Permisos obligatorios para Asistente de servicio

• Permisos obligatorios
• Permisos de fundamentación de Knowledge
• Permisos de acción de agentes

Permisos obligatorios

Esta tabla enumera los permisos mínimos requeridos para Asistente de servicio. Estos permisos permiten a los administradores de Salesforce configurar el Asistente de servicio y otorgar a los representantes de servicio acceso a planes de servicio borrador en las páginas de registro Caso y Sesión de mensajería. Todas las personas enumeradas requieren una función de usuario. Consulte Crear una función y Asignar usuarios a función.

Permisos de fundamentación de Knowledge

Guía de referencia: Grounding with Knowledge | Pasos de configuración: Configurar Knowledge Grounding

Knowledge grounding aumenta sus subagentes e instrucciones para crear pasos de plan directamente desde sus artículos Knowledge. Todos los artículos utilizados para crear planes de servicio se citan en los pasos del plan y en la sección Fuentes del componente. Se requieren conjuntos de permisos personalizados para fundamentar Knowledge.

El Usuario de ServicePlanner requiere un conjunto de permisos personalizado para otorgar al agente acceso a su base Knowledge de modo que pueda agregar el contenido a planes de servicio. Los representantes de servicio requieren un conjunto de permisos personalizado para acceder y ver artículos citados al final de los pasos del plan y en la sección Fuentes en la parte inferior del componente.

Cuando no proporciona a los representantes de servicio el conjunto de permisos personalizado, sus artículos Knowledge se siguen utilizando para crear un plan de servicio. Sin embargo, los artículos no se citan en el plan de servicio.

Permisos de acción de agente

Guía de referencia: Fundamentación con acciones de agentes

Para automatizar la realización de pasos de plan, el Asistente de servicio admite acciones Agentforce estándar y personalizadas. Las acciones estándar son generalmente accesibles para todos los agentes Agentforce. Confirme siempre requisitos de permisos específicos en la Referencia de acción de agente estándar.

Los permisos de acción personalizada se rigen por la función de Salesforce a la que se hace referencia. Para cualquier acción personalizada, asegúrese de que el Usuario de ServicePlanner tiene los permisos requeridos. Todas las acciones se ejecutan bajo los permisos del usuario de ServicePlanner. Por ejemplo, una acción personalizada de flujo respeta los permisos del flujo, la seguridad a nivel de campo y la configuración de colaboración. El usuario de ServicePlanner necesita el permiso Ejecutar flujos para ejecutarlo.

Esta tabla describe los permisos generales requeridos para acciones personalizadas basándose en la funcionalidad utilizada. Los permisos requeridos se aplican tanto al usuario de ServicePlanner como a sus representantes de servicio. Además, tenga en cuenta estos puntos.

• Acceso a clase Apex. Otorgue explícitamente al usuario de ServicePlanner acceso a cada clase Apex las llamadas de acción. Sin ella, la acción falla y ve un mensaje de error genérico.
• Modo de colaboración Apex. Utilice acciones que consultan datos de clientes sin compartir en la clase Apex. Si la clase utiliza colaboración, la consulta puede devolver cero resultados sin mensaje de error.
• Permisos de objeto. Otorgue acceso de lectura en cualquier objeto que consulte la acción. Si la acción también crea o actualiza registros, agregue el acceso Crear y Modificar.
• Seguridad a nivel de campo. El acceso de lectura a nivel de objeto no es suficiente. Cada campo que lee la acción necesita acceso de lectura explícito otorgado en el conjunto de permisos. Sin él, se devuelven valores en blanco.

Importante Todas las acciones ejecutadas automáticamente por el usuario de ServicePlanner no se miden. Si una acción requiere confirmación manal o entrada de un representante de servicio, debe tener la licencia de conjunto de permisos IA basada en usuario no medida.