Pakolliset käyttöoikeudet palveluhenkilölle
Tutustu pakollisiin käyttöoikeuksiin, joita tarvitaan kaikkien tuettujen objektien ja suunnitelmatyyppien Service Assistantin käyttämiseen ja käyttämiseen. Lisäksi tämä sisältää Knowledge perustamisen ja agenttien toimintojen käyttöoikeudet, koska näitä ominaisuuksia tuetaan kaikissa objekteissa ja suunnitelmatyypeissä.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut versiot. |
Pakolliset käyttöoikeudet
Tämä taulukko kuvaa palveluhenkilön vaaditut käyttöoikeudet. Nämä käyttöoikeudet sallivat Salesforce-pääkäyttäjien määrittää palveluhenkilön ja myöntää palveluedustajille luonnospalvelusuunnitelmien käyttöoikeudet tapausten ja Messaging-istuntojen tietuesivuilta. Kaikki luettelossa olevat henkilökuvat vaativat käyttäjäroolin. Lisätietoja on kohdissa Käyttäjäroolin luominen ja käyttäjien kohdistaminen rooliin.
| Henkilökuva | Vastuu | Käyttäjälisenssi | Vaaditut käyttöoikeudet |
|---|---|---|---|
| Palveluhenkilön pääkäyttäjä | Määrittää ja hallitsee palveluhenkilöä, johon sisältyy:
Lisätietoja on kohdissa Maantieteelliset lähteet, hyväksymisehdot ja Palveluvihjeen määrittäminen. |
Salesforce |
|
| Palveluedustaja | Käyttää palveluhenkilöä tapausten tai viestintäistuntojen tietuesivulla. Lisätietoja on kohdassa Palveluvihjeen käyttäminen. |
Salesforce |
|
| Palvelupäällikkö | Kerää ja arvioi palvelusuunnitelmien suorituskykytilastoja Service Insights -sovelluksella. Lisätietoja on kohdassa Monitor Service Assistant. |
Salesforce |
*Vaatii, että käyttöoikeusjoukko sisältää Luonnospalvelusuunnitelmat-ominaisuuden, jolla on generoivan tekoälyn järjestelmän käyttöoikeus. |
| ServicePlanner-käyttäjä | Service Assistantille luodaan ServicePlanner-käyttäjä, kun luot agentin Agentforce Builderissa. Agenttikäyttäjälle kohdistetaan automaattisesti luetteloitu käyttäjälisenssi ja kaksi ensimmäistä vakiomuotoista käyttöoikeusjoukkoa. Agentforce_Service_Assistant Permissions on Agentforcen tarjoama käyttöoikeusjoukko. Älä poista sitä. Sinun täytyy kohdistaa Data Cloud User -käyttöoikeusjoukko manuaalisesti. |
Einstein |
|
Knowledge käyttöoikeudet
Viiteopas: Määritys Knowledgella | Määritysvaiheet: Knowledge-perustamisen määrittäminen
Knowledge täydentää alitason agenttejasi ja ohjeita suunnitteluvaiheiden luomiseksi suoraan Knowledge. Kaikki palvelusuunnitelmien luomiseen käytetyt artikkelit on mainittu sekä suunnitelman vaiheissa että komponentin Lähde-osiossa. Knowledge käytettäessä tarvitaan mukautettuja käyttöoikeusjoukkoja.
ServicePlanner-käyttäjä tarvitsee mukautetun käyttöoikeusjoukon myöntääkseen agentille Knowledge käyttöoikeuden, jotta hän voi lisätä sisältöä palvelusuunnitelmiin. Palveluedustajat tarvitsevat mukautetun käyttöoikeusjoukon käyttääkseen ja tarkastellakseen suunnitteluvaiheiden lopussa ja komponentin alalaidassa olevassa Lähde-osiossa mainittuja artikkeleita.
