[新規] をクリックします。
- プレゼンスに関する設定を選択します。
- [保存] をクリックします。
- ページを更新して、オムニチャネルにログインします。
プレゼンスに関する設定
サービス担当者に割り当てるオムニチャネル設定を定義するには、プレゼンス設定をカスタマイズします。
基本情報
これらの設定では、オムニチャネルにサインインしたときにサービス担当者が使用できる基本機能を設定します。
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| プレゼンス設定名 | プレゼンス設定に名前を付けます。 この設定の名前、つまりバージョンは自動的に [API 参照名] になります。 |
| API 参照名 | 設定に API 名を付けます。 |
| 業務量 | サービス担当者の作業の最大業務量を決定します。ルーティング設定で指定した作業項目のサイズによって、サービス担当者の業務量が消費されます。 |
| 中断可能な業務量 | サービス担当者が一度に処理できる中断可能な作業の最大量を設定します。この値が空白の場合、デフォルトで [主業務量] 項目と同じ値になります。 |
| 自動的に作業依頼を受け入れる | サービス担当者に転送された作業割り当てを自動的に受け入れます。これらの作業項目はサービス担当者のワークスペースで自動的に開くため、サービス担当者がオムニチャネルコンポーネントから手動で受け入れる必要はありません。 [エージェントが要求を拒否できる] が有効になっている場合は、この設定を使用できません。 この設定を有効にすると、サービス担当者が開いているタブによって作業が表示される場所が異なります。たとえば、開いているタブがない場合、作業は自動的にフォーカスされているタブに表示されます。サービス担当者がタブを開いている場合、作業はバックグラウンドで開きます。サービス担当者がすでに作業のタブを開いている場合、そのタブが前面に表示されます。 |
| エージェントが作業依頼を拒否できる | サービス担当者が受信した作業項目を拒否できるようにします。[自動的に要求を受け入れる] が有効になっている場合、サービス担当者は要求を拒否できません。 作業を特定のサービス担当者に転送するように設定し、そのサービス担当者が必須の場合は、このオプションを有効にしないでください。特定のサービス担当者が必要な場合、このオプションはサポートされません。 |
| 拒否時に状況を更新 | サービス担当者が作業項目を拒否したときに、サービス担当者の状況を指定した状況に自動的に変更します。デフォルトでは、拒否された音声通話の状況はオフラインに設定されます。Salesforce Voice では、このメカニズムを使用して、サービス担当者が電話を再度受信する準備ができたときに状況を強制的にリセットします。そのようにしないと、通話を受信し続けて、無期限に通話を受けられない可能性があります。 この設定は、[エージェントが要求を拒否できる] が有効の場合にのみ使用できます。 拒否または不在の通話の状況を更新すると、サービス担当のプレゼンス状況は変更されますが、Amazon Connect の状況は [不在] のままになります。サービス担当者が電話を拒否または見逃した場合に Amazon Connect と同期するように、プレゼンス状況を [予定あり] または [オフライン] に設定することをお勧めします。 |
| エージェントが拒否理由を選択できる | サービス担当者が作業割り当てを拒否するときに理由を選択できます。 この設定は、[エージェントが要求を拒否できる] が有効の場合にのみ使用できます。 |
| 転送のタイムアウト時に状況を更新 | 転送された作業割り当てがタイムアウトしたときに、サービス担当者の状況を自動的に変更します。デフォルトでは、受けられなかった音声通話の状況はオフラインに設定されます。Salesforce Voice では、このメカニズムを使用して、サービス担当者が電話を再度受信する準備ができたときに状況を強制的にリセットします。そのようにしないと、通話を受信し続けて、無期限に通話を受けられない可能性があります。 この設定は、[転送タイムアウト] が有効の場合にのみ使用できます。 拒否または不在の通話の状況を更新すると、サービス担当のプレゼンス状況は変更されますが、Amazon Connect の状況は [不在] のままになります。サービス担当者が電話を拒否または見逃した場合に Amazon Connect と同期するように、プレゼンス状況を [予定あり] または [オフライン] に設定することをお勧めします。 |
オーディオ設定
次の設定は、オムニチャネルで使用する通知音を定義します。
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| 作業依頼の通知音を再生 | 作業要請を受信すると、サービス担当のオムニチャネルコンポーネントでサウンドを鳴らします。 |
| 通知音 | デフォルトのサウンドを鳴らすには、[デフォルト] を選択します。カスタムサウンドを鳴らすには、[カスタムサウンド] を選択して [静的リソース] にアップロードされたオーディオファイルを選択します。有効なファイルの種類は aac、flac、mp3、ogg、opus、wav です。 このオプションはサービスチャネルレベルで設定することもでき、設定するとプレゼンス設定レベルの設定よりも優先されます。 |
| サウンドの長さ (秒) | 通知音を再生する時間を選択します。最大時間は 30 秒です。 このオプションはサービスチャネルレベルで設定することもでき、設定するとプレゼンス設定レベルの設定よりも優先されます。 サービス担当者が会話に参加する前に顧客がセッションを終了した場合でも、指定された時間だけ通知音が聞こえます。 |
