Serviceassistent voor casemachtigingen
Bekijk de machtigingen die vereist zijn voor toegang tot en gebruik van voorzieningen die specifiek zijn voor Serviceassistent voor case.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
Serviceassistent voor case vereist alle machtigingen die worden vermeld in Verplichte machtigingen voor Serviceassistent. Daarnaast zijn de onderstaande machtigingen vereist om Serviceassistent toegang te verlenen tot optionele voorzieningen voor cases.
Optionele machtigingen: Case-opname en insights
Naslaggids: Case inhalen en insights | Set-upstappen: Case-up en insights instellen (optioneel)
Case Catch-Up & Insights is een mogelijkheid die servicevertegenwoordigers een 360-gradenweergave van de klant en case biedt door middel van door AI gegenereerde samenvattingen van de gekoppelde account, het openingsgevoel van de klant en casegezondheidsanalyses. De mogelijkheid wordt geladen in de component Serviceassistent wanneer een servicevertegenwoordiger een case opent.
Voor het gebruik van deze mogelijkheid hebben de beheerder en servicevertegenwoordigers van de Serviceassistent Aanwijzingensamensteller machtigingen nodig. De ServicePlanner-gebruiker heeft geen extra machtigingen nodig. De mogelijkheid is beschikbaar voor dynamische en begeleidingsplannen.
| Identiteit | Gebruikerslicentie | Vereiste machtigingen |
|---|---|---|
| Serviceassistent-beheerder | Salesforce |
|
| Servicevertegenwoordiger | Salesforce |
|
| ServicePlanner-gebruiker (de agentgebruiker) | Einstein Agent | Geen |
Optionele machtigingen: Berichtenverkeer en Voice Record Aarding
Naslaggids: Gronden met gerelateerde records | Set-upstappen: Record grounding instellen
Serviceassistent analyseert de transcripties van berichtenverkeers- en spraakrecords om een casesamenvatting te maken met details over wat er in het gesprek heeft plaatsgevonden, en stelt een serviceplan op dat doorgaat vanaf het punt waar het gesprek is beëindigd. Deze voorziening is beschikbaar voor dynamische en begeleidingsplannen.
Voor het gebruik van deze voorziening vereist de ServicePlanner-gebruiker (agentgebruiker) een aangepaste machtigingenset met app- en objectmachtigingen voor Berichtenverkeerssessie. Dit geeft Serviceassistent toegang op recordniveau tot de berichtenverkeers- en spraaktranscripties en omvat de informatie in een serviceplan.
Servicevertegenwoordigers hebben geen extra machtigingen nodig om gegevens weer te geven uit berichtenverkeers- en spraakrecords die zijn opgenomen in conceptserviceplannen. Toegang tot de berichtenverkeerssessie of voicecall-record vanuit de case houdt zich echter nog steeds aan de regels voor delen van uw organisatie. Servicevertegenwoordigers moeten toegang op recordniveau hebben om de records te openen en weer te geven die aan de case zijn gekoppeld.
| Identiteit | Gebruikerslicentie | Vereiste machtigingen |
|---|---|---|
| Serviceassistent-beheerder | Salesforce | Machtigingenset Serviceplanner Builder |
| ServicePlanner-gebruiker (agentgebruiker) | Einstein Agent | De ServicePlanner-gebruiker heeft een aangepaste machtigingenset nodig voor toegang tot de transcripties van berichtenverkeers- en spraakrecords die aan een case zijn gekoppeld, zodat deze in het serviceplan kan worden opgenomen. Naam van aanbevolen aangepaste machtigingenset: Toegang tot gesprekken gronden Machtigingen voor het opnemen van:
|
| Servicevertegenwoordiger | Salesforce | Geen. Gegevens van berichtenverkeer en voicerecords die zijn opgenomen in een serviceplan, zijn altijd zichtbaar voor servicevertegenwoordigers. Het opnemen van de recordgegevens wordt verzorgd door de machtigingen van de ServicePlanner-gebruiker. |
Optionele machtigingen: Snelle acties
Naslaggids: Gronden met snelle acties | Set-upstappen: Snelle acties instellen
Snelle acties bieden automatisering aan Serviceassistent zodat servicevertegenwoordigers staptaken rechtstreeks in de component kunnen voltooien. Met de standaardmachtigingen voor Serviceassistent hebben gebruikers allemaal toegang tot de snelste acties in Serviceassistent en kunnen ze deze uitvoeren. Er zijn echter aanvullende machtigingen vereist voor de snelle acties Stroom, Visualforce en Case samenvatten. Deze voorziening is alleen beschikbaar voor begeleidingsplannen.
