U bent hier:
Dienstplanningen beheren en weergeven
Bekijk aanstaande diensten als een planner of een ondersteuningsvertegenwoordiger. Planners kunnen overschakelen naar de planningsweergave om wekelijkse diensten gegroepeerd per serviceterritorium of taakprofiel in een agenda te zien.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een dienst weergeven, maken en bijwerken: | Planner voor dienstplanning OF Planner voor Personeelsbetrokkenheid OF Weergeven, maken en bewerken voor ploegen, taakprofielen, serviceterritoria, serviceresources, lidmaatschappen van serviceterritoria |
| Als u een diensttoewijzing wilt bekijken: | Agent voor dienstplanning OF Agent van personeelsbetrokkenheid |
Dienstplanningen beheren
Als u aanstaande diensten wilt plannen en toewijzen, schakelt u over op de planningsweergave. Planners kunnen wekelijkse ploegen, gegroepeerd op serviceterritorium of taakprofiel, in een agenda zien.
- Klik op Ploegen vanuit de Appstarter.
-
Navigeer naar een andere lijstweergave dan de lijstweergave Recent bekeken.
Omdat de lijstweergave Alle ploegen een groot aantal ploegen kan hebben, wordt aangeraden om een aangepaste lijstweergave te maken. Maak bijvoorbeeld een lijstweergave die filtert op serviceterritorium en andere criteria. Klik op het vervolgkeuzemenu naast de naam van de lijstweergave en selecteer de lijstweergave die de ploegen bevat die u wilt zien.
-
Klik voor het tonen van diensten in de planningsweergave op
en selecteer 
.
- Als u een wekelijkse agenda wilt zien met ploegen die aan elk taakprofiel zijn toegewezen, klikt u op het tabblad Ploegen.
- Als u een wekelijkse agenda wilt zien met ploegen die aan elke serviceresource zijn toegewezen, klikt u op het tabblad Resources.
De planningsweergave toont uw diensten. Een rood pain-pictogram geeft aan dat de dienst niet-standaard is. U kunt kleuren gebruiken om diensten aan te duiden of te markeren. Een horizontale kleurreeks op elke dienst geeft ook de dienststatus aan. U kunt de kleurcodering van de status niet aanpassen. De statuskleuren zijn:- Voorlopig: oranje
- Gepubliceerd – blauw
- Bevestigd: groen
Houd hier rekening mee wanneer u met ploegen werkt.
- Wanneer u Kandidaten ophalen, Batchtoewijzing of Bulkdienst bijwerken gebruikt, gebruikt de planningslogica de tijdzone van het serviceterritorium. Als u in de planningsweergave diensttoewijzingen wilt zien in de tijdzone van de resource, schakelt u Tijdzone van territorium in. Schakel dit uit om de planning in uw tijdzone te zien.
- Op het tabblad Diensten kunt u het vak Snel zoeken niet gebruiken om te filteren.
- Wanneer u aangepaste lijstweergaven maakt, kunt u logische expressies definiëren die uw diensten filteren, bijvoorbeeld
1 AND 2waarbij 1Service Territory equals New Yorkis en 2Job Profile equals Financial Advisor. De operator NOT wordt niet ondersteund wanneer u filterlogica voor ploegen definieert. Als uw filterlogica NOT gebruikt, wordt aangeraden om in plaats daarvan het filtertype aan te passen, bijvoorbeeld door de operatordoes not containte gebruiken. - U kunt in de planningsweergave een ploeg maken door de aanwijzer in een lege ruimte te plaatsen en te klikken op + Nieuwe ploeg.
De ploegenplanning weergeven
Hoe ondersteuningsvertegenwoordigers diensttoewijzingen zien, is afhankelijk van het gegeven of ze Dienstplanning of Personeelsbetrokkenheid gebruiken.
In Personeelsbetrokkenheid kunnen ondersteuningsvertegenwoordigers hun diensttoewijzingen zien op de hoofdpagina Agent. In Dienstplanning kan een ondersteuningsvertegenwoordiger toegewezen diensten weergeven vanuit zijn of haar serviceresourcerecord.
- Open Serviceresources in de Appstarter.
- Klik om uw serviceresource te openen.
- Klik op Gerelateerd.
- Open de gerelateerde lijst Diensten.
