De sjabloon voor de e-mailaanwijzing voor het conceptserviceplan instellen
Stel de aanwijzingssjabloon Conceptserviceplan-e-mail in om e-mailupdates te ontwerpen voor cases die in behandeling zijn met serviceplannen.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u de aanwijzingssjabloon Conceptserviceplan-e-mail wilt maken en configureren: | Machtigingenset Standaardbeheerder Agentforce AND Toepassing aanpassen OF Systeembeheerder AND Gebruikersmachtigingenset Einstein Service-e-mailassistent AND Machtigingenset Sjabloonbeheer voor aanwijzing AND Machtigingenset Serviceplanner Builder |
U kunt de aanwijzingssjabloon Conceptserviceplan-e-mail instellen om servicevertegenwoordigers casevoortgangsupdates te laten opstellen die informatie uit het serviceplan bevatten.
Set-up van deze aanwijzingssjabloon is optioneel. De aanwijzingssjabloon is beschikbaar in Aanwijzingensamensteller en is klaar voor gebruik zoals deze is of u kunt deze naar wens wijzigen. De sjabloon bevat een gegevensactie die automatisch deze informatie toevoegt aan het concept-e-mailbericht:
- Een samenvatting van het probleem.
- De voltooide stappen.
- De volgende stappen voor de case.
- Geef vanuit Set-up Aanwijzingensamensteller op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Aanwijzingensamensteller.
-
Selecteer onder Alle aanwijzingssjablonen Conceptserviceplan-e-mail.
U wordt omgeleid naar de werkruimte Sjabloon voor aanwijzing.
- Klik vanuit de werkruimte op Opslaan als nieuwe sjabloon.
- Geef de sjabloon vanuit het venster Opslaan als een nieuwe sjabloon de naam Conceptserviceplan-e-mail. Dit is een voorgestelde naam. U kunt de naam aanpassen aan uw voorkeuren.
- Klik op Opslaan als.
- Optioneel: Pas vanuit de aanwijzingseditor de sjabloon aan uw behoeften aan. Aanpassingstips worden hieronder gegeven.
- Klik vanuit de werkruimte op Activeren. Als u de sjabloon hebt aangepast, klikt u op Opslaan en vervolgens op Activeren.
- Wijs aan uw servicevertegenwoordigers de machtigingensets Einstein Service-e-mailassistentgebruiker en Gebruiker van aanwijzingssjabloon toe. De Serviceplanner User (agentgebruiker) heeft geen extra machtigingen nodig.
Wanneer uw set-up is voltooid, is de aanwijzingssjabloon Conceptserviceplan-e-mail toegankelijk op het tabblad E-mail van de Casefeed met behulp van de voorziening Concept met AI. Voor het opstellen van een e-mailbericht met informatie over het serviceplan moet ten minste stap in het plan als voltooid zijn gemarkeerd.
Tips voor het aanpassen van de aanwijzingssjabloon
Het aanpassen van de sjabloon is gebaseerd op de behoeften van uw bedrijf. U kunt de sjabloon bijvoorbeeld bewerken voor:
- Verzoek om aanvullende informatie van de klant op basis van of het serviceplan
- Een e-mailbericht met een afsluitende oplossing verzenden waarin het probleem en de oplossingsstappen uit het serviceplan worden beschreven
Naast de informatie uit het serviceplan dat is opgenomen in het concept-e-mailbericht, kunt u de sjabloon bewerken om meer gegevens op te nemen uit samenvoegvelden, stromen en Apex klassen. Door de sjabloon te bewerken kunt u e-mailberichten over serviceplannen personaliseren met details zoals:
- Order- en verzenddetails om klanten op de hoogte te houden
- Contactpersoonsinstructies voor postcaseondersteuning
- Koppelingen naar Help-artikelen of veelgestelde vragen voor selfserviceopties
- Tips om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen
- Verwachte oplossingstijdlijnen voor betere transparantie
- Suggesties voor aanvullende diensten of producten
- Een koppeling naar een klanttevredenheidsenquête om feedback te verzamelen
