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Personalizar encuestas posteriores al chat
Utilice Gestión de comentarios de Salesforce para recopilar comentarios al final de una sesión de chat. Cuando los clientes eligen participar al final de una sesión, una encuesta se abre dentro de la ventana de chat Completado.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar Chat integrado: | Personalizar aplicación Y Modificar metadatos |
| Para seleccionar una encuesta posterior al chat: | Encuestas de Salesforce y Funciones avanzadas |
Chat heredado se retirará el 14 de febrero de 2026. Para evitar interrupciones de servicio a sus usuarios finales, cambie a Chat mejorado (anteriormente Mensajería para web y en aplicación). Chat mejorado ofrece muchas de las funciones de Chat heredadas que ama además de conversaciones asíncronas que se pueden retomar en cualquier momento. Aprenda sobre la migración en Ayuda y Trailhead.
Para abrir una encuesta posterior al chat dentro de la ventana de chat en su sitio web, permita el enmarcado en línea de encuestas dentro de la URL en la página Configuración de sesión. Esta función está disponible con la licencia Gestión de comentarios de Salesforce.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de sesión y luego seleccione Configuración de sesión.
- Navegue a la sección Dominios de confianza para marcos en línea y seleccione Agregar dominio.
- Introduzca su nombre de dominio y seleccione Encuestas como el Tipo de IFrame.
Utilice un formato de dominio aceptado: *.ejemplo.com o https://ejemplo.com.
- Guarde su trabajo.
Las encuestas deben estar habilitadas con al menos una encuesta activa. Solo se pueden utilizar encuestas activas para recopilar comentarios posteriores al chat.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Servicios integrados y, a continuación, seleccione Implementaciones de servicios integrados.
- Para agregar una encuesta posterior al chat, seleccione Ver por una implementación de Servicio integrado existente.
- Haga clic en Modificar junto a Configuración de chat.
- En el encabezado Configuración de chat, haga clic en Modificar.
-
En la sección Configuración posterior al chat, busque y seleccione cualquier encuesta activa.
- Guarde sus cambios.
Una invitación a encuesta se genera cada vez que un cliente decide aportar comentarios. Si el formulario previo al chat está configurado para asociar información del cliente con registros de Salesforce, la invitación de encuesta también se asocia con los mismos registros de Salesforce.
