Soortgelijke cases instellen voor Data Cloud One (optioneel)

Stap 1: Set-up van Data Cloud One voltooien

Begin uw set-up door uw hoofdorganisatie en bijbehorende organisatie te verbinden. Als u al een verbinding tot stand hebt gebracht, bevestigt u dat de verbinding actief is en gaat u naar de volgende sectie.

1. Stel vanuit uw thuisorganisatie een Data Cloud in voor de bijbehorende verbinding.
2. Wanneer de verbinding gaande is, gaat u naar de begeleidende organisatie en wijst u aan de beheerdersgebruiker de machtigingenset Data Cloud One toe. De machtigingenset is vereist om de verbinding te voltooien. Zorg ervoor dat de machtigingenset toegang heeft tot de standaardgegevensruimte.
3. Ga vanuit de hoofdorganisatie naar de set-uppagina van Data Cloud One, selecteer de verbinding van uw begeleidende organisatie en bevestig dat de verbindingsstatus Actief is en de status van Synchronisatie van metgezel geslaagd. Zie Data Cloud One Companion-verbindingsstatussen.

Stap 2: Set-up van thuisorganisatie voltooien

Stel de voorziening voor soortgelijke cases in uw thuisorganisatie in.

1. Voltooi procedures 1-4 in Soortgelijke cases instellen.
2. Wanneer u de stappen hebt voltooid, gaat u naar de AI Model-app.
3. Selecteer Ophalen op het tabblad AI-modellen in de navigatiebalk aan de linkerzijde.
4. Selecteer op de pagina met de lijstweergave Retrievers uw retriever en klik vervolgens op Retriever testen.
5. Gebruik de Retriever Playground om uw set-up te testen.
   1. Bevestig uw filtervoorwaarden die worden vermeld in de sectie Opnemen in zoeken. Deze voorwaarden komen overeen met de filters die zijn geconfigureerd tijdens de set-up van uw retriever.
   2. Gebruik het chatvak om een caseonderwerp of beschrijving op te geven.
   3. Controleer uw resultaten. Alle cases krijgen een score op een schaal van 0,0-1,00. Alleen cases met een score van 0,6 of hoger worden weergegeven in de component Serviceassistent. Als u ziet dat geen enkele case de drempel van 0,6 overschrijdt, betekent dit dat de onderwerp- of beschrijvingsvelden niet voldoende of relevante informatie bevatten.
   

   Als cases niet zijn ingevuld of als ze de drempel van 0,6 niet halen, probeert u deze stappen voor probleemoplossing.

   • Controleer of u Cases van het type dat u zoekt, hebt in de begeleidende organisatie. Probeer andere zoektermen.
   • Controleer zowel de configuratie van de gegevensstroom als uw objecttoewijzingen om ervoor te zorgen dat de juiste velden worden opgenomen en toegewezen aan het juiste DMO.
   • Controleer of zowel de retriever als zoekindex actief zijn in uw hoofdorganisatie.
   • Zorg ervoor dat u de juiste velden hebt opgenomen op het tabblad Filtervelden van uw zoekindex. Als u merkt dat er velden ontbreken, moet u een nieuwe zoekindex maken.
   • Controleer uw filterconfiguratie voor retrievervelden om te controleren of u de juiste velden hebt ingesteld. De configuratie voor veldfiltering bepaalt welke veldgegevens worden gesorteerd door en opgehaald uit uw geïndexeerde casegegevens. Bevestig met name dat u het filter Gesloten instelt op een waarde "true" (waar), waarbij de "t" een kleine letter moet zijn. Het toepassen van "true" is van toepassing op elk keuzelijstveld. Bevestig dat uw retriever actief is.
   • Controleer uw retriever-configuratie om zoekopdrachten voor filters te wijzigen of in te stellen om alleen cases op te halen die aan specifieke criteria voldoen, zoals worden gemaakt na een specifieke datum of worden ingesteld op Gesloten.