| オムニチャネルで接続が失われた場合に通知音を再生 | サービス担当者がオムニチャネルとの接続を失ったときに、サービス担当者のオムニチャネルコンポーネントでサウンドを鳴らします。 |
会話後作業時間
これらの設定では、サービス担当者が会話を終了した後に作業をまとめる時間を設定します。
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| 会話後にまとめる時間をエージェントに付与 | 顧客との会話後、サービス担当者が新しい会話を開始する前に作業をまとめるための時間を設定します。サービス担当者には、会話後作業 (ACW) コンポーネントにカウントダウンが表示されます。 |
| 所要時間 (秒) | サービス担当者が会話後に完了作業を完了できる秒数 (30 ~ 3,600) を示します。[会話後にまとめる時間をエージェントに付与] が選択されている場合、この項目は必須です。 |
| エージェントにタイマーの延長を許可 (秒) | サービス担当者は、会話後作業を完了する前に [After Work Conversation (作業後会話)] タイマーを一時停止して対応可能な状況に戻されないようにすることができます。 |
| 延長時間 (秒) | サービス担当者が会話後にクローズ作業を延長できる秒数 (15 ~ 3,600) を示します。[エージェントにタイマーの延長を許可 (秒)] が選択されている場合、この項目は必須です。 |
| 最大延長 | サービス担当者が作業後会話タイマーを一時停止できる回数 (1 ~ 10) を示します。[エージェントにタイマーの延長を許可 (秒)] が選択されている場合、この項目は必須です。 |
拒否理由の割り当て
次の設定は、[エージェントが要求を拒否できる] および [エージェントが拒否理由を選択できる] が選択されている場合に表示されます。
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| 選択可能な拒否理由 | 設定に割り当てることができる拒否理由を示します。 |
| 選択された拒否理由 | 設定に割り当てられた拒否理由を示します。 |
エージェント設定
これらの設定は、プレゼンス設定のサービス担当者に適用されます。
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| エージェントの別名 (拡張メッセージングのみ) | 拡張メッセージングトランスクリプトの実際のサービス担当者の名前を置き換えます。サポート担当者などの別名を最初から作成することも、名、ニックネーム、別名などのプリセット差し込み項目を使用することもできます。サービス担当者の別名の設定は省略可能です。設定すると、プレゼンス設定のすべてのユーザーに適用されます。 |
| 転送先 (テレフォニープロバイダーを使用した拡張メッセージングと Salesforce Voice、オムニチャネル統合ルーティングからのルーティング) | [メッセージング] で、転送先と会議先、または一部の転送先のすべてのプロファイル、キュー、フローを営業担当に表示するかどうかを指定します。設定が選択されていない場合は、すべての通知先が表示されます。営業担当が表示できる転送先を制御するには、特定のプロファイル、キュー、またはフローを選択します。 オムニチャネル統合ルーティングを使用する Voice の場合、転送先のすべてのプロファイルとキューを営業担当に表示するか、転送先のサブセットを表示するかを指定します。設定が選択されていない場合、すべてのプロファイルとキューが表示されます。営業担当に表示される転送先を制御するには、特定のプロファイルまたはキューを選択します。 |
ユーザーの割り当て
資格のあるユーザーを設定に割り当てて、オムニチャネル機能へのアクセス権を付与します。プロファイルを設定に割り当てることもできます。プロファイルおよびユーザーレベルでユーザーが設定に割り当てられている場合は、ユーザーのプロファイルに割り当てられた設定よりユーザーレベル設定が優先されます。
ユーザーは一度に 1 つのプレゼンス設定のみに割り当てることができます。同じユーザーを 2 つ目のプレゼンス設定に割り当てると、警告なしで最初のプレゼンス設定からユーザーが削除されます。そのため、各ユーザーをどのプレゼンス設定に割り当てる必要があるかを正確に把握してください。
たとえば、ユーザー A がプレゼンス設定 A に割り当てられているとします。次に、プレゼンス設定 B を作成し、ユーザー A が別のプレゼンス設定に割り当てられたことを知らずにユーザー A を割り当てます。Salesforce から通知されることなく、ユーザー A はプレゼンス設定 A から削除され、プレゼンス設定 B に再割り当てられます。
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| 選択可能なユーザー | 設定に割り当てることができるユーザーを示します。 |
| 選択済みのユーザー | 設定に割り当てられたユーザーを示します。 |
プロファイルの割り当て
資格のあるプロファイルを設定に割り当てて、そのプロファイルに関連付けられたユーザーにオムニチャネル機能へのアクセス権を付与します。プロファイルおよびユーザーレベルでユーザーが設定に割り当てられている場合は、ユーザーのプロファイルに割り当てられた設定よりユーザーレベル設定が優先されます。
| 設定 | 実行する内容 |
|---|---|
| 選択可能なプロファイル | 設定に割り当てることができるユーザープロファイルを示します。 |
| 選択済みプロファイル | 設定に割り当てられたユーザープロファイルを示します。 |
