Obligatoriska behörigheter för Serviceassistenten
Gå igenom de obligatoriska behörigheter som krävs för att komma åt och använda Serviceassistenten för alla objekt och plantyper som stöds. Dessutom inkluderas behörigheter för Knowledge grounding och agentåtgärder här eftersom dessa funktioner stöds för alla objekt och plantyper.
Versioner som krävs
| Visa versioner som stöds. |
Obligatoriska behörigheter
Denna tabell listar de lägsta behörigheterna som behövs för Serviceassistenten. Dessa behörigheter låter Salesforce-administratörer konfigurera Serviceassistenten och bevilja servicerepresentanter åtkomst till utkast till serviceplaner på postsidorna Kundcase och Meddelandesession. Alla listade personas kräver en användarroll. Se Skapa en användarroll och tilldela användare till roll.
| Persona | Ansvar | Användarlicens | Obligatoriska behörigheter |
|---|---|---|---|
| Serviceassistentadministratör | Konfigurerar och hanterar Serviceassistenten, vilket inkluderar:
Se Jordkällor, Behörighetskriterier och Konfigurera serviceassistent. |
Salesforce |
|
| Servicerepresentant | Använder Serviceassistenten på postsidan för kundcase eller meddelandesession. |
Salesforce |
|
| Serviceansvarig | Samlar in och utvärderar prestandamått för serviceplaner med Serviceinsikter. |
Salesforce |
*Kräver behörigheten Utkast till serviceplaner med systembehörigheten Generativ AI aktiverad för behörighetsuppsättningen. |
| ServicePlanner-användare | En ServicePlanner-användare skapas för Serviceassistenten när du skapar agenten i Agentforce Builder. Agentanvändaren tilldelas automatiskt den listade användarlicensen och de två första standardbehörighetsuppsättningarna. Agentforce_Service_Assistant-behörigheter är en behörighetsuppsättning som tillhandahålls av Agentforce. Ta inte bort den. Du måste manuellt tilldela behörighetsuppsättningen Data Cloud-användare. |
Einstein Agent |
|
Knowledge jordningsbehörigheter
Referensguide: Jordning med Knowledge | Konfigurationssteg: Konfigurera Knowledge Grounding
Knowledge jordning utökar dina underagenter och instruktioner för att skapa plansteg direkt från dina Knowledge artiklar. Alla artiklar som används för att skapa serviceplaner citeras både i planstegen och i komponentens källsektion. Egna behörighetsuppsättningar krävs för Knowledge grounding.
ServicePlanner-användaren behöver en egen behörighetsuppsättning för att ge agenten åtkomst till din Knowledge så att den kan lägga till innehållet i serviceplaner. Servicerepresentanter behöver en egen behörighetsuppsättning för att komma åt och visa artiklar som citeras i slutet av planstegen och i sektionen Källor längst ner i komponenten.
Om du inte ger servicerepresentanter den egna behörighetsuppsättningen används dina Knowledge fortfarande för att skapa en serviceplan. Artiklarna citeras dock inte i serviceplanen.
| Persona | Användarlicens | Obligatoriska behörigheter |
|---|---|---|
| Serviceassistentadministratör | Salesforce |
*Kräver ditt standarddatautrymme aktiverat i behörighetsuppsättningen. Se Associera en behörighetsuppsättning med ett datautrymme. |
| Servicerepresentant | Salesforce | Rekommenderat namn på egen behörighetsuppsättning: Åtkomst till servicerepresentant Knowledge Behörigheter att inkludera:
Den egna behörighetsuppsättningen låter användare se Knowledge innehåll som ingår i utarbetade serviceplaner. |
| ServicePlanner-användare | Einstein Agent | Rekommenderat namn på egen behörighetsuppsättning: Åtkomst till Agent Knowledge Behörigheter att inkludera:
Den egna behörighetsuppsättningen ger serviceassistenten åtkomst till ditt Knowledge så att den kan lägga till innehållet i serviceplaner. |
Agentåtgärdsbehörigheter
Referensguide: Jordning med agentåtgärder
För att automatisera slutförandet av plansteg har Serviceassistenten stöd för standardåtgärder och egna Agentforce. Standardåtgärder är i allmänhet tillgängliga för alla Agentforce agenter. Bekräfta alltid specifika behörighetskrav i referensen för standardagentåtgärd.
Behörigheter för egna åtgärder styrs av den refererade Salesforce-funktionaliteten. För egna åtgärder, se till att ServicePlanner-användaren har rätt behörigheter. Alla åtgärder utförs under ServicePlanner-användarens behörigheter. Till exempel respekterar en egen flödesåtgärd flödets behörigheter, fältnivåsäkerhet och delningsinställningar. ServicePlanner-användaren behöver behörigheten Kör flöden för att köra den.
Denna tabell sammanfattar de allmänna behörigheter som krävs för egna åtgärder baserat på den funktionalitet som används. De behörigheter som behövs gäller för både ServicePlanner-användaren och dina servicerepresentanter. Tänk dessutom på dessa saker.
- Apex klassåtkomst. Ge uttryckligen ServicePlanner-användare åtkomst till varje Apex klass som åtgärden anropar. Utan den misslyckas åtgärden och du ser ett allmänt felmeddelande.
- Apex delningsläge. Använd åtgärder som frågar kunddata utan att dela i Apex klassen. Om klassen använder delning kan sökfrågan returnera nollresultat utan felmeddelande.
- Objektbehörigheter. Bevilja läsåtkomst för alla objekt åtgärden frågar. Om åtgärden även skapar eller uppdaterar poster, lägg till åtkomsten Skapa och Redigera.
- Fältnivåsäkerhet. Objektnivååtkomsten Läs räcker inte. Varje fält åtgärden läser behöver uttrycklig läsåtkomst beviljad i behörighetsuppsättningen. Utan den returneras tomma värden.
| Åtgärdstyp | Behörigheter |
|---|---|
| Uppmana mallåtgärder | Behörighetsuppsättning: Användare av uppmaningsmall |
| Flödesåtgärder | Appbehörighet: Kör flöden ELLER Bevilja åtkomst till individuella flöden |
| Apex klassåtgärder | Apex klassåtkomst: Välj de Apex klasser som agenten använder. Se Hur fungerar Apex klasssäkerhet? |
| Objekt som används i åtgärderna | ServicePlanner-användaren och Servicerepresentanten måste även ha åtkomst till de objekt som refereras av Agentforce. Den åtkomstnivå som behövs, till exempel Läsa eller Redigera, ska motsvara åtgärdens avsedda funktion. Till exempel behövs behörigheten Redigera för åtgärder som uppdaterar poster eller fält. Läsbehörigheter är för åtgärder som verifierar data utan att ändra dem. |