Kun et tarjoa palveluedustajille mukautettua käyttöoikeusjoukkoa, Knowledge käytetään edelleen palvelusuunnitelman luomiseen. Palvelusuunnitelmassa ei kuitenkaan mainita artikkeleita.
| Henkilökuva | Käyttäjälisenssi | Vaaditut käyttöoikeudet |
|---|---|---|
| Palveluhenkilön pääkäyttäjä | Salesforce |
*Vaatii, että oletusarvoinen datatila on käytössä käyttöoikeusjoukossa. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusjoukon liittäminen datatilaan. |
| Palveluedustaja | Salesforce | Suositeltu mukautettu käyttöoikeusjoukon nimi: Palveluedustajan Knowledge-käyttöoikeus Käyttöoikeuksiin sisältyy:
Mukautettu käyttöoikeusjoukko sallii myyntiedustajien tarkastella luonnospalvelusuunnitelmiin sisältyvää Knowledge. |
| ServicePlanner-käyttäjä | Einstein | Suositeltu mukautettu käyttöoikeusjoukon nimi: Agentin Knowledge-käyttöoikeus Käyttöoikeuksiin sisältyy:
Mukautettu käyttöoikeusjoukko myöntää palveluhenkilölle käyttöoikeuden Knowledge, jotta se voi lisätä sisältöä palvelusuunnitelmiin. |
Agentin toimintojen käyttöoikeudet
Viiteopas: Maadoitus agenttitoiminnoilla
Service Assistant tukee vakiomuotoisia ja mukautettuja Agentforce suorittaakseen suunnitelman vaiheet automaattisesti. Vakiotoiminnot ovat yleisesti kaikkien Agentforce käytettävissä. Vahvista tietyt käyttöoikeusvaatimukset aina Agentin vakiotoimintoviiteoppaasta.
Mukautettujen toimintojen käyttöoikeudet koskevat viitattuja Salesforce-ominaisuuksia. Varmista, että ServicePlanner-käyttäjällä on tarvittavat käyttöoikeudet mukautetuille toiminnoille. Kaikki toiminnot suoritetaan ServicePlanner-käyttäjän käyttöoikeuksien alaisena. Esimerkiksi mukautettu kulkutoiminto noudattaa kulun käyttöoikeuksia, kenttätason suojausta ja jakoasetuksia. ServicePlanner-käyttäjällä täytyy olla kulkujen suoritusoikeus sen suorittamiseen.
Tämä taulukko kuvaa mukautettujen toimintojen yleiset käyttöoikeudet käytettyjen ominaisuuksien perusteella. Vaaditut käyttöoikeudet koskevat sekä ServicePlanner-käyttäjää että palveluedustajiasi. Pidä seuraavat asiat mielessäsi.
- Apex-luokan käyttöoikeus. Myönnä ServicePlanner-käyttäjälle erikseen käyttöoikeus kaikkiin toimintojen kutsujen Apex. Ilman sitä toiminto epäonnistuu ja näet yleisen virheviestin.
- Apex-jakotila. Käytä toimintoja, jotka kyselevät asiakastietoja jakamatta niitä Apex. Jos luokka käyttää jakamista, kysely voi palauttaa nollan tuloksia ilman virheviestiä.
- Objektien käyttöoikeudet. Myönnä lukuoikeus mille tahansa objektille, jota toiminto kyselee. Jos toiminto luo tai päivittää myös tietueita, lisää luonti- ja muokkausoikeudet.
- Kenttätason suojaus. Objektitason lukuoikeus ei riitä. Jokaiselle toiminnon lukemalle kentälle täytyy myöntää käyttöoikeusjoukolle selkeä lukuoikeus. Ilman sitä tyhjät arvot palautetaan.
| Toiminnon tyyppi | Käyttöoikeudet |
|---|---|
| Kehotteiden mallien toiminnot | Käyttöoikeusjoukko: Kehotteen mallin käyttäjä |
| Kulkutoiminnot | Sovelluksen käyttöoikeus: Kulkujen suoritusoikeus TAI Myönnä käyttöoikeudet yksittäisiin kulkuihin Lisätietoja on kohdassa Kulkujen suorittamisen käyttöoikeuksien rajoittaminen. |
| Apex toiminnot | Apex käyttöoikeus: Valitse agentin käyttämät Apex. Lisätietoja on kohdassa Miten Apex-luokan suojaus toimii? |
| Toiminnoissa käytetty objekti | ServicePlanner-käyttäjällä ja palveluedustajalla täytyy olla myös Agentforce -osiossa viitattujen objektien käyttöoikeudet. Vaaditun käyttöoikeustason, kuten luku tai muokkaus, tulisi vastata toiminnon tarkoitettua toimintoa. Muokkausoikeudet ovat esimerkiksi tarpeen toiminnoille, jotka päivittävät tietueita tai kenttiä. Lukuoikeudet koskevat toimintoja, jotka vahvistavat tietoja muokkaamatta niitä. |
