Loading
AI-oplossingen voor Service samenstellen
Toewijzing van meerdere agentrecords instellen (optioneel)

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. AI-oplossingen voor Service

Toewijzing van meerdere agentrecords instellen (optioneel)

Maak een automatisch gestarte stroom die uw Serviceassistent-agenten routeert naar specifieke casetypen, bedrijfseenheden of andere criteria.

Vereiste editions

Ondersteunde editions weergeven.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Meerdere Serviceassistent-agenten instellen:

Toepassing aanpassen OF Systeembeheerder

EN

Machtigingenset Serviceplanner Builder
Opmerking
Opmerking Deze sectie bevat de set-upstappen voor de voorziening Serviceassistent voor meerdere agenten. Alleen algemene details en best practices worden hier opgenomen. Raadpleeg de naslagrichtlijnen voor voorzieningen voor volledige details. Zie Toewijzing van meerdere agentcases.

Deze video biedt een overzicht van de set-updetails van meerdere agenten. Klik hier om de video op volledig scherm te openen.

Dit artikel begeleidt u bij het maken van een automatisch gestarte stroom die Serviceassistent-agenten routeert naar specifieke recordtypen, bedrijfseenheden, recordvelden of andere criteria en vervolgens de stroom verbindt met Serviceassistent op de set-uppagina. We bieden geen stroomsjabloon.

Uw stroom moet aan drie vereisten voldoen.

  • Deze moet automatisch worden gestart.
  • Deze moet een tekstinvoervariabele bevatten die de record-ID ontvangt.
  • Deze moet een tekstuitvoervariabele bevatten die de API-naam van de toe te wijzen agent retourneert.

Aangezien de bedrijfsvereisten van elke klant verschillen, bieden deze stappen richtlijnen voor het maken van de vereiste variabelen en het toevoegen van uw stroom aan de Set-uppagina. We bieden alleen algemene richtlijnen voor het instellen van de elementen Records ophalen, Beslissing en Toewijzing. U moet uw routeringsvoorwaarden en -uitkomsten configureren op basis van uw bedrijfsvereisten.

Als u een bestaande recordrouteringsstroom hebt, kunt u deze gebruiken voor Serviceassistent zolang deze automatisch is gestart en de vereiste invoer- en uitvoervariabelen bevat. Ga rechtstreeks naar Uw stroom toewijzen en voltooi van daaruit alle procedures.

Voltooi voordat u begint deze randvoorwaarden.

  • U hebt een aanspraakstroom geconfigureerd en toegewezen op de Set-uppagina.
  • U hebt minstens twee Serviceassistent-agenten gemaakt en geactiveerd.
  • Verzamel de API-namen van al uw agenten vanaf de set-uppagina Agentdetails.

Uw stroom maken

Maak een automatisch gestarte stroom om uw agenten toe te wijzen aan specifieke cases. Automatisch gestart is het enige ondersteunde stroomtype.

  1. Ga vanuit Set-up naar de pagina Set-up van stromen en klik op Nieuwe stroom.
  2. Selecteer Automatisch gestarte stroom (geen trigger).
  3. Klik op Maken.

Invoer- en uitvoervariabelen maken

Maak invoer- en uitvoervariabelen voor uw stroom die de casegegevens ontvangen om de agent te evalueren en terug te sturen om toe te wijzen. De invoervariabele geeft de Caserecord-ID door aan de stroom en de uitvoervariabele geeft de API-naam van de geselecteerde agent door aan de Serviceassistent om de agent toe te wijzen aan de case.

  1. Klik vanuit het deelvenster Toolbox op Nieuwe resource en stel deze variabele instellingen in voor caseId.
    1. Resourcetype: Variabele
    2. API-naam: caseId
    3. Gegevenstype: Tekst
    4. Schakel Beschikbaar voor invoer in.
  2. Klik op Gereed.
  3. Klik op Nieuwe resource en stel deze instellingen in voor de uitvoervariabele die de API-naam bevat van de agent die moet worden aangeroepen.
    • API-naam: BotDefinitionDeveloperName. Dit is een voorgestelde naam.
    • Resourcetype: Variabele
    • Gegevenstype: Tekst
    • Schakel Beschikbaar voor uitvoer in.
  4. Klik op Gereed.

Een element Records ophalen toevoegen

Voeg een element Records ophalen toe om de caserecord op te halen met de invoervariabele.

  1. Klik op het Flow Builder-doek op + en selecteer Records ophalen.
  2. Stel vanuit het configuratiedeelvenster deze instellingen in.
    1. Geef een naam op voor het element in het veld Label, bijvoorbeeld Cassie ophalen.
    2. Selecteer bij Gegevensbron Salesforce-object en selecteer vervolgens Case.
    3. Stel Veld in op Case-ID.
    4. Stel het veld Operator in op Is gelijk aan.
    5. Stel het veld Waarde in op caseId.
    6. Optioneel: Selecteer voor toegang tot velden vanuit gerelateerde records in uw routeringslogica Ook gerelateerde records ophalen en kies de relaties die u nodig hebt, zoals Account of Contactpersoon. Dit maakt gerelateerde recordvelden beschikbaar als voorwaarden in uw element Beslissing.
  3. Klik op Gereed.

