Asistente de servicio para permisos de casos

El Asistente de servicio para casos requiere todos los permisos enumerados en Permisos obligatorios para Asistente de servicio. Además, los permisos que se indican a continuación son obligatorios para otorgar al Asistente de servicio acceso a funciones opcionales para casos.

• Permisos opcionales: Ponerse al día y perspectivas de casos
• Permisos opcionales: Fundamentación de registros de Mensajería y Voice
• Permisos opcionales: Acciones rápidas
• Permisos opcionales: Plantillas de solicitudes
• Permisos opcionales: Casos similares
• Permisos opcionales: Traducción de planes de servicio

Permisos opcionales: Alcance y perspectivas de casos

Guía de referencia: Ponerse al día y perspectivas de casos | Pasos de configuración: Configurar Ponerse al día y perspectivas de casos (Opcional)

Alcance y perspectivas de casos es una función que proporciona a los representantes de servicio una vista de 360 grados del cliente y el caso a través de resúmenes generados por IA de la cuenta asociada, la opinión de apertura del cliente y análisis de estado del caso. La función se carga en el componente Asistente de servicio cuando un representante de servicio abre un caso.

Para utilizar esta función, el administrador del Asistente de servicio y los representantes de servicio requieren permisos Generador de solicitudes. El Usuario de ServicePlanner no requiere permisos adicionales. La función está disponible para planes dinámicos y de orientación.

Permisos opcionales: Fundamentación de registros de Mensajería y Voice

Guía de referencia: Fundamentación con registros relacionados | Pasos de configuración: Configurar fundamentación de registros

El Asistente de servicio analiza las transcripciones de los registros de mensajería y voz para crear un resumen de caso que detalla lo que tuvo lugar en la plática y elabora un plan de servicio que continúa desde donde finalizó la plática. Esta función está disponible para planes dinámicos y de orientación.

Para utilizar esta función, el Usuario de ServicePlanner (usuario agente) requiere un conjunto de permisos personalizado con la aplicación Sesión de mensajería y permisos de objeto. Esto proporciona al Asistente de servicio acceso a nivel de registro a las transcripciones de mensajería y voz e incluye la información en un plan de servicio.

Los representantes de servicio no requieren permisos adicionales para ver datos de registros de mensajería y voz incluidos en planes de servicio redactados. Sin embargo, el acceso a la sesión de mensajería o el registro de llamada de voz desde el caso sigue cumpliendo las reglas de colaboración de su organización. Los representantes de servicio deben tener acceso a nivel de registro para abrir y ver los registros adjuntos al caso.

Permisos opcionales: Acciones rápidas

Guía de referencia: Fundamentación con acciones rápidas | Pasos de configuración: Configurar acciones rápidas

Las acciones rápidas proporcionan automatización al Asistente de servicio de modo que los representantes de servicio pueden completar tareas de pasos directamente en el componente. Todos los permisos estándar del Asistente de servicio permiten a los usuarios acceder y ejecutar acciones más rápidas en el Asistente de servicio. Sin embargo, se requieren permisos adicionales para las acciones rápidas Flujo, Visualforce y Resumir caso. Esta función solo está disponible para planes de orientación.

Permisos opcionales: Plantillas de solicitudes

Guía de referencia y pasos de configuración: Agregar datos de planes a comunicaciones de casos

Hay dos plantillas de solicitudes disponibles para su uso con el Asistente de servicio: Redactar email de plan de servicio y resumir caso. Estas plantillas de solicitudes agregan información de planes de servicio a emails de Caso, comentarios y publicaciones de noticias en tiempo real de Caso y resúmenes de Caso.

Para utilizar la plantilla de solicitud Email de plan de servicio borrador, se requieren estos permisos.

Para utilizar la plantilla de solicitud Resumir caso, se requieren estos permisos.

Permisos opcionales: Casos similares

Guía de referencia y pasos de configuración: Configurar casos similares

Los representantes de servicio reciben orientación adicional cuando trabajan con un plan de servicio con una lista de casos similares que se muestra en la parte inferior del componente. Esta lista solo sirve como una herramienta de referencia para proporcionar contexto y asistencia adicionales. Los casos enumerados no se utilizan como orígenes de fundamentación para la creación del plan de servicio. Esta función solo está disponible para planes de orientación.

Permisos opcionales: Traducción de plan de servicio

Guía de referencia: Traducción de planes de servicio | Pasos de configuración: Configurar traducción de plan de servicio

Los planes de servicio se traducen al idioma preferido de los representantes de servicio utilizando Traducciones en tiempo real. La traducción de planes de servicio solo está disponible para planes de orientación. Los planes dinámicos no se traducen.