設定多個工作人員記錄指派 (選用)

建立流程

建立自動啟動流程,以將您的工作人員指派給特定個案。「自動啟動」是唯一支援的流程類型。

1. 進入「設定」,移至「流程設定」頁面,然後按一下「新增流程」。
2. 選取「自動啟動的流程 (無觸發)」。
3. 按一下「建立」。

建立輸入與輸出變數

為您的流程建立輸入和輸出變數,該變數會接收個案資料以供評估,並傳回要指派的工作人員。輸入變數會將「個案記錄識別碼」傳送至流程,輸出變數會將所選工作人員的 API 名稱傳回「服務助理」,以將工作人員指派給個案。

1. 從「工具箱」面板中,按一下「 新增資源 」,然後將這些變數設定為 caseId。
   1. 資源類型:變數
   2. API 名稱：caseId
   3. 資料類型：文字
   4. 啟用「可供輸入」。
2. 按一下「完成」。
3. 按一下「新增資源」,並為保留要叫用工作人員其 API 名稱的輸出變數設定這些設定。
   • API 名稱：BotDefinitionDeveloperName。這是建議的名稱。
   • 資源類型:變數
   • 資料類型：文字
   • 啟用「可供輸出使用」。
4. 按一下「完成」。

新增「取得記錄」元素

新增「取得記錄」元素,以使用輸入變數來取用個案記錄。

1. 在 Flow Builder 畫布上,按一下 + 並選取「取得記錄」。
2. 從組態面板中設定這些設定。
   1. 在「標籤」欄位中輸入元素的名稱,例如 取得個案。
   2. 進入「資料來源」,選取「Salesforce 物件」,然後選取「個案」。
   3. 將「欄位」設定為「個案識別碼」。
   4. 將「運算子」欄位設定為「等於」。
   5. 將「值」欄位設定為 caseId。
   6. 選擇性：若要從路由邏輯中的相關記錄存取欄位,請選取「也取得相關記錄」,然後選擇您需要的關係,例如「帳戶」或「連絡人」。這可讓相關記錄欄位作為「決策」元素中的條件使用。
3. 按一下「完成」。

設定工作人員路由邏輯

新增「決策」與「指派」元素,以定義將個案路由至「服務助理」工作人員的方式。「決策」元素會評估您的條件,以決定要遵循的成果路徑。每個結果路徑都會帶往「指派」元素,該元素會將輸出變數設定為目標工作人員的 API 名稱。這些步驟概述一般設定,讓您達成特定業務需求。

1. 新增「決策」元素。
   1. 從 Flow Builder 畫布的「取得記錄元素」下,按一下 + 並選取「決策」。
   2. 輸入描述您正在評估之條件的標籤,例如檢查個案類型。
   3. 為每個路由案例建立結果。針對每個成果,使用個案欄位、相關記錄欄位或其他流程變數定義條件。設定運算子和符合條件的值。
   4. 按一下「完成」。
2. 新增指派元素。
   1. 在每個成果分支下,按一下 + 並選取「指派」。將變數設定為輸出變數、將運算子設定為「等於」,並將值設定為該情況的工作人員 API 名稱。
   2. 按一下「完成」。
   3. 針對每個剩餘成果重複此步驟。
3. 儲存您的流程,然後按一下「啟用」。

測試流程

儲存、啟用和測試您的流程,以確認個案路由至正確的工作人員。

1. 從 Flow Builder 功能表中,按一下「除錯」。
2. 輸入您預期指派給特定工作人員之記錄的記錄識別碼。
3. 按一下「執行」。
4. 確認路由至正確的工作人員。

將流程指派給服務助理

將您的流程連線至「設定」頁面中的「服務助理」,並指派預設工作人員。

1. 前往「服務助理設定」頁面。
2. 進入「個案」索引標籤,前往「設定您的工作人員指派」區段。
3. 進入「設定預設工作人員」區段,選取預設工作人員。
4. 進入「定義您的工作人員指派條件」區段,完成這些組態。
   1. 在「流程」標籤欄位中設定您的流程。
   2. 在「輸入變數」區段中設定流程的輸入變數。
   3. 在「輸出變數區段」中設定流程的輸出變數。
5. 按一下「儲存」。

確認設定並疑難排解錯誤

指派流程後,請針對符合流程中所設定條件的記錄,以草擬服務計畫來手動測試您的設定。