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Autorizzazioni obbligatorie per l'Assistente di servizio
Rivedere le autorizzazioni obbligatorie necessarie per accedere e utilizzare l'Assistente di servizio per tutti gli oggetti e i tipi di piano supportati. Inoltre, le autorizzazioni per il radicamento Knowledge e le azioni degli agenti sono incluse qui poiché queste funzioni sono supportate in tutti gli oggetti e tipi di piano.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
Autorizzazioni obbligatorie
In questa tabella sono elencate le autorizzazioni minime richieste per l'Assistente di servizio. Queste autorizzazioni consentono agli amministratori Salesforce di impostare l'Assistente di assistenza e di concedere agli agenti dell'assistenza l'accesso alle bozze di piani di servizio nelle pagine dei record Caso e Sessione di Messaggistica. Tutti i profili elencati richiedono un ruolo utente. Vedere Creazione di un ruolo utente e assegnazione di utenti.
| Profilo | Responsabilità | Licenza utente | Autorizzazioni necessarie |
|---|---|---|---|
| Amministratore Assistente di servizio | Imposta e gestisce l'Assistente di servizio, che include:
Vedere Fonti di messa a terra, Criteri di idoneità e Impostazione dell'Assistente di servizio. |
Salesforce |
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| Agente dell'assistenza | Utilizza l'Assistente di servizio nella pagina del record del caso o della sessione di messaggistica. Vedere Utilizzo dell'Assistente di assistenza. |
Salesforce |
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| Responsabile assistenza | Raccoglie e valuta le metriche delle prestazioni del piano di servizio con Approfondimenti servizio. Vedere Monitor Service Assistant. |
Salesforce |
*Richiede le bozze di piani di servizio con l'autorizzazione di sistema AI generativa abilitata per l'insieme di autorizzazioni. |
| Utente ServicePlanner | Quando si crea l'agente in Agentforce Builder viene creato un utente ServicePlanner per l'Assistente di servizio. All'utente agente vengono assegnati automaticamente la licenza utente elencata e i primi due insiemi di autorizzazioni standard. Autorizzazioni Agentforce_Service_Assistant è un insieme di autorizzazioni fornito da Agentforce. Non rimuoverlo. È necessario assegnare manualmente l'insieme di autorizzazioni Utente Data Cloud. |
Agente Einstein |
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Autorizzazioni Knowledge Grounding
Guida di riferimento: Grounding con Knowledge | Fasi di impostazione: Impostazione del Knowledge Grounding
Knowledge Grounding ottimizza i subagenti e le istruzioni per creare fasi del piano direttamente dagli articoli Knowledge. Tutti gli articoli utilizzati per creare piani di servizio sono citati sia nelle fasi del piano che nella sezione Fonti del componente. Per il radicamento Knowledge sono necessari insiemi di autorizzazioni personalizzati.
L'utente ServicePlanner richiede un insieme di autorizzazioni personalizzato per concedere all'agente l'accesso alla Knowledge Base in modo che possa aggiungere il contenuto ai piani di servizio. Gli agenti dell'assistenza richiedono un insieme di autorizzazioni personalizzato per accedere e visualizzare gli articoli citati alla fine delle fasi del piano e nella sezione Fonti nella parte inferiore del componente.
Quando non si fornisce agli agenti dell'assistenza l'insieme di autorizzazioni personalizzato, gli articoli Knowledge vengono comunque utilizzati per creare un piano di servizio. Tuttavia, gli articoli non sono citati nel piano di servizio.
