适用于个案权限的服务助手
查看访问和使用特定于个案服务助手的功能所需的权限。
所需的 Edition
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适用于个案的服务助手需要服务助手强制性权限中列出的所有权限。此外，授予服务助手对个案可选功能的访问权限需要以下权限。
可选权限：个案赶上和见解
参考指南：个案捕获和见解 | 设置步骤：设置个案赶上和见解（可选）
个案赶上和见解是一种功能，通过 AI 生成的关联客户汇总、客户的开始情绪和个案运行状况分析，服务代表可以全方位了解客户和个案。在服务代表打开个案时，功能会加载到服务助手组件中。
要使用此功能，服务助手管理员和服务代表需要提示生成器权限。ServicePlanner 用户不需要其他权限。该功能可用于动态和指导计划。
| 角色 | 用户许可证 | 所需权限 |
|---|---|---|
| 服务助理管理员 | Salesforce |
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| 服务代表 | Salesforce |
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| ServicePlanner 用户（客服人员用户） | Einstein 客服人员 | 无 |
可选权限：消息传递和语音记录基础训练
服务助手分析消息传递和语音记录的脚本，以创建个案摘要，详细说明对话中发生了什么，并起草从对话结束的地方继续的服务计划。此功能适用于动态和指导计划。
要使用此功能，ServicePlanner 用户（客服人员用户）需要具有消息传递会话应用程序和对象权限的自定义权限集。这将授予服务助手对消息传递和语音脚本的记录级访问权限，并将信息包含在服务计划中。
服务代表不需要额外的权限来查看起草的服务计划中包含的消息传递和语音记录中的数据。但是，从个案访问消息传递会话或语音通话记录仍然遵守贵组织的共享规则。服务代表必须具有记录级访问权限，才能打开和查看附加到个案的记录。
| 角色 | 用户许可证 | 所需权限 |
|---|---|---|
| 服务助理管理员 | Salesforce | 服务计划器生成器权限集 |
| ServicePlanner 用户（客服人员用户） | Einstein 客服人员 | ServicePlanner 用户需要自定义权限集来访问附加到个案的消息传递和语音记录的脚本，以便合并到服务计划中。 推荐的自定义权限集名称：对话基础训练访问权限 权限包含：
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| 服务代表 | Salesforce | 无。服务计划中包含的消息传递和语音记录数据始终对服务代表可见。通过 ServicePlanner 用户的权限提供记录数据的包含。 |
可选权限：快速操作
快速操作为服务助手提供了自动化，因此服务代表可以直接在组件中完成步骤任务。标准服务助手权限都允许用户在服务助手中访问和执行大多数快速操作。但流、Visualforce 和汇总个案快速操作需要额外权限。此功能仅适用于指导计划。
| 快速操作类型 | 服务助手中支持的快速操作 | 所需权限 |
|---|---|---|
| 标准个案对象 |
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“汇总个案”快速操作是除强制服务助手权限之外唯一需要权限的标准操作。
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| 自定义个案对象 |
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除了强制服务助手权限之外，流和 Visualforce 快速操作还需要权限。
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可选权限：提示模板
参考指南和设置步骤：将计划数据添加到个案通信
两个提示模板可用于服务助手：起草服务计划电子邮件并汇总个案。这些提示模板将服务计划信息添加到个案电子邮件、个案摘要帖子和评论以及个案汇总。
要使用草稿服务计划电子邮件提示模板，需要这些权限。
| 角色 | 用户许可证 | 所需权限 |
|---|---|---|
| 服务助理管理员 | Salesforce |
|
| 服务代表 | Salesforce |
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| ServicePlanner 用户 | Einstein 客服人员 | 无 |
要使用汇总个案提示模板，需要这些权限。
| 角色 | 用户许可证 | 所需权限 |
|---|---|---|
| 服务助理管理员 | Salesforce |
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| 服务代表 | Salesforce |
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| ServicePlanner 用户 | Einstein 客服人员 | 工作汇总用户权限集 |
可选权限：类似个案
参考指南和设置步骤：设置类似个案
当服务代表使用组件底部显示的类似个案列表处理服务计划时，他们会收到额外的指导。此列表仅用作参考工具，以提供额外上下文和支持。列出的个案不用作创建服务计划的基础来源。此功能仅适用于指导计划。
| 角色 | 用户许可证 | 所需权限 |
|---|---|---|
| 服务助理管理员 | Salesforce | Data Cloud 架构师权限集 请确保在权限集上启用默认数据空间。请参阅将权限集与数据空间关联。 |
| 服务代表 | Salesforce | 服务代表仅需要记录级访问权限，才可以访问组件中列出的个案。他们仅有权查看具有服务计划器用户权限集的组件中的个案列表。 |
| ServicePlanner 用户 | Einstein 客服人员 | Data Cloud 用户权限集 |