Uw routeringslogica voor agenten configureren

Voeg elementen Beslissing en Toewijzing toe om te definiëren hoe cases naar uw Serviceassistent-agenten worden gerouteerd. Het element Beslissing evalueert uw voorwaarden om te bepalen welk uitkomsttraject moet worden gevolgd. Elk uitkomstpad leidt naar een element Toewijzing dat de uitvoervariabele instelt op de API-naam van de doelagent. De stappen schetsen de algemene set-up voor u om uw specifieke bedrijfsvereisten te maken.

  1. Voeg een beslissingselement toe.
    1. Klik vanuit het Flow Builder-doek onder Element Records ophalen op + en selecteer Besluit.
    2. Geef een label op dat de criteria beschrijft die u evalueert, zoals Casetype controleren.
    3. Maak een uitkomst voor elk routeringsscenario. Definieer voor elke uitkomst een voorwaarde met casevelden, gerelateerde recordvelden of andere stroomvariabelen. Stel een operator en een waarde in die overeenkomen met uw criteria.
    4. Klik op Gereed.
  2. Voeg een toewijzingselement toe.
    1. Klik onder elke uitkomstvertakking op + en selecteer Toewijzing. Stel de variabele in op uw uitvoervariabele, de operator op Is gelijk aan en de waarde op de API-naam van de agent voor dat scenario.
    2. Klik op Gereed.
    3. Herhaal dit voor elke resterende uitkomst.
  3. Sla uw stroom op en klik op Activeren.

Uw stroom testen

Sla uw stroom op, activeer en test deze om te controleren of cases naar de juiste agent worden gerouteerd.

  1. Klik vanuit het menu Flow Builder op Foutopsporing.
  2. Geef de record-ID op voor een record die naar verwachting aan een specifieke agent wordt toegewezen.
  3. Klik op Uitvoeren.
  4. Controleer of deze naar de juiste agent routeert.

Uw stroom toewijzen aan de Serviceassistent

Verbind uw stroom met de Serviceassistent op de Set-uppagina en wijs een standaardagent toe.

Als u een actieve Serviceassistent-implementatie hebt vóór de algemene beschikbaarheid van de voorziening voor meerdere agenten op 30 juni 2026, wordt uw bestaande agent automatisch ingesteld als uw standaardagent. U kunt uw standaardagent wijzigen. Als u Serviceassistent activeert en instelt na de releasedatum, moet u handmatig een standaardagent instellen.

  1. Ga naar de pagina Set-up van Serviceassistent.
  2. Ga vanuit het tabblad Case naar de sectie Uw agenttoewijzing instellen.
  3. Selecteer in de sectie Standaardagent instellen een standaardagent.
  4. Voltooi vanuit de sectie Toewijzingscriteria voor agenten definiëren deze configuraties.
    1. Stel uw stroom in het veld Label Stroom in.
    2. Stel de invoervariabelen van uw stroom in de sectie Invoervariabelen in.
    3. Stel de uitvoervariabelen van uw stroom in de sectie Uitvoervariabelen in.
  5. Klik op Opslaan.
De sectie Uw agenttoewijzing instellen met een standaardagent en een toewijzingsstroomset.

Uw set-up bevestigen en fouten oplossen

Nadat u uw stroom hebt toegewezen, test u uw set-up handmatig door serviceplannen op te stellen voor records die voldoen aan de criteria die in uw stroom zijn ingesteld.

Maak een nieuwe record die overeenkomt met elke routeringsvoorwaarde in uw stroom. Genereer een plansamenvatting en controleer de naam van de subagent die in de samenvattingstekst wordt getoond. Als u bijvoorbeeld "Serviceplan beschikbaar" ziet: Orderrestitutie" gebruikt de toegewezen agent de subagent "Orderrestitutie".

Als de getoonde subagent niet voldoet aan uw verwachtingen, controleert u de voorwaarden van het element Beslissing en de waarden van het element Toewijzing om te controleren of deze overeenkomen met uw routeringscriteria. Wanneer de record niet voldoet aan de criteria die in uw stroom zijn ingesteld, wordt uw standaardagent automatisch aan de record toegewezen. Er is geen bericht in de component dat aangeeft dat de standaardagent is toegewezen aan de record.

In sommige gevallen ziet u een foutbericht: "Er is geen agent toegewezen aan de record. Vraag uw beheerder om de toewijzingsstroom voor agenten te controleren en ervoor te zorgen dat alle agenten zijn geactiveerd." Dit geeft aan dat er een probleem is met uw agenttoewijzingsstroom. Het probleem wordt veroorzaakt door een algemene stroomfout, een time-out, de stroom die een ongeldige of inactieve API-naam van een agent retourneert, of er is geen standaardagent toegewezen aan de record. Probeer deze stappen voor probleemoplossing.

  • Controleer of u een standaardagent hebt ingesteld in de sectie Uw agenttoewijzing instellen van de set-uppagina van de Serviceassistent.
  • Controleer of u de juiste stroom hebt ingesteld in de sectie Uw agenttoewijzing instellen van de pagina Set-up van Serviceassistent.
  • Controleer de toewijzingscriteria en de invoer- en uitvoervariabelen die in uw stroom zijn ingesteld.
  • Controleer of u de juiste API-namen voor agenten hebt ingesteld in uw stroom.
  • Test uw stroom in de foutopsporingsmodus. Geef de record-ID op van een testcase die is gerelateerd aan uw routeringsvoorwaarden en controleer vervolgens of deze naar de juiste agent wordt gerouteerd.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article