Loading
Bygge AI-løsninger for tjenester
Fullført generell oppsett

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. AI-løsninger for service

Fullført generell oppsett

Fullfør det generelle oppsettet som kreves for både Service Assistant for Case og Messaging.

Nødvendige utgaver

Nødvendig brukertillatelse
For å fullføre generell oppsett:

Tillatelsessettet tjenesteplanlegger Builder

OG

Tillatelsessettet Agentforce Standardadministrator

OG

Tilpasse program ELLER Systemadministrator

Slå på Generelle funksjoner

Slå på Einstein Generative AI og Data 360 for å bruke Service Assistant.

  1. Skriv inn i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Einstein-oppsett.
  2. Slå på Einstein fra oppsettsiden Einstein.

    Du kan konfigurere de andre funksjonene som er oppført på siden Einstein, men de er ikke nødvendige. Se Konfigurere Einstein Generative AI.

    For å konfigurere Einstein Trust kan du velge saksobjektfeltene du vil maskere for å hindre at de eksponeres for agentens vurderingsmotor (LLM). Se Velge hvilke data som skal maskeres. Husk at datamaskering er av som standard, og vi anbefaler at du ikke slår den på fordi det kan redusere ytelsen. Hvis du slår den på, lar du Company Name være maskeret.

  3. Valgfritt: Velg Data Cloud-oppsett fra Oppsett-menyen, og klikk på Kom i gang fra Data Cloud-oppsettsiden.

    Data 360 kreves bare hvis du bruker Knowledge via Agentforce. Tjenesteassistent krever ikke at Data 360 genererer sammendragsplanen eller tjenesteplantrinnene når trinnene bare kommer fra underagentinstruksjoner og agenthandlinger. For å planlegge trinn i Knowledge trenger du Data 360.

    Aktiveringen av Data Cloud i Salesforce-organisasjonen kan ta tid. Du kan fortsette oppsettrinnene mens Data Cloud-oppsettet er fullført.

Når du har fullført trinnene, går du til Oppsett-siden Agentforce Agenter.

Slå på Agentforce

Slå på Agentforce for å komme i gang med å opprette Service Assistant-agenten.

  1. Skriv inn i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Agentforce Agents
  2. Slå på Agentforce fra Oppsett-siden Agentforce Agenter.
  3. Oppdater siden, og hold deg deretter på Oppsett-siden Agentforce Agenter for å fullføre neste trinn.

Opprette en servicestøtteagent

Bruk den tidligere Agentforce Builder til å opprette en Service Assistant-agent. Opprett deretter underagentene og instruksjonene. Tjenesteassistent støttes ikke i den nye Agentforce.

Du må opprette agenten og legge til underagenter og instruksjoner. Service Assistant støttes ikke i den nye Agentforce-byggeren. Du må bruke den eldre byggeren.

Vi anbefaler at du oppretter en underagent og instruksjoner for hver sakstype du vil at tjenesteassistent skal hjelpe deg å løse. Gjør underagentene spesifikke, og detaljer den nøyaktige trinnvise prosessen for å løse saken. Se gjennom Land Service Assistant med underagenter og Beste fremgangsmåter for underagenter.

Trinn for å legge til grunn for agenten i Knowledge med Agentforce er ikke inkludert her fordi funksjonen er valgfri og tar ekstra tid å teste. Se Grunnlegge med Knowledge.

Viktig
Viktig Hvis du ikke får tilgang til den tidligere byggeren, går du til den nye Agentforce Builder og velger Agentforce Service Assistant. Du rutes automatisk til den tidligere byggeren.
  1. Klikk på + Ny agent på Oppsett-siden Agentforce Agenter.
  2. Velg Agentforce Service Assistant i fanen Velg en agent i den veiledede oppsettet i Agentforce Builder, og klikk på Neste.
  3. Fra fanen Tilpass agenten utfører du disse trinnene for å konfigurere feltene Firma og Agentbruker. Alle andre felt angis som standard, og vi anbefaler at du ikke gjør endringer.
    1. I Firma-feltet beskriver du firmaet.
    2. I Agentbruker-feltet kontrollerer du at Ny agentbruker er valgt.

