Alustuspalvelun avustin agenttitoiminnoilla
Katso miten palveluhenkilö käyttää agenttien toimintoja automatisoidakseen suunnitteluvaiheet ja tarkasta suositellut määritysohjeemme.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut versiot. |
Agenttien toiminnot ovat valinnainen perustalähde, jonka avulla palveluhenkilö voi suorittaa suunnitelman vaiheet automaattisesti. Kun suunnitteluvaiheet luodaan, palveluhenkilö käyttää toimintojen kuvauksia tunnistaakseen tiettyjä tehtäviä, jotka voidaan automatisoida tietueessa olevien tietojen, alitason agenttien ohjeiden ja vaiheen perustamiseen käytetyn Knowledgen perusteella. Kun vastaavuus havaitaan, palveluhenkilö lisää toiminnon suunnitelman vaiheeseen.
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit soveltaa Agentforcen yleisiä toimintatapoja erityisesti palvelusuunnitelmiin. Service Assistant noudattaa Agentforcen vakiomuotoisia määritysvaatimuksia, ja tarjoamme enemmän määritysohjeita toimintojen kuvauksille sekä input- ja output-ohjeille. Tämä metadata on tärkeä, koska se sallii palveluhenkilön täsmätä toimintoja tietueen asiayhteyteen, alaisten ohjeisiin ja Knowledge.
Tämän artikkelin ohjeet tarjoavat lisätietoja toiminnon kuvausten ja input- ja output-kokoonpanojen kirjoittamisesta sekä siitä, miten toiminnon metadataa verrataan tietueiden dataan ja asiaankuuluviin maadoituslähteisiin, jotka näytetään suunnitteluvaiheessa. Useimmat näistä ohjeista keskittyvät siihen, että toiminnot näytetään automaattisesti dynaamisten suunnitelmien vaiheissa.
Toimintosi metadatan määrittämistä koskevat ohjeet koskevat molempia palvelusuunnitelmatyyppejä, mutta toiminnot toimivat eri tavalla ohjeissa ja dynaamisissa suunnitelmissa.
- Ohjeistusten avulla palveluhenkilö suorittaa toimintoja vain reaktiivisessa kapasiteetissa. Palveluedustajat käyttävät agenttien chattia pyytääkseen palveluavustajaa käynnistämään toimintoja, kuten luomaan sähköpostin tai päivittämään tietueen. Kun toiminto on suoritettu, palveluavustaja odottaa palveluedustajan seuraavaa ohjeita. Se ei ohjaa palveluedustajaa seuraavaan vaiheeseen tai suosittele toista toimintoa.
- Dynaamisten suunnitelmien avulla palveluhenkilö luo jokaisen vaiheen reaaliajassa. Kun se rakentaa vaiheen, se tarkastaa uusimmat tietuedatat, alaisten ohjeet ja Knowledge tehdäkseen siitä mahdollisimman tarkan. Palveluavustaja tunnistaa mahdollisuudet, joilla voit automatisoida vaiheen vertaamalla tietueiden datasta ja maadoituslähteistäsi saatuja tietoja toiminnon kuvaukseen sekä input- ja output-ohjeisiin.
Service Assistantin toimintojen lisätiedot Genearalissa
Ennen kuin tarkastelet määritysohjeita, katso muutama tärkeä seikka Service Assistantin toiminnoista.
- Service Assistant tukee vakiomuotoisia ja mukautettuja Agentforce.
- Koska toiminnot ovat riippuvaisia liiketoimintatarpeistasi, emme tarjoa käyttövalmiita toimintoja palveluhenkilölle.
- Service Assistant tukee mukautettujen Lightning käyttöä. Mukautettujen Lightning-tyyppien määrittäminen noudattaa kaikkia Agentin toimintojen mukautettujen Lightning-tyyppien määritysohjeita ja suositeltuja käytäntöjä.
- Voit kohdistaa toimintojen input-arvoihin kontekstimuuttujia, jotta palveluhenkilö välittää istunnon tiedot, kuten nykyisen tietueen tunnuksen, automaattisesti toimintoon istunnon alussa. Lisätietoja on kohdassa Kontekstimuuttujien perustaminen.
- Palveluvistaja voi suorittaa täsmätyn toiminnon oletusarvoisesti automaattisesti. Ota Vaadi käyttäjän vahvistus -vaihtoehto käyttöön toiminnolle, joka vaatii henkilöllisen vahvistuksen ennen sen suorittamista, esimerkiksi tapauksen sulkeminen. Lisätietoja on kohdassa Toiminnon vahvistus.
Agenttien toimintojen käyttöoikeudet
Kaikki toiminnot suoritetaan ServicePlanner-käyttäjän asiayhteydessä. Myönnä ServicePlanner-käyttäjälle käyttöoikeudet toimintoihin, joihin toiminnot luottavat, kuten Apex, kulkuihin ja kehotteiden malleihin. Toiminnon käyttöoikeudet noudattavat kohdassa Toimintojen yhteiset käyttöoikeudet kuvattuja ohjeita. Pidä seuraavat asiat mielessäsi.
- Apex-luokan käyttöoikeus. Myönnä ServicePlanner-käyttäjälle erikseen käyttöoikeus kaikkiin toimintojen kutsujen Apex. Ilman sitä toiminto epäonnistuu yleisen virheviestin kanssa.
- Apex-jakotila. Käytä toimintoja, jotka kyselevät asiakastietoja jakamatta niitä Apex. Jos luokka käyttää jakamista, kysely voi palauttaa nollan tuloksia ilman virheviestiä.
- Objektien käyttöoikeudet. Myönnä lukuoikeus mille tahansa objektille, jota toiminto kyselee. Jos toiminto luo tai päivittää myös tietueita, lisää luonti- ja muokkausoikeudet.
- Kenttätason suojaus. Objektitason lukuoikeus ei riitä. Jokaiselle toiminnon lukemalle kentälle täytyy myöntää käyttöoikeusjoukolle selkeä lukuoikeus. Ilman sitä Salesforce palauttaa tyhjiä arvoja, jotka saattavat näyttää datan ongelmilta, mutta ovat käyttöoikeusongelma.
- Service Assistantin toiminnot
Palveluvistaja lisää automaattisesti toiminnot suunnitellakseen vaiheita vertaamalla toimintojesi kuvauksia sekä input- ja output-ohjeita tietueiden lisätietoihin ja perusteluiden lähteisiin. - Ohjeita toimintojen luomiseen
Noudata näitä ohjeita kirjoittaaksesi tehokkaita toimintojen kuvauksia ja määrittääksesi palveluhenkilöiden toimintojen input- ja output-arvot.
