Configuración general completa

Puede configurar las otras funciones enumeradas en la página Configuración de Einstein, pero no son obligatorias. Consulte Configurar IA generativa Einstein.

Para configurar la Capa Einstein Trust, puede elegir los campos de objeto Caso que desea enmascarar para evitar su exposición al motor de razonamiento de agentes (LLM). Consulte Seleccionar qué datos enmascarar. Tenga en cuenta que el enmascaramiento de datos está desactivado de forma predeterminada, y no recomendamos activarlo porque puede ralentizar el rendimiento. Si lo activa, deje el campo Company Name desenmascarado.

Data 360 es obligatorio solo si utiliza Knowledge grounding a través de Bibliotecas de datos Agentforce. El Asistente de servicio no requiere Data 360 para generar el plan de resumen o los pasos del plan de servicio cuando los pasos provienen solo de instrucciones de subordinados y acciones de agentes. Para planificar pasos en Knowledge, necesita Data 360.

La activación de Data Cloud en su organización de Salesforce puede tardar tiempo. Puede continuar los pasos de configuración mientras se completa la configuración de Data Cloud.

Estos subagentes estándar amplían lo que el Asistente de servicio puede hacer fuera del contexto del plan de servicio activo y registran datos para directrices y planes dinámicos. El subagente CRM general contiene acciones estándar que permiten a los representantes de servicio utilizar el chat de agentes para consultar datos de CRM, redactar y enviar correos electrónicos y buscar información de Knowledge. Agregue el subagente Preguntas más frecuentes generales si su caso de uso requiere un subagente exclusivo para preguntas basadas en Knowledge separado de tareas de CRM. Para obtener más detalles, consulte Chat de agente para Asistente de servicio.

Sus subagentes e instrucciones deben contener las políticas de su empresa para los casos particulares que el Asistente de servicio ayuda a resolver. En la configuración guiada, tiene la opción de agregar acciones Agentforce, pero no son obligatorias para el Asistente de servicio. El Asistente de servicio no completa ninguna acción directa para el cliente o representante de servicio. Si agrega acciones, solo se utilizan como una base adicional y se tratan como instrucciones.

Después de crear todos sus subagentes e instrucciones, la configuración general de su agente está completa. Opcionalmente, puede poner en tierra el Asistente de servicio en su base Knowledge utilizando Bibliotecas de datos Agentforce. Sin embargo, como la creación de una Biblioteca de datos de Agentforce no es obligatoria y requiere permisos personalizados, proporcionamos los pasos de configuración y las directrices de prueba en Configurar Knowledge Grounding (Opcional).

Si tiene una biblioteca de datos del tipo de datos Knowledge ya creada, puede seleccionarla en el campo Biblioteca de datos en la ficha Datos. El Asistente de servicio solo admite el tipo de datos Knowledge.

Si elige completar la configuración de su biblioteca de datos, confirme que tiene el conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud y que el conjunto de permisos tiene acceso al espacio de datos predeterminado. También necesita el permiso Usuario de Knowledge activado en su registro de usuario.

Después de activar su agente, aparece un mensaje de error de configuración indicando que los permisos no están completos y que no se ha configurado una biblioteca de datos. Puede hacer clic en Ignorar y activar de forma segura. Este es un mensaje predeterminado de Agentforce. Su agente tiene todos los permisos necesarios asignados y no requiere una biblioteca de datos. Asegúrese de revisar cualquier subagente o instrucción superpuesta.