Permissões obrigatórias para o Service Assistant

• Permissões obrigatórias
• Permissões de fundamentação Knowledge
• Permissões de ação do agente

Permissões obrigatórias

Esta tabela lista as permissões mínimas necessárias para o Service Assistant. Essas permissões permitem que os administradores do Salesforce configurem o Service Assistant e concedam aos representantes de serviço acesso a planos de serviço de rascunho nas páginas de registro de Caso e Sessão do Messaging. Todas as personas listadas exigem um papel de usuário. Consulte Criar um papel de usuário e Atribuir usuários a papel.

Permissões de fundamentação do Knowledge

Guia de referência: Grupamento com Knowledge | Etapas de configuração: Configurar a Fundamentação do Knowledge

A fundamentação do Knowledge aumenta seus subagentes e instruções para criar etapas de plano diretamente de seus artigos do Knowledge. Todos os artigos usados para criar planos de serviço são citados nas etapas do plano e na seção Origens do componente. Conjuntos de permissões personalizados são necessários para a fundamentação do Knowledge.

O usuário do ServicePlanner requer um conjunto de permissões personalizado para conceder ao agente acesso à sua base de Knowledge para que ele possa adicionar o conteúdo aos planos de serviço. Os representantes de serviço exigem um conjunto de permissões personalizado para acessar e visualizar artigos citados no final das etapas do plano e na seção Origens na parte inferior do componente.

Quando você não fornece aos representantes de serviço o conjunto de permissões personalizado, seus artigos do Knowledge ainda são usados para criar um plano de serviço. No entanto, os artigos não são citados no plano de serviço.

Permissões de ação do agente

Guia de referência: Substituição com ações do agente

Para automatizar a conclusão das etapas do plano, o Service Assistant oferece suporte a ações padrão e personalizadas do Agentforce. As ações padrão estão geralmente acessíveis a todos os agentes Agentforce. Sempre confirme os requisitos de permissão específicos na Referência de ação padrão do agente.

As permissões de ação personalizada são governadas pela funcionalidade do Salesforce referenciada. Para qualquer ação personalizada, garanta que o usuário do ServicePlanner tenha as permissões necessárias. Todas as ações são executadas sob as permissões do usuário ServicePlanner. Por exemplo, uma ação personalizada de fluxo respeita as permissões do fluxo, a segurança em nível de campo e as configurações de compartilhamento. O usuário ServicePlanner precisa da permissão Executar fluxos para executá-la.

Esta tabela descreve as permissões gerais necessárias para ações personalizadas com base na funcionalidade usada. As permissões necessárias se aplicam ao Usuário do ServicePlanner e aos seus representantes de serviço. Além disso, lembre-se destes pontos.

• Acesso à classe Apex. Conceda explicitamente ao usuário ServicePlanner acesso a cada classe do Apex que a ação chama. Sem isso, a ação falhará e você verá uma mensagem de erro genérica.
• Modo de compartilhamento do Apex. Use ações que consultam dados do cliente sem compartilhamento na classe do Apex. Se a classe usar compartilhamento, a consulta poderá retornar nenhum resultado sem mensagem de erro.
• Permissões de objeto. Conceda acesso de Leitura a qualquer objeto consultado pela ação. Se a ação também criar ou atualizar registros, adicione o acesso Criar e editar.
• Segurança em nível de campo. O acesso de leitura no nível de objeto não é suficiente. Cada campo que a ação lê precisa de acesso de Leitura explícito concedido no conjunto de permissões. Sem ele, valores em branco são retornados.

Importante Todas as ações executadas automaticamente pelo usuário ServicePlanner não são medidas. Se uma ação exigir confirmação manual ou entrada de um representante de serviço, ele deverá ter a licença do conjunto de permissões de IA baseada em usuário não medido.