Stap 3: Set-up van de Companion-organisatie voltooien

1. Wijs deze machtigingensetlicenties toe aan de beheerdersgebruiker.
   1. Agentforce (standaard)
   2. Agentforce Serviceagent Builder
   3. Einstein aanwijzingssjablonen
   4. Remote Data Cloud
   5. Serviceplanner toegang
2. Wijs deze machtigingensets toe aan de beheerdersgebruiker.
   1. Serviceplanner Builder
   2. Serviceplanner gebruiker
   3. Gebruiker van aanwijzingssjabloon
   4. Aanwijzingssjabloonbeheer
   5. Standaardbeheerder Agentforce
   6. Data Cloud One
3. Wijs aan de ServicePlanner-gebruiker (agentgebruiker) de machtigingenset Data Cloud One toe en zorg ervoor dat de machtigingenset toegang heeft tot de standaardgegevensruimte.
4. Wijs aan uw servicevertegenwoordigers de gebruikersmachtigingenset serviceplanner toe.
5. Ga vanaf de pagina Set-up van Serviceassistent naar stap 4: Omgeving aanpassen op object.
6. Schakel vanuit het tabblad Case in de sectie Soortgelijke cases zoeken en weergeven (optioneel) Soortgelijke cases in.
7. Voeg vanuit de sectie Een Data Cloud-retriever toevoegen de gegevensretriever toe die u in uw thuisorganisatie hebt gemaakt en klik vervolgens op Opslaan.
8. Ga naar een caserecord en conceptserviceplan. Controleer of u een lijst van soortgelijke cases ziet onder aan de component.
   

   Bevestig dat de algemene set-up is voltooid.

   • Verwijder vanaf de pagina Set-up van Serviceassistent uw geselecteerde retriever. Schakel vervolgens de voorziening Soortgelijke cases uit en weer in. Stel vervolgens een nieuw serviceplan op.
   • Controleer of uw gegevensstroom, zoekindex en retriever actief zijn in de hoofdorganisatie.
   • Bevestig dat de zoekindex Laatste uitvoeringsstatus Gereed toont voordat u resultaten verwacht in Serviceassistent. Als u Gereed niet ziet, stelt u uw zoekindex opnieuw samen of maakt u een nieuwe.

   Controleer de configuratie van de zoekindex.

   • Controleer uw in blokken verdeelde en filtervoorwaarden die zijn ingesteld in uw zoekindex. Zorg ervoor dat u Onderwerp en Beschrijving instelt als velden voor blokken. Volg de aanwijzingen in stap 3 van Soortgelijke cases instellen.
   • Controleer en wijzig alle andere velden die u hebt geselecteerd voor blokken en filteren. Zorg ervoor dat ze zijn opgenomen in uw configuratie voor blokken en filters van zoekindexen en beschikbaar zijn wanneer u uw retriever configureert.
   • Als u een datumbereik instelt in uw zoekindex, controleert en wijzigt u het bereik.

   Controleer de instellingen van uw retriever.

   • Controleer de filterinstellingen in uw zoekindex en in uw retriever. Als u filtert op het veld Gesloten of een keuzelijstveld, zorgt u ervoor dat het veld Waarde is ingesteld op "true". De "t" moet een kleine letter zijn.
   • Bevestig dat u de juiste retriever hebt geselecteerd en dat het een individuele retriever is. De voorziening Soortgelijke cases biedt geen ondersteuning voor ensemble retrievers.
   • Verhoog voor de gegevensophaalfunctie het aantal resultaten dat wordt geretourneerd naar 50.
   • Ga op het tabblad AI-modellen van Data 360 naar uw retriever en open de Retriever Playground. Voer query's uit die lijken op echte caseonderwerpen en beschrijvingen. Alleen resultaten met een gelijksoortigheidsscore van 0,6 of hoger worden weergegeven in Serviceassistent. Als u geen cases of alleen cases met een lage score ziet, past u uw testquery's aan op de detailpagina van de retriever. Werk uw filters bij, vergroot het datumbereik of verbeter de inhoud van casevelden. Als er nauwkeurigere cases worden geretourneerd, past u de wijzigingen toe die u hebt aangebracht in uw zoekindex en retriever.