| Type snelle actie | Ondersteunde snelle acties in Serviceassistent | Vereiste machtigingen |
|---|---|---|
| Standaardcaseobject |
|
De snelle actie Case samenvatten is de enige standaardactie die machtigingen vereist naast de verplichte machtigingen voor Serviceassistent.
|
| Object Aangepaste case |
|
Stroom- en Visualforce snelle acties vereisen machtigingen naast de verplichte Serviceassistent-machtigingen.
|
Optionele machtigingen: Aanwijzingssjablonen
Naslaggids en set-upstappen: Plangegevens toevoegen aan casecommunicatie
Er zijn twee aanwijzingssjablonen beschikbaar voor gebruik met Serviceassistent: Conceptserviceplan-e-mail en case samenvatten. Deze aanwijzingssjablonen voegen informatie over serviceplannen toe aan case-e-mailberichten, posts en opmerkingen over casefeeds en casesamenvattingen.
Voor het gebruik van de aanwijzingssjabloon Conceptserviceplan-e-mail zijn deze machtigingen vereist.
| Identiteit | Gebruikerslicentie | Vereiste machtigingen |
|---|---|---|
| Serviceassistent-beheerder | Salesforce |
|
| Servicevertegenwoordiger | Salesforce |
|
| ServicePlanner-gebruiker | Einstein Agent | Geen |
Voor het gebruik van de aanwijzingssjabloon Case samenvatten zijn deze machtigingen vereist.
| Identiteit | Gebruikerslicentie | Vereiste machtigingen |
|---|---|---|
| Serviceassistent-beheerder | Salesforce |
|
| Servicevertegenwoordiger | Salesforce |
|
| ServicePlanner-gebruiker | Einstein Agent | Gebruikersmachtigingenset Werksamenvattingen |
Optionele machtigingen: Soortgelijke cases
Naslaggids en set-upstappen: Soortgelijke cases instellen
Servicevertegenwoordigers krijgen extra begeleiding bij het werken aan een serviceplan met een lijst van soortgelijke cases die onder aan de component wordt weergegeven. Deze lijst dient alleen als naslagwerk om extra context en ondersteuning te bieden. De vermelde cases worden niet gebruikt als basisbronnen voor het maken van het serviceplan. Deze voorziening is alleen beschikbaar voor begeleidingsplannen.
| Identiteit | Gebruikerslicentie | Vereiste machtigingen |
|---|---|---|
| Serviceassistent-beheerder | Salesforce | Machtigingenset Data Cloud Architect Zorg ervoor dat uw standaardgegevensruimte is ingeschakeld voor de machtigingenset. Zie Een machtigingenset koppelen aan een gegevensruimte. |
| Servicevertegenwoordiger | Salesforce | Servicevertegenwoordigers hebben alleen toegang op recordniveau nodig voor toegang tot de cases die in de component worden vermeld. Ze hebben alleen toegang tot de lijst van cases in de component met de machtigingenset Serviceplanner gebruiker. |
| ServicePlanner-gebruiker | Einstein Agent | Machtigingenset Data Cloud-gebruiker |
Optionele machtigingen: Vertaling van serviceplan
Naslaggids: Serviceplanvertaling | Set-upstappen: Vertaling van serviceplannen instellen
Serviceplannen worden met behulp van realtime vertalingen vertaald naar de voorkeurstaal van servicevertegenwoordigers. Vertaling van serviceplannen is alleen beschikbaar voor begeleidingsplannen. Dynamische plannen worden niet vertaald.
| Identiteit | Gebruikerslicentie | Vereiste machtigingen |
|---|---|---|
| Serviceassistent-beheerder | Salesforce | Serviceplanner Builder |
| Servicevertegenwoordiger | Salesforce |
|
| ServicePlanner-gebruiker | Einstein Agent | Geen |
