Obligatoriske tillatelser for tjenesteassistent
Se gjennom de obligatoriske tillatelsene som kreves for å få tilgang til og bruke tjenesteassistent for alle støttede objekter og plantyper. I tillegg er tillatelser for Knowledge og agenthandlinger inkludert her fordi disse funksjonene støttes på tvers av alle objekter og plantyper.
Nødvendige utgaver
| Vis støttede versjoner. |
Obligatoriske tillatelser
Denne tabellen viser minimum nødvendige tillatelser for Service Assistant. Disse tillatelsene gir Salesforce-administratorer mulighet til å konfigurere Service Assistant og gi servicerepresentanter tilgang til tjenesteutkast på sak- og meldingsøktpostsidene. Alle oppførte profiler krever en brukerrolle. Se Opprette en brukerrolle og tildele brukere til rolle.
| Personer | Forpliktelse | Brukerlisens | Nødvendige tillatelser |
|---|---|---|---|
| Service Assistent-administrator | Konfigurerer og administrerer Service Assistant, som inkluderer følgende:
Se Grunnleggende kilder, berettigelseskriterier og Sett opp tjenesteassistent. |
Salesforce |
|
| Servicerepresentant | Bruker Service Assistant på sak- eller meldingsøktpostsiden. |
Salesforce |
|
| Service Manager | Samler inn og evaluerer ytelsesmålinger for tjenesteplaner med Tjenesteinnsikt. |
Salesforce |
* Krever systemtillatelsen Tjenesteutkast med generativ AI aktivert for tillatelsessettet. |
| ServicePlanner-bruker | En ServicePlanner-bruker opprettes for Service Assistant når du oppretter agenten i Agentforce. Agentbrukeren tildeles automatisk den oppførte brukerlisensen og de første to standardtillatelsessettene. Agentforce_Service_Assistant-tillatelser er et tillatelsessett levert av Agentforce. Ikke fjern det. Du må manuelt tildele tillatelsessettet Data Cloud-bruker. |
Einstein |
|
Knowledge Grounding-tillatelser
Referanseveiledning: Grunnlegging med Knowledge | Oppsetttrinn: Konfigurere Knowledge Grounding
Knowledge utvider underagentene og instruksjoner for å opprette plantrinn direkte fra Knowledge. Alle artikler som brukes til å opprette tjenesteplaner, omtales både i plantrinnene og i Kilder-delen i komponenten. Tilpassede tillatelsessett kreves for Knowledge.
ServicePlanner-brukeren må ha et tilpasset tillatelsessett for å gi agenten tilgang til Knowledge slik at den kan legge til innholdet i tjenesteplaner. Servicerepresentanter krever et tilpasset tillatelsessett for å få tilgang til og vise artikler som det refereres til på slutten av plantrinn og i Kilder-delen nederst i komponenten.
Når du ikke gir servicerepresentanter det tilpassede tillatelsessettet, brukes Knowledge fremdeles til å opprette en tjenesteplan. Artiklene omtales imidlertid ikke i tjenesteplanen.
| Personer | Brukerlisens | Nødvendige tillatelser |
|---|---|---|
| Service Assistent-administrator | Salesforce |
* Krever at standard datarom er aktivert i tillatelsessettet. Se Knytte et tillatelsessett til et dataområde. |
| Servicerepresentant | Salesforce | Navn på anbefalt tilpasset tillatelsessett: Service Rep Knowledge Access Tillatelser som inkluderer:
Med det tilpassede tillatelsessettet kan representanter vise Knowledge som er inkludert i utkast til tjenesteplaner. |
| ServicePlanner-bruker | Einstein | Navn på anbefalt tilpasset tillatelsessett: Agent Knowledge Access Tillatelser som inkluderer:
Det tilpassede tillatelsessettet gir Service Assistant tilgang til Knowledge slik at det kan legge inn innholdet i tjenesteplaner. |
Agenthandlingstillatelser
Referanseveiledning: Landing med agenthandlinger
For å automatisere fullføring av plantrinn støtter Service Assistant standardhandlinger og tilpassede Agentforce. Standardhandlinger er generelt tilgjengelig for alle Agentforce. Bekreft alltid spesifikke tillatelseskrav i Standard Agent Action Reference.
Tillatelser for tilpassede handlinger styres av den refererte Salesforce-funksjonaliteten. For alle tilpassede handlinger må du forsikre deg om at ServicePlanner-brukeren har de nødvendige tillatelsene. Alle handlinger utføres under ServicePlanner-brukerens tillatelser. En tilpasset flythandling tar for eksempel hensyn til flytens tillatelser, feltnivåsikkerhet og delingsinnstillinger. ServicePlanner-brukeren må ha tillatelsen Kjøre flyter for å kunne utføre den.
Denne tabellen viser de generelle tillatelsene som kreves for tilpassede handlinger, basert på hvilken funksjonalitet som brukes. De nødvendige tillatelsene gjelder for både ServicePlanner-brukeren og servicerepresentantene dine. Vær også oppmerksom på disse punktene.
- Apex-klassetilgang. Gi ServicePlanner-brukeren eksplisitt tilgang til hver Apex handlingen kaller opp. Uten den mislykkes handlingen og du får en generell feilmelding.
- Apex-delingsmodus. Bruk handlinger som spør mot kundedata uten deling i Apex. Hvis klassen bruker deling, kan spørringen returnere null resultater uten feilmelding.
- Objekttillatelser. Gi lesetilgang til alle objekter som handlingen spør. Hvis handlingen også oppretter eller oppdaterer poster, legger du til Opprette- og Redigere-tilgang.
- Sikkerhet på feltnivå. Lese-tilgang på objektnivå er ikke nok. Hvert felt handlingen leser, trenger eksplisitt lesetilgang gitt til tillatelsessettet. Uten den returneres tomme verdier.
| Handlingstype | Tillatelser |
|---|---|
| Ledetekstmalhandlinger | Tillatelsessett: Bruker av ledetekstmal |
| flythandlinger | Apptillatelse: Kjøre flyter ELLER Gi tilgang til individuelle flyter |
| Apex | Tilgang til Apex: Velg Apex som agenten bruker. Se Hvordan fungerer Apex-klassesikkerhet? |
| Objekt som brukes i handlingene | ServicePlanner-brukeren og servicerepresentanten må også ha tilgang til objektene det refereres til i Agentforce. Det nødvendige tilgangsnivået, som Lese eller Redigere, skal svare til handlingens tiltenkte funksjon. Redigeringstillatelser er for eksempel nødvendige for handlinger som oppdaterer poster eller felt. Lesetillatelser er for handlinger som bekrefter data uten å endre dem. |
