具有快速操作的地面服务助手（可选）

以下是服务助手中的快速操作和一般设置的快速概述。要全屏打开视频，单击此处。

概览

在服务助手中，快速操作是将可操作的自动化工作流添加到服务计划的基础源。它们在计划步骤中显示为按钮，以便服务代表轻松访问计划步骤所需的任务，例如更改个案状态或汇总个案。这些按钮为服务代表提供了一种在服务助手中完成任务的方式，这样他们就不必完全转到个案记录页面或离开页面的其他部分。

您可在个案对象的按钮、链接和操作设置页面中创建和管理标准和自定义个案对象快速操作。然后，通过 Agentforce Builder 的快速操作管理器，将快速操作与服务助手集成。快速操作管理器仅适用于服务助手。

您的标准和自定义个案对象快速操作会自动填充到快速操作管理器中。在管理器中，您可以选择要分配到主题的快速操作。在将快速操作分配到主题时，服务助手会决定哪些快速操作最重要，以添加到从主题和说明创建的计划步骤。然后，快速操作在服务计划步骤中显示为按钮，以便服务代表直接在服务助手中完成步骤任务。

虽然快速操作管理器列出了您的快速操作，但您必须添加每个添加到个案布局的快速操作，以便快速操作显示在起草的服务计划中。服务助手支持标准和自定义个案对象快速操作。

支持的快速操作和权限

以下是服务助手支持的快速操作类型，以及在服务助手中使用快速操作所需的权限。支持标准和自定义个案对象快速操作。

快速操作说明

所有快速操作都需要说明，以定义操作的功能以及何时用于特定工作流、个案类型或业务流程。这些说明帮助服务助手确定哪些操作与计划步骤中的表面最相关。我们将在以下部分为您提供创建快速操作说明的参考指导和最佳实践。有关使用快速操作管理器的设置指导，请参阅设置快速操作(可选 ) 。

为了便于您开始使用，我们会提供列出的发送电子邮件和完结个案快速操作的说明。您可以修改这些说明以满足您的首选项。您必须将每个快速操作添加到个案布局的 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分，以便显示在快速操作管理器中。

发送电子邮件

直接从服务计划步骤起草电子邮件并将其发送到指定收件人。该电子邮件可用于客户通信，包括但不限于提供状态更新、传达解决详细信息，以及在个案管理或跟进期间请求或提供额外信息。

关闭个案

当解决问题所需的步骤完成并且不需要采取进一步行动时，结束个案。在执行时，支持过程将正式结束，无法执行其他步骤。

注意事项

在服务助手中使用快速操作时，请记住这些注意事项。

• 服务助手仅支持具有单个 CaseId 输入的快速操作。
• 要在服务计划中显示快速操作，必须将快速操作添加到个案布局的 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作。请参阅将快速操作添加到个案页面布局。
• 与个案对象相关的标准和自定义快速操作会显示在快速操作管理器中。但仅支持某些自定义快速操作类型。请参阅上表。
• 服务助手可将多个快速操作分配到计划步骤。在这种情况下，将显示步骤中的按钮，其中包含服务代表选择要执行的快速操作的下拉列表。
• 所有快速操作都需要详细说明操作的功能及其使用时间的说明。与主题说明一样，这些说明帮助服务助手确定操作何时包含在服务计划步骤中。快速操作管理器包括一个字段，用于将这些说明添加到每个快速操作。有关创建快速操作说明的指导，请查看以下部分。
• 我们会为您提供草稿电子邮件和完结个案快速操作的说明。请参阅上一节。虽然这些操作会自动显示在快速操作管理器中，但您必须手动添加说明。您可以修改我们提供的文本以满足您的需求。
• 您无法将快速操作分配到标准 Agentforce 主题。您必须创建这些标准主题的版本，然后将快速操作分配到主题版本。请参阅编辑标准主题。
• 在生成服务计划后，对快速操作名称或说明所做的任何更改都不会被视为新的个案信息。重新起草计划按钮不会出现在组件中。此行为不同于对主题及其说明所做的更改。请参阅使用服务助手中的重新起草计划状态部分。
• 我们不提供将快速操作与 Agentforce 操作一起使用的指导。服务助手中不需要 Agentforce 操作。如果您添加任何 Agentforce 操作，它们将被视为主题说明。所有使用 Agentforce 主题和快速操作的指导都适用于 Agentforce 操作。