设置个案赶上和见解（可选）

打开个案赶上和见解

打开该功能，并选择要显示哪些见解。

1. 从“服务助手设置”页面中，转到“按对象自定义体验”部分。
2. 转到“打开个案追赶和见解”部分，然后打开切换。
3. 打开您想要在个案赶上和见解卡中显示的见解。

激活并配置提示模板

每个见解都有一个您激活的提示模板。每个模板都包含一个基础结构，您可以对其进行修改，以满足业务需求。这些步骤适用于该功能的所有提示模板。

1. 从“设置”页面的“打开个案追赶和见解”部分，转到您想要配置的特定见解。
2. 单击转到提示模板。
3. 从提示生成器工作区中，单击停用。
4. 单击另存为，然后单击另存为新版本。创建版本 1。
5. 查看提示模板文本。
6. 要按原样使用提示模板，请继续执行步骤 9。
7. 要修改模板，请进行修改，然后单击另存为新版本。创建版本 2。
8. 测试提示模板。
   1. 单击预览设置。
   2. 从输入部分，在记录名称字段中，输入个案编号。
   3. 单击预览。
   4. 查看结果。
   5. 如果需要，对提示进行修改，然后单击保存或另存为新模板，这取决于您的用例。
9. 单击激活。
10. 对打开的每个见解重复这些步骤。

分配权限

激活提示模板后，请为服务代表分配这些权限集。

测试设置

请确认该功能显示在服务助手组件中。

1. 转到服务控制台，并打开个案记录。
2. 等待卡片在服务助手组件中加载。组件会自动加载。您不需要在记录页面中采取行动。加载该功能可能需要一分钟。
3. 查看组件中的功能卡，以确保它代表提示模板配置。

   如果未显示个案赶上和见解，请尝试这些故障排除步骤。

   • 检查个案赶上和见解，以及每个见解是否在“设置”页面中打开。
   • 确保在“设置”页面中打开个案服务助手。
   • 确认您打开的每个见解的提示模板已激活。