Verplichte machtigingen voor Serviceassistent
Bekijk de verplichte machtigingen die vereist zijn voor toegang tot en gebruik van Serviceassistent voor alle ondersteunde objecten en plantypen. Daarnaast zijn hier machtigingen voor Knowledge Grounding en agentacties opgenomen, aangezien deze voorzieningen worden ondersteund voor alle objecten en plantypen.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
Verplichte machtigingen
Deze tabel vermeldt de minimaal vereiste machtigingen voor Serviceassistent. Met deze machtigingen kunnen Salesforce-beheerders Serviceassistent instellen en servicevertegenwoordigers toegang verlenen tot conceptserviceplannen op de recordpagina's Case- en Berichtenverkeerssessie. Alle vermelde identiteiten vereisen een gebruikersrol. Zie Een gebruikersrol maken en Gebruikers toewijzen aan rol.
| Identiteit | Verantwoordelijkheid | Gebruikerslicentie | Vereiste machtigingen |
|---|---|---|---|
| Serviceassistent-beheerder | Stelt Serviceassistent in en beheert deze, die het volgende omvat:
Zie Grondbronnen, subsidiabiliteitscriteria en Serviceassistent instellen. |
Salesforce |
|
| Servicevertegenwoordiger | Gebruikt Serviceassistent op de recordpagina van de case of berichtenverkeerssessie. |
Salesforce |
|
| Servicemanager | Verzamelt en evalueert prestatiemeetgegevens van serviceplannen met Service Insights. |
Salesforce |
*Vereist de Conceptserviceplannen met de systeemmachtiging Generatieve AI ingeschakeld voor de machtigingenset. |
| ServicePlanner-gebruiker | Er wordt een ServicePlanner-gebruiker gemaakt voor de Serviceassistent wanneer u de agent maakt in de Agentforce Builder. De agentgebruiker krijgt automatisch de vermelde gebruikerslicentie en de eerste twee standaardmachtigingensets toegewezen. Agentforce Service Assistent-machtigingen is een machtigingenset die wordt geleverd door Agentforce. Niet verwijderen. U moet de machtigingenset Data Cloud-gebruiker handmatig toewijzen. |
Einstein Agent |
|
Knowledge Grounding-machtigingen
Naslaggids: Gronden met Knowledge | Set-upstappen: Knowledge Grounding instellen
Knowledge grounding is een aanvulling op uw subagenten en instructies om rechtstreeks vanuit uw Knowledge artikelen planstappen te maken. Alle artikelen die worden gebruikt om serviceplannen te maken, worden zowel in de planstappen als in de sectie Bronnen van de component vermeld. Aangepaste machtigingensets zijn vereist voor Knowledge Grounding.
De ServicePlanner-gebruiker heeft een aangepaste machtigingenset nodig om de agent toegang te verlenen tot uw Knowledge base zodat deze de inhoud kan toevoegen aan serviceplannen. Servicevertegenwoordigers hebben een aangepaste machtigingenset nodig voor toegang tot en weergave van artikelen die aan het einde van planstappen en in de sectie Bronnen onder aan de component worden genoemd.
Wanneer u servicevertegenwoordigers de aangepaste machtigingenset niet geeft, worden uw Knowledge artikelen nog steeds gebruikt om een serviceplan te maken. De artikelen worden echter niet vermeld in het serviceplan.
| Identiteit | Gebruikerslicentie | Vereiste machtigingen |
|---|---|---|
| Serviceassistent-beheerder | Salesforce |
*Vereist uw standaardgegevensruimte ingeschakeld voor de machtigingenset. Zie Een machtigingenset koppelen aan een gegevensruimte. |
| Servicevertegenwoordiger | Salesforce | Naam van aanbevolen aangepaste machtigingenset: Servicevertegenwoordiger Knowledge Access Machtigingen voor het opnemen van:
Met de aangepaste machtigingenset kunnen vertegenwoordigers Knowledge inhoud weergeven die is opgenomen in conceptserviceplannen. |
| ServicePlanner-gebruiker | Einstein Agent | Naam van aanbevolen aangepaste machtigingenset: Agent Knowledge Access Machtigingen voor het opnemen van:
De aangepaste machtigingenset verleent Serviceassistent toegang tot uw Knowledge inhoud zodat deze de inhoud kan toevoegen aan serviceplannen. |
Agentactiemachtigingen
Naslaggids: Grondbeginselen met agentacties
Serviceassistent ondersteunt standaard en aangepaste Agentforce acties om de voltooiing van planstappen te automatiseren. Standaardacties zijn algemeen toegankelijk voor alle Agentforce agenten. Bevestig altijd specifieke machtigingsvereisten in de Standard Agent Action Reference.
Machtigingen voor aangepaste acties worden bepaald door de Salesforce-functionaliteit waarnaar wordt verwezen. Zorg er bij elke aangepaste actie voor dat de ServicePlanner-gebruiker de vereiste machtigingen heeft. Alle acties worden uitgevoerd onder de machtigingen van de ServicePlanner-gebruiker. Een aangepaste actie voor een stroom houdt bijvoorbeeld rekening met de machtigingen, beveiliging op veldniveau en instellingen voor delen van de stroom. De ServicePlanner-gebruiker heeft de machtiging Stromen uitvoeren nodig om deze uit te voeren.
Deze tabel geeft een overzicht van de algemene machtigingen die vereist zijn voor aangepaste acties op basis van de gebruikte functionaliteit. De vereiste machtigingen gelden voor zowel de ServicePlanner-gebruiker als uw servicevertegenwoordigers. Houd daarnaast deze punten in gedachten.
- Apex klasse toegang. Verleen de ServicePlanner-gebruiker expliciet toegang tot elke Apex klasse die de actie aanroept. Zonder dit mislukt de actie en ziet u een generiek foutbericht.
- Apex-modus voor delen. Gebruik acties die een query uitvoeren op klantgegevens zonder delen in de Apex klasse. Als de klasse delen gebruikt, kan de query nul resultaten zonder foutbericht retourneren.
- Objectmachtigingen. Verleen leestoegang voor elk object dat de actiequery's uitvoert. Als de actie ook records maakt of bijwerkt, voegt u toegang Maken en Bewerken toe.
- Beveiliging op veldniveau. Leestoegang op objectniveau is niet voldoende. Elk veld dat de actie leest, heeft expliciete leestoegang nodig die is verleend voor de machtigingenset. Zonder deze worden blanco waarden geretourneerd.
| Actietype | Machtigingen |
|---|---|
| Sjabloonacties voor aanwijzing | Machtigingenset: Gebruiker van aanwijzingssjabloon |
| Stroomacties | Appmachtiging: Stromen uitvoeren OF Toegang verlenen tot afzonderlijke stromen Zie Gebruikerstoegang beperken voor het uitvoeren van stromen. |
| Apex klassenacties | Toegang tot Apex klasse: Selecteer de Apex klassen die de agent gebruikt. Zie Hoe werkt Apex Class Security? |
| Object gebruikt in de acties | De ServicePlanner-gebruiker en servicevertegenwoordiger moeten ook toegang hebben tot de objecten waarnaar wordt verwezen door de Agentforce Acties. Het vereiste toegangsniveau, zoals Lezen of Bewerken, moet overeenkomen met de beoogde functie van de actie. Zo zijn machtigingen Bewerken noodzakelijk voor acties die records of velden bijwerken. Lezen-machtigingen zijn voor acties die gegevens verifiëren zonder deze te wijzigen. |
