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Autorisations obligatoires pour Assistant de service
Vérifiez les autorisations obligatoires requises pour accéder à et utiliser l'Assistant de service pour tous les objets et types de plan pris en charge. De plus, les autorisations d'ancrage Knowledge et les actions des agents sont incluses ici puisque ces fonctionnalités sont prises en charge dans tous les objets et tous les types de plan.
Éditions requises
| Afficher les éditions prises en charge. |
Autorisations obligatoires
Le tableau ci-dessous répertorie les autorisations minimales requises pour Assistant de service. Ces autorisations permettent aux administrateurs Salesforce de configurer l'Assistant de service et d'accorder aux agents de service l'accès aux plans de service brouillons dans les pages d'enregistrement Requête et Session de messagerie. Toutes les personnes répertoriées nécessitent un rôle utilisateur. Consultez Création d'un rôle utilisateur et attribution d'utilisateurs à un rôle.
| Rôle | Responsabilité | Licence utilisateur | Autorisations nécessaires |
|---|---|---|---|
| Administrateur assistant de service | Configure et gère l'Assistant de service, qui comprend :
Consultez Sources de référence, Critères d'éligibilité et Configuration de l'assistant de service. |
Salesforce |
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| Agent de service | Utilise l'Assistant de service dans la page d'enregistrement de la requête ou de la session de messagerie. Consultez Utilisation de Service Assistant. |
Salesforce |
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| Responsable de service | Recueille et évalue les métriques de performance du plan de service avec les Connaissances du service. Consultez Surveiller l'assistant de service. |
Salesforce |
* Nécessite l'autorisation système Brouillon de plans de service avec l'IA générative activée pour l'ensemble d'autorisations. |
| Utilisateur de ServicePlanner | Un Utilisateur ServicePlanner est créé pour Assistant de service lorsque vous créez l'agent dans Agentforce Builder. L'utilisateur agent est automatiquement attribué à la licence utilisateur répertoriée et aux deux premiers ensembles d'autorisations standard. Agentforce_Service_Assistant Permissions est un ensemble d'autorisations fourni par Agentforce . Ne l'enlève pas. Vous devez attribuer manuellement l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Data Cloud. |
Agent Einstein |
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Autorisations d'ancrage Knowledge
Guide de référence : Grounding with Knowledge | Étapes de configuration : Établissement de l'ancrage Knowledge
L'ancrage Knowledge augmente vos sous-agents et instructions pour créer des étapes de plan directement à partir de vos articles Knowledge. Tous les articles utilisés pour créer des plans de service sont cités dans les étapes du plan et dans la section Sources du composant. Des ensembles d'autorisations personnalisés sont requis pour l'ancrage Knowledge.
L'utilisateur ServicePlanner a besoin d'un ensemble d'autorisations personnalisé pour accorder à l'agent l'accès à votre base Knowledge afin qu'il puisse ajouter le contenu à des plans de service. Les agents de service doivent disposer d'un ensemble d'autorisations personnalisé pour accéder aux articles cités à la fin des étapes du plan et dans la section Sources en bas du composant, et les afficher.
Lorsque vous ne fournissez pas aux agents de service l'ensemble d'autorisations personnalisé, vos articles Knowledge sont toujours utilisés pour créer un plan de service. Cependant, les articles ne sont pas cités dans le plan de service.
| Type d'utilisateur | Licence utilisateur | Autorisations nécessaires |
|---|---|---|
| Administrateur assistant de service | Salesforce |
* Nécessite l'activation de votre espace de données par défaut dans l'ensemble d'autorisations. Consultez Association d'un ensemble d'autorisations à un espace de données. |
| Représentant de service | Salesforce | Nom de l'ensemble d'autorisations personnalisé recommandé : Accès Service Rep Knowledge Autorisations pour inclure :
L'ensemble d'autorisations personnalisé permet aux commerciaux d'afficher le contenu Knowledge inclus dans les plans de service brouillons. |
| Utilisateur de ServicePlanner | Agent Einstein | Nom de l'ensemble d'autorisations personnalisé recommandé : Accès Agent Knowledge Autorisations pour inclure :
L'ensemble d'autorisations personnalisé accorde à l'Assistant de service l'accès à votre contenu Knowledge pour lui permettre d'ajouter le contenu à des plans de service. |
Autorisations d'action de l'agent
Guide de référence : Agrément avec les actions des agents
Pour automatiser la réalisation des étapes du plan, l'Assistant de service prend en charge les actions Agentforce standard et personnalisées. Les actions standard sont globalement accessibles à tous les agents Agentforce. Vérifiez toujours les exigences d'autorisation spécifiques dans Référence d'action standard de l'agent.
Les autorisations d'action personnalisée sont régies par la fonctionnalité Salesforce référencée. Pour toute action personnalisée, assurez-vous que l'utilisateur ServicePlanner dispose des autorisations requises. Toutes les actions sont exécutées avec les autorisations de l'utilisateur ServicePlanner. Par exemple, une action personnalisée de flux respecte les autorisations, la sécurité au niveau du champ et les paramètres de partage du flux. L'utilisateur ServicePlanner doit disposer de l'autorisation Exécuter des flux pour l'exécuter.
Le tableau ci-dessous présente les autorisations générales requises pour les actions personnalisées en fonction de la fonctionnalité utilisée. Les autorisations requises s'appliquent à l'Utilisateur de ServicePlanner et à vos agents de service. En outre, tenez compte des points ci-dessous.
- Accès Apex. Accordez explicitement à l'Utilisateur ServicePlanner l'accès à chaque classe Apex les appels d'action. Sans elle, l'action échoue et un message d'erreur générique est affiché.
- Mode de partage Apex. Utilisez des actions qui interrogent les données clients sans partage dans la classe Apex. Si la classe utilise le partage, la requête peut renvoyer zéro résultat sans message d'erreur.
- Autorisations d'objet. Accordez l'accès Lire sur n'importe quel objet que l'action interroge. Si l'action crée ou met également à jour des enregistrements, ajoutez l'accès Créer et Modifier.
- Sécurité au niveau du champ. L'accès en lecture au niveau de l'objet n'est pas suffisant. Chaque champ lu par l'action nécessite un accès Lire explicite accordé dans l'ensemble d'autorisations. Sans elle, les valeurs vides sont renvoyées.
| Type d'action | Autorisations |
|---|---|
| Actions de modèle d'invite | Ensemble d'autorisations : Utilisateur du modèle d'invite |
| Actions de flux | Autorisation d'application : Exécuter des flux OU Accorder l'accès à des flux individuels Consultez Limitation de l'accès des utilisateurs à l'exécution de flux. |
| Actions de classe Apex | Accès à la classe Apex : Sélectionnez les classes Apex que l'agent utilise. Consultez Comment fonctionne la sécurité de la classe Apex ? |
| Objet utilisé dans les actions | L'Utilisateur ServicePlanner et le Représentant de service doivent également avoir accès aux objets référencés par les Actions Agentforce. Le niveau d'accès requis, par exemple Lire ou Modifier, doit correspondre à la fonction voulue de l'action. Par exemple, les autorisations Modifier sont requises pour les actions qui mettent à jour des enregistrements ou des champs. Les autorisations Lire concernent les actions qui vérifient les données sans les modifier. |
