Sie befinden sich hier:
Obligatorische Berechtigungen für den Service-Assistenten
Überprüfen Sie die obligatorischen Berechtigungen, die für den Zugriff auf und die Verwendung des Service-Assistenten für alle unterstützten Objekte und Plantypen erforderlich sind. Außerdem sind hier Berechtigungen für Knowledge Grounding und Agentenaktionen enthalten, da diese Funktionen für alle Objekte und Plantypen unterstützt werden.
Erforderliche Editionen
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
Obligatorische Berechtigungen
In dieser Tabelle sind die mindestens erforderlichen Berechtigungen für den Service-Assistenten aufgeführt. Mit diesen Berechtigungen können Salesforce-Administratoren den Service-Assistenten einrichten und Servicemitarbeitern Zugriff auf Entwurfsservicepläne auf den Datensatzseiten "Kundenvorgang" und "Messaging-Sitzung" erteilen. Für alle aufgeführten Personas ist eine Benutzerrolle erforderlich. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Benutzerrolle und Zuweisen von Benutzern.
| Persona | Aufgabe | Benutzerlizenz | Erforderliche Berechtigungen |
|---|---|---|---|
| Service Assistant Admin (Serviceassistent-Administrator) | Richtet den Service-Assistenten ein und verwaltet ihn. Dazu zählen:
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erdungsquellen, Anspruchskriterien und Einrichten des Serviceassistenten. |
Salesforce |
|
| Servicemitarbeiter | Verwendet den Service-Assistenten auf der Kundenvorgangs- oder Messaging-Sitzungs-Datensatzseite. Entsprechende Informationen finden Sie unter Arbeiten mit dem Serviceassistenten. |
Salesforce |
|
| Service-Manager | Erfasst und wertet Serviceplan-Leistungskennzahlen mit Servicestatistiken aus. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überwachen des Serviceassistenten. |
Salesforce |
* Erfordert die Systemberechtigung "Entwurfsservicepläne mit aktivierter generativer AI" für den Berechtigungssatz. |
| Serviceplaner-Benutzer | Beim Erstellen des Agenten im Agentforce Builder wird ein ServicePlanner-Benutzer für den Service-Assistenten erstellt. Dem Agentenbenutzer werden automatisch die aufgelistete Benutzerlizenz und die ersten beiden Standardberechtigungssätze zugewiesen. Agentforce_Service_Assistant Permissions (Agentforce_Service_Assistentenberechtigungen) ist ein von Agentforce bereitgestellter Berechtigungssatz. Entfernen Sie sie nicht. Sie müssen den Berechtigungssatz "Data Cloud-Benutzer" manuell zuweisen. |
Einstein-Agent |
|
Knowledge Grounding-Berechtigungen
Referenzhandbuch: Grounding mit Knowledge | Setup-Schritte: Einrichten von Knowledge Grounding
Knowledge Grounding erweitert Ihre Unteragenten und Anweisungen, um Planschritte direkt aus Ihren Knowledge Artikeln zu erstellen. Alle zum Erstellen von Serviceplänen verwendeten Artikel werden sowohl in den Planschritten als auch im Abschnitt "Quellen" der Komponente zitiert. Für Knowledge Grounding sind benutzerdefinierte Berechtigungssätze erforderlich.
Der ServicePlanner-Benutzer benötigt einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz, um dem Agenten Zugriff auf Ihre Knowledge Base zu erteilen, damit er Serviceplänen Inhalte hinzufügen kann. Servicemitarbeiter benötigen einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz, um auf Artikel zugreifen und sie anzeigen zu können, die am Ende der Planschritte und im Abschnitt "Quellen" unten in der Komponente zitiert werden.
Wenn Sie Servicemitarbeitern den benutzerdefinierten Berechtigungssatz nicht erteilen, werden Ihre Knowledge-Artikel weiterhin zum Erstellen eines Serviceplans verwendet. Die Artikel werden jedoch nicht im Serviceplan zitiert.