      En agentbruker for Service Assistant opprettes og angis automatisk til den oppførte konfigurasjonen. Tillatelsessettene Serviceplanlegger-agentbruker og Agentforce_Service_Assistant-tillatelser tildeles automatisk til agenten. Ikke fjern dem.

      E-postadresse: noreply@salesforce.com

      Brukernavn: ServicePlanner-bruker

      Agenttype: Tjenesteassistent

      Profil: Einstein

      Brukerlisens: Einstein

      Tillatelsessett: Tillatelser for tjenesteplanleggeragentbruker og Agentforce_Service_Assistent

      Tillatelsessettlisens: tjenesteplanlegger

    3. La Hold en post for samtaler med forbedrede logger og deaktiver agentens tilgang til poster. De gjelder ikke for Service Assistant fordi den oppretter tjenesteplaner via en Lightning.
  4. Klikk på Opprett. Agentforce Builder åpner og viser Underagenter-fanen.
  5. Klikk på Ny på Underagenter-fanen, og velg deretter Legg til fra aktivumbibliotek.
  6. Velg Generelt CRM og Generelle spørsmål, og klikk deretter på Ferdig.
    Disse standardunderagentene utvider det Service Assistant kan gjøre utenfor konteksten til den aktive tjenesteplanen og postdataene for både veiledning og dynamiske planer. Generell CRM-underagent inneholder standardhandlinger som lar servicerepresentanter bruke agentchatten til å spørre mot CRM-data, utkast og sende e-postmeldinger og slå opp Knowledge. Legg til underagenten Generelle spørsmål hvis bruksområdet krever en dedikert underagent for Knowledge spørsmål atskilt fra CRM-oppgaver. Se Agent Chat for Service Assistant for å få mer informasjon.
  7. Klikk på Ny fra Underagenter-fanen og velg + Ny underagent.
  8. Opprett en underagent og instruksjoner for agenten i det veiledede oppsettet Opprett en underagent. Hvis du vil se spesifikke anbefalte fremgangsmåter og et eksempel på en underagent for servicestøtte, kan du se Landstjenesteassistent med underagenter.
    Underagentene og instruksjonene dine bør inneholde firmaets policyer for de bestemte sakene som Service Assistant hjelper deg å løse. I det veiledede oppsettet har du mulighet til å legge til Agentforce, men de kreves ikke for Service Assistant. Tjenesteassistent utfører ikke noen direktehandlinger for kunden eller servicerepresentanten. Hvis du legger til handlinger, brukes de bare som en ekstra jording og behandles som instruksjoner.
  9. Utfør trinn 7 og 8 på nytt for alle underagenter og relaterte instruksjoner du vil opprette for agenten.

    Når du har opprettet alle underagentene og instruksjonene, er den generelle oppsettet av agenten fullført. Du kan eventuelt legge til grunn for Service Assistant i Knowledge ved å bruke Agentforce. Men fordi opprettelse av et Agentforce-databibliotek ikke kreves og krever tilpassede tillatelser, har vi gitt oppsettrinnene og testretningslinjene i Konfigurere Knowledge Grounding (valgfritt).

    Hvis du har et databibliotek med Knowledge som allerede er bygd, kan du velge det i Databibliotek-feltet i Data-fanen. Tjenesteassistent støtter bare Knowledge.

    Hvis du velger å fullføre databiblioteksoppsettet, kontrollerer du at du har tillatelsessettet Data Cloud-arkitekter og tillatelsessettet har tilgang til det standarddatarommet. Du må også ha Knowledge aktivert i brukerposten.

