Cases ophalen en insights instellen (optioneel)
Schakel de mogelijkheid van Caseopvang en insights in op de set-uppagina van de Serviceassistent en activeer en configureer vervolgens de gekoppelde aanwijzingssjabloon van elke insight.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. | |
 Dit artikel is van toepassing op: |
Serviceassistent voor case voor begeleiding en dynamische plannen. |
 Dit artikel is niet van toepassing op: |
Serviceassistent voor Berichtenverkeer |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
Caseopvang en insights instellen: |
Toepassing aanpassen OF Systeembeheerder EN Machtigingenset Serviceplanner Builder AND Aanwijzingssjabloonbeheer |
Cases ophalen en insights is beschikbaar voor set-up zonder de algemene set-up van de Serviceassistent te voltooien, inclusief het maken van een Serviceassistent-agent. Deze randvoorwaarden zijn echter vereist.
- Serviceassistent is ingeschakeld vanaf het tabblad Case van de set-uppagina van Serviceassistent.
- De Lightning webcomponent Serviceassistent wordt toegevoegd aan de caserecordpaginalay-out.
- Als u de insight Openingsgevoel wilt openen en inschakelen, moet u Customer Signals Intelligence hebben ingesteld. Als dit niet het geval is, wordt de insight uitgeschakeld op de pagina Set-up.
- Als u ervoor kiest om de Analytics-insight in te stellen en de score klantgevoels- en SLA-gegevens wilt laten bevatten, moet u Customer Signals Intelligence en Service Level Agreements instellen. Als een van beide voorzieningen niet is ingesteld, wordt de gezondheidsscore berekend aan de hand van alleen de meetgegevens van casegegevens die in de aanwijzing zijn gedefinieerd.
De stappen veronderstellen dat u de basis begrijpt van het gebruik van en navigeren in de Aanwijzingensamensteller. Zie Aanwijzingensamensteller leren kennen.
Cases opsporen en insights inschakelen
Schakel de mogelijkheid in en selecteer welke insights u wilt tonen.
- Ga vanaf de pagina Set-up van Serviceassistent naar de sectie Omgeving aanpassen op object.
- Ga naar de sectie Cases oppakken en insights inschakelen en schakel de aan-/uitfunctie in.
- Schakel de insights in die u wilt weergeven op de kaart Cases opsporen en insights.
De aanwijzingssjablonen activeren en configureren
Elke insight heeft een aanwijzingssjabloon die u activeert. Elke sjabloon bevat een basisstructuur die u kunt aanpassen aan uw bedrijfsvereisten. De stappen zijn van toepassing op alle aanwijzingssjablonen voor de voorziening.
- Ga vanuit de sectie Caseopvang en insights inschakelen van de Set-uppagina naar de specifieke insight die u wilt configureren.
- Klik op Ga naar aanwijzingssjabloon.
- Klik vanuit de werkruimte Aanwijzingensamensteller op Deactiveren.
- Klik op Opslaan als en vervolgens op Opslaan als nieuwe versie. Versie 1 wordt gemaakt.
- Controleer de tekst van de aanwijzingssjabloon.
- Als u de aanwijzingssjabloon ongewijzigd wilt gebruiken, gaat u door met stap 9.
- Breng voor het wijzigen van de sjabloon uw wijzigingen aan en klik vervolgens op Opslaan als nieuwe versie. Versie 2 wordt gemaakt.
-
Test uw aanwijzingssjabloon.
- Klik op Voorbeeldinstellingen.
- Geef vanuit de invoersectie in het veld Recordnaam een casenummer op.
- Klik op Voorbeeld.
- Controleer de resultaten.
- Breng indien nodig wijzigingen aan in uw aanwijzing en klik vervolgens op Opslaan of Opslaan als nieuwe sjabloon, afhankelijk van uw gebruikscase.
- Klik op Activeren.
- Herhaal de stappen voor elke insight die u hebt ingeschakeld.
Machtigingen toewijzen
Nadat u de aanwijzingssjablonen hebt geactiveerd, wijst u deze machtigingensets toe aan uw servicevertegenwoordigers.
- Serviceplanner gebruiker
- Gebruiker van aanwijzingssjabloon
Uw set-up testen
Controleer of de mogelijkheid wordt weergegeven in de component Serviceassistent.
- Ga naar de Service Console en open een caserecord.
- Wacht tot de kaart is geladen in de component Serviceassistent. De component wordt automatisch geladen. U hoeft geen actie te ondernemen op de recordpagina. Het laden van de functie kan maximaal een minuut duren.
-
Controleer de capaciteitenkaart in de component om er zeker van te zijn dat deze uw configuraties van aanwijzingssjablonen vertegenwoordigt.
Als Case Catch-Up & Insights niet wordt weergegeven, probeert u deze stappen voor probleemoplossing.
- Controleer of Cases ophalen en insights en elke insight is ingeschakeld op de Set-uppagina.
- Zorg ervoor dat Serviceassistent voor case is ingeschakeld op de Set-uppagina.
- Bevestig dat de aanwijzingssjabloon voor elke insight die u hebt ingeschakeld, is geactiveerd.
Hier is een voorbeeld van een gegenereerde kaart.
- De kaart presenteert de secties altijd in dezelfde volgorde: Samenvatting van betrokkenheid, Gevoel bij openen, Accountsamenvatting en Analytics. De volgorde kan niet worden geconfigureerd.
- De kaart wordt slechts één maal gegenereerd en blijft gedurende de gehele levensduur van de case bestaan. De gegevens in de sectie worden niet vernieuwd als de case wordt bijgewerkt of als de aanwijzingssjabloon wordt bijgewerkt.