| Profilo | Licenza utente | Autorizzazioni necessarie |
|---|---|---|
| Amministratore Assistente di servizio | Salesforce |
*Richiede lo spazio dati predefinito abilitato nell'insieme di autorizzazioni. Vedere Associazione di un insieme di autorizzazioni a uno spazio dati. |
| Agente dell'assistenza | Salesforce | Nome dell'insieme di autorizzazioni personalizzato consigliato: Accesso Service Rep Knowledge Autorizzazioni per includere:
L'insieme di autorizzazioni personalizzato consente agli agenti di visualizzare i contenuti Knowledge inclusi nelle bozze dei piani di servizio. |
| Utente ServicePlanner | Agente Einstein | Nome dell'insieme di autorizzazioni personalizzato consigliato: Accesso Agent Knowledge Autorizzazioni per includere:
L'insieme di autorizzazioni personalizzato concede all'Assistente di assistenza l'accesso al contenuto Knowledge in modo che possa aggiungere il contenuto ai piani di servizio. |
Autorizzazioni azioni agente
Guida di riferimento: Messa a terra con le azioni degli agenti
Per automatizzare il completamento delle fasi del piano, l'Assistente di servizio supporta le azioni Agentforce standard e personalizzate. Le azioni standard sono generalmente accessibili a tutti gli agenti Agentforce. Confermare sempre requisiti di autorizzazione specifici nel documento Standard Agent Action Reference.
Le autorizzazioni delle azioni personalizzate sono regolate dalla funzionalità Salesforce a cui si fa riferimento. Per qualsiasi azione personalizzata, assicurarsi che l'Utente ServicePlanner disponga delle autorizzazioni richieste. Tutte le azioni vengono eseguite con le autorizzazioni dell'utente ServicePlanner. Ad esempio, un'azione personalizzata del flusso rispetta le autorizzazioni, la protezione a livello di campo e le impostazioni di condivisione del flusso. L'utente ServicePlanner necessita dell'autorizzazione Esegui flussi per eseguirlo.
Questa tabella descrive le autorizzazioni generali richieste per le azioni personalizzate in base alle funzionalità utilizzate. Le autorizzazioni richieste si applicano sia all'Utente ServicePlanner che agli agenti dell'assistenza. Inoltre, tenere presenti questi punti.
- Accesso classe Apex. Concedere esplicitamente all'utente ServicePlanner l'accesso a ogni classe Apex chiamata dall'azione. In caso contrario, l'azione non riesce e viene visualizzato un messaggio di errore generico.
- Modalità di condivisione Apex. Utilizzare azioni che eseguono query sui dati dei clienti senza condividere nella classe Apex. Se la classe utilizza la condivisione, la query può restituire zero risultati senza alcun messaggio di errore.
- Autorizzazioni oggetto. Concedere l'accesso Lettura a qualsiasi oggetto sottoposto a query dell'azione. Se l'azione crea o aggiorna anche record, aggiungere l'accesso Crea e modifica.
- Sicurezza a livello di campo. L'accesso in lettura a livello di oggetto non è sufficiente. Ogni campo letto dall'azione richiede l'accesso Lettura esplicito concesso per l'insieme di autorizzazioni. In caso contrario, vengono restituiti valori vuoti.
| Tipo di azione | Autorizzazioni |
|---|---|
| Azioni del modello di prompt | Insieme di autorizzazioni: Utente modello di prompt |
| Azioni di flusso | Autorizzazione app: Esegui flussi OPPURE Concedere l'accesso ai singoli flussi Vedere Limitazione dell'accesso degli utenti all'esecuzione dei flussi. |
| Azioni classe Apex | Accesso classe Apex: Selezionare le classi Apex utilizzate dall'agente. Come funziona la sicurezza delle classi Apex? |
| Oggetto utilizzato nelle azioni | L'Utente ServicePlanner e l'Agente dell'assistenza devono inoltre avere accesso agli oggetti a cui fanno riferimento le azioni Agentforce. Il livello di accesso richiesto, ad esempio Lettura o Modifica, deve corrispondere alla funzione prevista per l'azione. Ad esempio, le autorizzazioni Modifica sono necessarie per le azioni che aggiornano record o campi. Le autorizzazioni Lettura riguardano le azioni che verificano i dati senza modificarli. |
