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            ケースのエージェントマイルストーンの設定 (ベータ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce サービス

            ケースのエージェントマイルストーンの設定 (ベータ)

            エージェントマイルストーンを使用して、ケースの最初の対応や状況の更新などの定期的なサービスコミュニケーションを自動化し、チームが SLA を逸脱しないようにします。この機能では、AI エージェントを使用して、状況に応じた最初の応答のドラフトの作成や、顧客への定期的なメール更新の送信などのタスクを処理します。また、エージェントは定義済みのルールに基づいて、サービス担当者が手動で介入することなくマイルストーンを完了としてマークします。エージェントマイルストーンは、簡易 SLA 設定でのみ使用できます。

            必要なエディション

            サポートされているエディションを表示する。
            必要なユーザー権限
            マイルストーンを作成または編集する 「エンタイトルメントの管理」
            メモ
            メモ エージェントマイルストーン (ベータ) はパイロットまたはベータサービスで、お客様が実行した場合は Agreements - Salesforce.com のベータサービス条件、書面の場合は統合パイロット契約、および商品条件ディレクトリの適用条件が適用されます。このパイロットサービスまたはベータサービスは、お客様ご自身の裁量でご利用ください。

            この機能は進化しているため、現時点ではパッケージ化機能はサポートされていません。そのため、Sandbox 環境で作成された設定を自動的にリリースしたり、本番に移行したりすることはできません。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「エンタイトルメント設定」と入力し、[エンタイトルメント設定] を選択します。
            2. [Agentic Milestones (エージェントマイルストーン)] を選択します。
            3. [クイック検索] ボックスに「SLA ポリシー」と入力し、[SLA ポリシー] を選択します。
            4. マイルストーンを作成する SLA ポリシーを選択します。
            5. [マイルストーン] タブで、[新規マイルストーン] をクリックします。
            6. [新規マイルストーン] ウィンドウで、[エージェントとしてマーク] を選択します。
            7. マイルストーンを保存します。
            8. [マイルストーン] リストで、エージェントのマイルストーンの [プロンプトを管理] を選択します。
            9. [マイルストーンプロンプト] タブで、[新規プロンプト] をクリックします。
            10. プロンプトを設定します。[プロンプトテンプレート] 項目で、プロンプトテンプレートを選択または作成します。
            11. プロンプトを保存します。
            12. SLA ポリシーを有効化します。この SLA ポリシーをケースに添付すると、[マイルストーン] リストにエージェントのマイルストーンが表示されます。
             
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            Salesforce Help | Article