Configuration de requêtes similaires pour Data Cloud One (facultatif)

Étape 1: Terminer la configuration de Data Cloud One

Démarrez votre configuration en connectant votre organisation d'origine et votre organisation associée. Si vous avez déjà établi une connexion, vérifiez qu'elle est active et passez à la section suivante.

1. Depuis votre organisation d'origine, configurez Data Cloud sur la connexion compagnon.
2. Lorsque la connexion est en cours, accédez à l'organisation partenaire et attribuez à l'utilisateur administrateur l'ensemble d'autorisations Data Cloud One. L'ensemble d'autorisations est requis pour terminer la connexion. Assurez-vous que l'ensemble d'autorisations a accès à l'espace de données par défaut.
3. Dans l'organisation d'accueil, accédez à la page Configuration de Data Cloud One, sélectionnez la connexion de votre organisation partenaire, puis vérifiez que le statut de connexion est Actif et que le statut de synchronisation du partenaire est Réussi. Consultez Statuts de connexion de Data Cloud One Companion.

Étape 2: Terminer la configuration de l'organisation d'accueil

Configurez la fonctionnalité de requêtes similaires dans votre organisation d'origine.

1. Suivez les étapes 1 à 4 dans Configuration de requêtes similaires.
2. Lorsque vous avez terminé les étapes, accédez à l'application Einstein Studio, puis sélectionnez votre retriever.
3. Dans la page de détail du récupérateur, cliquez sur Tester.
4. Utilisez Retriever Playground pour tester votre configuration.
   1. Vérifiez vos conditions de filtrage répertoriées dans la section Inclure dans la recherche. Ces conditions correspondent aux filtres configurés lors de la configuration de votre retriever.
   2. Utilisez la case de chat pour saisir un objet ou une description de requête.
   3. Vérifiez vos résultats. Toutes les requêtes sont notées sur une échelle de 0,0 à 1,00. Seules les requêtes qui ont un score de 0,6 ou supérieur sont affichées dans le composant Assistant de service. Si aucune requête ne dépasse le seuil de 0,6, cela signifie que les champs d'objet ou de description ne sont pas remplis avec suffisamment d'informations ou d'informations pertinentes.
   

   Si les requêtes ne sont pas remplies ou si elles n'atteignent pas le seuil de 0,6, essayez les étapes de dépannage ci-dessous.

   • Confirmez que vous avez des requêtes du type recherché dans l'organisation compagne. Essayez différents termes de recherche.
   • Vérifiez la configuration du flux de données et vos mappages d'objets pour vous assurer que les champs appropriés sont inclus et mappés avec le DMO approprié.
   • Assurez-vous d'avoir inclus les champs corrects dans l'onglet Champs de filtrage de votre index de recherche. Si vous constatez que des champs sont manquants, vous devez alors créer un index de recherche.
   • Vérifiez votre configuration de filtrage des champs retriever pour vérifier que vous avez défini les champs appropriés. La configuration du filtrage des champs contrôle les données de champ triées et récupérées à partir de vos données de requête indexées. Plus précisément, confirmez que vous définissez le filtre Fermé sur la valeur « true » où « t » doit être en minuscules. L'application de « true » s'applique à n'importe quel champ de liste de sélection. Vérifiez que votre retriever est actif.
   • Vérifiez votre configuration de retriever pour modifier ou définir la recherche de filtres afin de récupérer uniquement les requêtes qui remplissent des critères spécifiques, par exemple celles créées après une date spécifique ou celles définies sur Fermé.

Étape 3: Terminer la configuration de l'organisation compagnon

1. Attribuez ces licences d'ensemble d'autorisations à l'utilisateur administrateur
   1. Agentforce (par défaut)
   2. Générateur Agent de service Agentforce
   3. Modèles d'invite Einstein
   4. Data Cloud distant
   5. Accès planificateur de service
2. Attribuez ces ensembles d'autorisations à l'utilisateur administrateur.
   1. Générateur planificateur de service
   2. Utilisateur de Planificateur de service
   3. Utilisateur du modèle d'invite
   4. Gérer les modèles d'invite
   5. Administrateur par défaut Agentforce
   6. Data Cloud One
3. Si vous n'avez pas configuré l'Assistant de service dans votre organisation partenaire, effectuez la configuration générale. Consultez Configuration de l'assistant de service.
4. Attribuez à ServicePlanner User (utilisateur agent) l'ensemble d'autorisations Data Cloud One et assurez-vous qu'il a accès à l'espace de données par défaut.
5. Attribuez à vos agents de service l'ensemble d'autorisations utilisateur planificateur de service.
6. Dans la page Configuration de l'assistant de service, accédez à Étape 4 : Personnalisation de l'expérience par objet.
7. Sous l'onglet Requête, dans la section Rechercher et afficher des requêtes similaires (facultatif), activez Requêtes similaires.
8. Dans la section Ajouter un récupérateur Data Cloud, ajoutez le récupérateur de données que vous avez créé dans votre organisation d'origine. Enregistrez le récupérateur.
9. Accédez à un enregistrement de requête et à un plan de service brouillon pour confirmer l'affichage de requêtes similaires.
   

   Si les requêtes ne sont pas remplies, essayez les étapes de dépannage ci-dessous.

   • Confirmez les autorisations pour tous les utilisateurs.
   • Vérifiez le statut de connexion entre votre organisation d'origine et votre organisation partenaire.
   • Vérifiez que vous avez sélectionné le bon récupérateur et que c'est un récupérateur individuel. Les récupérateurs d'ensemble ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
   • Vérifiez que vous flux de données, index de recherche et retriever sont actifs.
   • Dans la page Configuration, retirez le récupérateur que vous avez sélectionné. Désactivez ensuite la fonctionnalité Requêtes similaires et réactivez-la. Rédigez ensuite de nouveaux plans de service.