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服务计划电子邮件草稿

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服务计划电子邮件草稿

了解服务代表如何起草服务计划电子邮件，以通过服务计划的信息为客户提供个案状态更新。

所需的 Edition

查看支持版本。
所需用户权限
要让服务代表使用草稿服务计划电子邮件提示模板：

服务计划器用户权限集

与

提示模板用户权限集

与

Einstein 服务电子邮件助手用户权限集
备注
备注 这些步骤为服务代表访问和使用草稿服务平面电子邮件提示模板提供了指导。要设置草稿服务计划电子邮件提示模板，请参阅设置草稿服务计划电子邮件提示模板。

服务代表可以使用“起草服务计划电子邮件”提示模板为包含服务计划信息的个案起草个案进度电子邮件。该模板总结了完成的计划步骤，并说明了个案的后续步骤。使用个案摘要电子邮件选项卡中的草稿与 Einstein 功能访问模板。

  1. 从个案摘要中，选择电子邮件。
  2. 从电子邮件操作窗口中，单击使用 AI 起草。
  3. 选择起草服务计划电子邮件。
  4. 在电子邮件编译器中，查看并编辑草稿电子邮件。
  5. 单击完成。
  6. 发送电子邮件。
草稿服务计划电子邮件设置

包含服务计划信息的电子邮件草稿

服务计划电子邮件草稿

服务计划电子邮件更新的注意事项

在草稿服务计划电子邮件更新时，请记住一些注意事项。

  • 如果在制定服务计划之前起草电子邮件，草稿电子邮件中仅包含计划摘要和摘要步骤。
  • 如果步骤未在服务计划中标记为“已完成”，模板会选择第一个未完成的步骤，以通知客户个案的下一步操作。
  • 模板不考虑个案或服务计划状态。即使计划或个案已完结，草稿电子邮件也会汇总步骤，并建议下一个未完成的步骤。如果所有步骤都已完成，草稿电子邮件仅包含已执行步骤的摘要。
  • 模板不区分建议的步骤和基础步骤。确保草稿电子邮件仅包含与基础步骤相关的信息。
 
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