Algemene set-up voltooien

U kunt de andere voorzieningen configureren die worden vermeld op de set-uppagina van Einstein, maar deze zijn niet verplicht. Zie Einstein Generative AI instellen.

Voor het instellen van de Einstein Trust Layer kunt u de velden van het object Case kiezen die u wilt maskeren om blootstelling ervan aan de agent reasoning engine (LLM) te voorkomen. Zie Welke gegevens maskeren. Houd er rekening mee dat het maskeren van gegevens standaard is uitgeschakeld. Het wordt afgeraden om het in te schakelen, omdat dit de prestaties kan vertragen. Als u deze optie wel inschakelt, laat u het Company Name ongemaskerd.

Data 360 is alleen vereist als u Knowledge Grounding gebruikt via Agentforce Data Libraries. Serviceassistent vereist geen Data 360 om het overzichtsplan of de stappen van het serviceplan te genereren wanneer de stappen alleen afkomstig zijn uit instructies van subagenten en agentacties. Als u stappen in Knowledge wilt plannen, hebt u Data 360 nodig.

Het inschakelen van Data Cloud in uw Salesforce-organisatie kan enige tijd duren. U kunt doorgaan met de set-upstappen terwijl de set-up van Data Cloud is voltooid.

Deze standaardsubagenten breiden uit wat Serviceassistent kan doen buiten de context van het actieve serviceplan en leggen gegevens vast voor zowel begeleidings- als dynamische plannen. De subagent Algemeen CRM bevat standaardacties waarmee servicevertegenwoordigers de chat van de agent kunnen gebruiken voor het uitvoeren van een query op CRM-gegevens, het opstellen en verzenden van e-mailberichten en het opzoeken van Knowledge informatie. Voeg de subagent Algemene veelgestelde vragen toe als uw gebruikscase een speciale subagent vereist voor Knowledge gebaseerde vragen die los staan van CRM-taken. Zie Agentchat voor Serviceassistent voor meer informatie.

Uw subagenten en instructies moeten het beleid van uw bedrijf bevatten voor de specifieke cases die de Serviceassistent helpt oplossen. In de begeleide set-up kunt u Agentforce acties toevoegen, maar deze zijn niet verplicht voor Serviceassistent. Serviceassistent voert geen directe acties uit voor de klant of servicevertegenwoordiger. Als u acties toevoegt, worden ze alleen gebruikt als extra aarding en behandeld als instructies.

Nadat u al uw subagenten en instructies hebt gemaakt, is de algemene set-up van uw agent voltooid. U kunt de Serviceassistent optioneel in uw Knowledge base gronden met behulp van Agentforce Data Libraries. Maar omdat het maken van een Agentforce gegevensbibliotheek niet vereist is en aangepaste machtigingen vereist, hebben we de set-upstappen en testrichtlijnen verstrekt in Set-up Knowledge Grounding (optioneel).

Als u al een gegevensbibliotheek van het Knowledge gegevenstype hebt samengesteld, kunt u deze selecteren in het veld Gegevensbibliotheek op het tabblad Gegevens. Serviceassistent ondersteunt alleen het Knowledge gegevenstype.

Als u ervoor kiest om de set-up van uw gegevensbibliotheek te voltooien, controleert u of u de machtigingenset Data Cloud Architect hebt en of de machtigingenset toegang heeft tot de standaardgegevensruimte. U moet ook de machtiging Knowledge User inschakelen voor uw gebruikersrecord.

Nadat u uw agent hebt geactiveerd, wordt er een configuratiefoutbericht weergegeven met de mededeling dat machtigingen niet zijn voltooid en dat er geen gegevensbibliotheek is ingesteld. U kunt veilig op Negeren en Activeren klikken. Dit is een standaardbericht van Agentforce. Aan uw agent zijn alle benodigde machtigingen toegewezen en deze heeft geen gegevensbibliotheek nodig. Zorg ervoor dat u overlappende subagenten of instructies doorneemt.