  10. Klikk på Aktiver øverst til høyre i Agentforce Builder.
    Når agenten er aktivert, vises det en feilmelding om konfigurasjon som angir at tillatelser ikke er fullført og at det ikke er konfigurert et databibliotek. Du kan sikkert klikke på Ignore og Aktivere. Dette er en standardmelding fra Agentforce. Agenten har alle nødvendige tillatelser tildelt og krever ikke et databibliotek. Pass på å se gjennom eventuelle overlappende underagenter eller instruksjoner.
    Agenten Aktiver feilmelding

Når du har aktivert agenten, avslutter du Agentforce Builder og går til siden Service AI Grounding-oppsett.

Legge til agenthandlinger (valgfritt)

For å automatisere oppgaver i en tjenesteplan legger du til Agentforce i underagentene. Du kan når som helst legge til agenthandlinger. Vi anbefaler at du hopper over dette trinnet og fortsetter til objektoppsettet fordi det kan ta lengre tid å konfigurere handlinger. Først kontrollerer du at du kan generere en generell tjenesteplan og få den i drift.

Agentforce i Service Assistant konfigureres og fungerer på samme måte som de i andre Agentforce. Forskjellen er hvordan de vises til selgere. I dynamiske planer vises handlinger automatisk i plantrinn når tjenesteassistent finner ut at en handling er tilgjengelig for å fullføre det gjeldende trinnet. Selgere kan utføre oppgaver uten å forlate komponenten. Dette gjelder trinn som er opprettet fra både underagenter og Knowledge. I veiledningsplaner kan selgere bare kalle opp handlinger på forespørsel via agentchat. Tjenesteassistent viser ikke proaktivt eller utfører handlinger i veiledningsplaner. Se Agent-chat.

Merk
Merk Som standard kan Service Assistant kjøre en samsvarende handling automatisk. For handlinger som krever bekreftelse fra en bruker før de kjøres, som å avslutte en sak, slår du på Krev brukerbekreftelse for handlingen. Se retningslinjer for opprettelse av handlinger.

Du kan bruke standardhandlinger eller opprette tilpassede handlinger som oppfyller forretningskravene dine. Ingen standardhandlinger er bygd spesielt for Service Assistant. Tilpassede Lightning støttes også. Se Grensesnittet for utvidet agenthandling med tilpassede Lightning-typer.

Visning og utføring av agenthandlinger skjer i forbindelse med tillatelsene ServicePlanner-bruker (agentbrukeren). Gi agentbrukeren tilgang til den underliggende funksjonaliteten til handlingen, som flyter og ledetekstmaler.

  1. Velg en underagent på Underagenter-fanen i den tidligere Agentforce Builder.
  2. Klikk på fanen Denne underagentens handlinger, og klikk deretter på Ny.
  3. Følg det veiledede oppsettet, og gjenta prosessen for hver handling du vil opprette. Se Gode fremgangsmåter for instruksjoner for agenthandlinger.
  4. Når du har opprettet alle handlingene, gir du ServicePlanner-brukeren tilgang til den underliggende handlingen.
  5. For alle handlinger som krever brukerinndata eller bekreftelse fra servicerepresentanten, tildeler du servicerepresentantene tillatelsessettlisensen Ikke målt brukerbasert AI og Tillatelsessettet Ikke målt brukerbasert AI.
Handlingstype Tillatelser
Ledetekstmalhandlinger Tillatelsessettet Bruker av ledetekstmal
flythandlinger Kjør Flows-appen, eller gi tilgang til individuelle flyter. Se Konfigurere brukerprofil- eller tillatelsessettilgang til en flyt.
Apex Tilgang til Apex: Velg Apex som agenten bruker. Se Angi tilgang til Apex-klasser fra tillatelsessett.
Objekter som brukes i handlingene ServicePlanner-brukeren og servicerepresentanten må også ha tilgang til objektene som Agentforce refererer til. Det nødvendige tilgangsnivået, som Lese eller Redigere, tilsvarer handlingens tiltenkte funksjon. Redigeringstillatelser er for eksempel nødvendige for handlinger som oppdaterer poster eller felt. Lesetillatelser er for handlinger som bekrefter data uten å endre dem.
 
Laster
Salesforce Help | Article