breadcrumbDescription
Obligatoriske tilladelser for serviceassistent
Gennemse de obligatoriske tilladelser, der kræves for at få adgang til og bruge Serviceassistent for alle understøttede objekter og plantyper. Endvidere er tilladelser for Knowledge og agenthandlinger inkluderet her, da disse funktioner understøttes på tværs af alle objekter og plantyper.
EditionsHeading
| Vis understøttede versioner. |
- Påkrævede tilladelser
- Tilladelserne Knowledge Landing
- Agenthandlingstilladelser
Obligatoriske tilladelser
Denne tabel viser de mindste krævede tilladelser for Serviceassistent. Disse tilladelser gør det muligt for Salesforce-administratorer at opsætte Serviceassistent og tildele servicemedarbejdere adgang til kladdeserviceplaner på registreringssiderne Sag og Meddelelsessession. Alle angivne personaer kræver en brugerrolle. Se Opret en brugerrolle og Tildel brugere til rolle.
| Persona | Forpligtelse | Brugerlicens | Påkrævede tilladelser |
|---|---|---|---|
| Serviceassistentadministrator | Opsætter og administrerer Serviceassistent, som inkluderer:
Se Kilder til landing, berettigelseskriterier og Opsæt serviceassistent. |
Salesforce |
|
| Servicerepræsentanter | Bruger Service Assistant på sags- eller meddelelsessessionsregistreringssiden. |
Salesforce |
|
| Servicechef | Indsamler og evaluerer ydeevnemetrikker for en serviceplan med Serviceindsigter. |
Salesforce |
* Kræver systemtilladelsen Kladdeplaner med genererende AI aktiveret for tilladelsessættet. |
| ServicePlanner-bruger | Der oprettes en ServicePlanner-bruger for Serviceassistent, når du opretter agenten i Agentforce Agentbrugeren tildeles automatisk den angivne brugerlicens og de første to standardtilladelsessæt. Agentforce_Service_Assistant-tilladelser er et tilladelsessæt, der leveres af Agentforce. Fjern den ikke. Du skal manuelt tildele tilladelsessættet Data Cloud-bruger. |
Einstein |
|
Knowledge Grounding-tilladelser
Referencevejledning: Grundlægning med Knowledge | Opsætningstrin: Opsæt Knowledge Grounding
Knowledge forbedrer dine underagenter og instruktioner for at oprette plantrin direkte fra dine Knowledge. Alle artikler, der bruges til at oprette serviceplaner, citeres både i plantrin og i afsnittet Kilder i komponenten. Tilpassede tilladelsessæt er påkrævet for Knowledge grounding.
ServicePlanner-brugeren kræver et tilpasset tilladelsessæt for at tildele agenten adgang til din Knowledge, så den kan føje indholdet til serviceplaner. Servicemedarbejdere kræver et tilpasset tilladelsessæt for at få adgang til og se artikler, der er anført i slutningen af plantrin og i afsnittet Kilder nederst i komponenten.
Når du ikke giver servicemedarbejdere det tilpassede tilladelsessæt, bruges dine Knowledge stadig til at oprette en serviceplan. Men artiklerne citeres ikke i servicelisten.
| Persona | Brugerlicens | Påkrævede tilladelser |
|---|---|---|
| Serviceassistentadministrator | Salesforce |
* Kræver, at dit standarddataområde er aktiveret på tilladelsessættet. Se Tilknyt et tilladelsessæt til et dataområde. |
| Servicerepræsentanter | Salesforce | Navn på anbefalet tilpasset tilladelsessæt: Service Rep Knowledge Access Tilladelser til at inkludere:
Det tilpassede tilladelsessæt giver medarbejdere mulighed for at se Knowledge, der er inkluderet i kladdeserviceplaner. |
| ServicePlanner-bruger | Einstein | Navn på anbefalet tilpasset tilladelsessæt: Agent Knowledge Access Tilladelser til at inkludere:
Det tilpassede tilladelsessæt tildeler Serviceassistent adgang til dit Knowledge, så det kan føje indholdet til serviceplaner. |
Agenthandlingstilladelser
Referencevejledning: Grundlægning med agenthandlinger
For at automatisere fuldførelsen af plantrin understøtter Serviceassistent standardhandlinger og tilpassede Agentforce Standardhandlinger er generelt tilgængelige for alle Agentforce. Bekræft altid specifikke tilladelseskrav i standardreferencen for agenthandling.
Tilpassede handlingstilladelser styres af den Salesforce-funktionalitet, der refereres til. For enhver tilpasset handling skal du sørge for, at ServicePlanner-brugeren har de krævede tilladelser. Alle handlinger udføres under ServicePlanner-brugertilladelser. En tilpasset forløbshandling respekterer f.eks. forløbets tilladelser, sikkerhed på feltniveau og delingsindstillinger. ServicePlanner-brugeren skal have tilladelsen Kør forløb for at køre den.
Denne tabel skitserer de generelle tilladelser, der kræves for tilpassede handlinger baseret på den anvendte funktionalitet. De krævede tilladelser gælder for både ServicePlanner-brugeren og dine servicemedarbejdere. Husk desuden på disse punkter.
- Apex-klasseadgang. Tildel eksplicit ServicePlanner-brugeren adgang til hver Apex, som handlingen kalder. Uden den mislykkes handlingen, og du ser en generisk fejlmeddelelse.
- Apex-delingstilstand. Brug handlinger, der forespørger på kundedata uden deling i Apex. Hvis klassen bruger deling, kan forespørgslen returnere nulresultater uden nogen fejlmeddelelse.
- Objekttilladelser. Tildel læseadgang på ethvert objekt, som handlingen forespørger på. Hvis handlingen også opretter eller opdaterer registreringer, skal du tilføje Opret- og Rediger-adgang.
- Sikkerhed på feltniveau. Læseadgang på objektniveau er ikke nok. Hvert felt, som handlingen læser, skal have eksplicit læseadgang tildelt på tilladelsessættet. Uden den returneres tomme værdier.
| Handlingstype | Tilladelser |
|---|---|
| Meddelelsesskabelonhandlinger | Tilladelsessæt: Bruger af meddelelsesskabelon |
| Forløbshandlinger | Apptilladelse: Kør forløb ELLER Tildel adgang til individuelle forløb |
| Apex | Apex: Vælg de Apex, som agenten bruger. Se Hvordan fungerer Apex-klassesikkerhed? |
| Objekt, der bruges i handlingerne | ServicePlanner-brugeren og servicemedarbejderen skal også have adgang til de objekter, der refereres til af Agentforce. Det krævede adgangsniveau, f.eks. Læs eller Rediger, skal svare til handlingens tilsigtede funktion. Tilladelserne Rediger er f.eks. nødvendige for handlinger, der opdaterer registreringer eller felter. Læsetilladelser er til handlinger, der bekræfter data uden at redigere dem. |