| Persona | Benutzerlizenz | Erforderliche Berechtigungen |
|---|---|---|
| Service Assistant Admin (Serviceassistent-Administrator) | Salesforce |
* Erfordert, dass Ihr Standarddatenbereich im Berechtigungssatz aktiviert ist. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuordnen eines Berechtigungssatzes zu einem Datenbereich. |
| Servicemitarbeiter | Salesforce | Name des empfohlenen benutzerdefinierten Berechtigungssatzes: Knowledge Access für Servicemitarbeiter Berechtigungen, die Folgendes enthalten:
Mit dem benutzerdefinierten Berechtigungssatz können Mitarbeiter Knowledge Content anzeigen, der in entworfenen Serviceplänen enthalten ist. |
| Serviceplaner-Benutzer | Einstein-Agent | Name des empfohlenen benutzerdefinierten Berechtigungssatzes: Zugriff auf Agent Knowledge Berechtigungen, die Folgendes enthalten:
Der benutzerdefinierte Berechtigungssatz gewährt dem Serviceassistenten Zugriff auf Ihre Knowledge Inhalte, sodass er Serviceplänen die Inhalte hinzufügen kann. |
Agentenaktionsberechtigungen
Referenzhandbuch: Kontextbildung mit Agentenaktionen
Zum Automatisieren des Abschlusses von Planschritten unterstützt der Service-Assistent standardmäßige und benutzerdefinierte Agentforce-Aktionen. Standardaktionen sind für alle Agentforce Agenten allgemein zugänglich. Bestätigen Sie bestimmte Berechtigungsanforderungen immer in der Referenz für Standardagentenaktionen.
Berechtigungen für benutzerdefinierte Aktionen richten sich nach der referenzierten Salesforce-Funktion. Stellen Sie bei benutzerdefinierten Aktionen sicher, dass der ServicePlanner-Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Alle Aktionen werden unter den Berechtigungen des ServicePlanner-Benutzers ausgeführt. Bei einer benutzerdefinierten Flow-Aktion werden beispielsweise die Berechtigungen, die Feldebenensicherheit und die Freigabeeinstellungen des Flows berücksichtigt. Der ServicePlanner-Benutzer benötigt zum Ausführen die Berechtigung "Flows ausführen".
In dieser Tabelle sind die allgemeinen Berechtigungen aufgeführt, die für benutzerdefinierte Aktionen auf der Grundlage der verwendeten Funktionen erforderlich sind. Die erforderlichen Berechtigungen gelten für den ServicePlanner-Benutzer und Ihre Servicemitarbeiter. Beachten Sie außerdem die folgenden Punkte.
- Apex Klassenzugriff. Erteilen Sie dem ServicePlanner-Benutzer explizit Zugriff auf jede Apex-Klasse, die von der Aktion aufgerufen wird. Andernfalls schlägt die Aktion fehl und es wird eine allgemeine Fehlermeldung angezeigt.
- Apex Freigabemodus. Verwenden Sie Aktionen, die Kundendaten ohne Freigabe in der Apex Klasse abfragen. Wenn die Klasse die Freigabe verwendet, kann die Abfrage null Ergebnisse ohne Fehlermeldung zurückgeben.
- Objektberechtigungen. Erteilen Sie Lesezugriff auf jedes Objekt, das die Aktion abfragt. Wenn die Aktion auch Datensätze erstellt oder aktualisiert, fügen Sie den Zugriff "Erstellen" und "Bearbeiten" hinzu.
- Feldebenensicherheit. Der Lesezugriff auf Objektebene reicht nicht aus. Für jedes Feld, das die Aktion liest, muss expliziter Lesezugriff für den Berechtigungssatz gewährt werden. Andernfalls werden leere Werte zurückgegeben.
| Aktionstyp | Berechtigungen |
|---|---|
| Aufforderungsvorlagenaktionen | Berechtigungssatz: Aufforderungsvorlagenbenutzer |
| Flow-Aktionen | Anwendungsberechtigung: Flows ausführen ODER Erteilen von Zugriff auf einzelne Flows Entsprechende Informationen finden Sie unter Einschränken des Benutzerzugriffs zum Ausführen von Flows. |
| Aktionen der Apex-Klasse | Zugriff auf Apex-Klassen: Wählen Sie die Apex Klassen aus, die der Agent verwendet. Siehe Funktionsweise der Apex-Klassensicherheit. |
| In den Aktionen verwendetes Objekt | Der ServicePlanner-Benutzer und der Servicemitarbeiter müssen auch über Zugriff auf die Objekte verfügen, auf die die Agentforce-Aktionen verweisen. Die erforderliche Zugriffsebene, beispielsweise "Lesen" oder "Bearbeiten", sollte der vorgesehenen Funktion der Aktion entsprechen. Beispielsweise sind Bearbeitungsberechtigungen für Aktionen erforderlich, die Datensätze oder Felder aktualisieren. Leseberechtigungen gelten für Aktionen, die Daten überprüfen, ohne sie zu ändern. |
