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Configurar variables de contexto para el Asistente de servicio
Proporcione al Asistente de servicio el Id. del registro activo de modo que pueda completar acciones como cerrar un caso o actualizar un registro sin que el representante de servicio ingrese el Id. manualmente.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones admitidas. | |
 Este artículo se aplica a: |
Todas las experiencias del Asistente de servicio. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar variables de contexto en Asistente de servicio: | Conjunto de permisos Planificador de servicio Y Administrador del sistema O Personalizar aplicación |
En primer lugar, cree la variable de contexto currentRecordId. Luego asígnelo como una entrada a cada acción que necesite el Id. de registro, incluyendo flujos, plantilla de solicitud y acciones Apex.
Incluimos pasos para agregar currentRecordId a un flujo porque la configuración es específica para acciones basadas en flujos. Para otros tipos de acción, como plantilla de solicitud y acciones Apex, asigne currentRecordId a la entrada de la acción.
Configurar la variable de contexto
Cree la variable de contexto currentRecordId y agregue una descripción de modo que el Asistente de servicio sepa cuándo utilizarla.
- En Agentforce Builder, desactive su agente.
- Seleccione la ficha Contexto y haga clic en Nueva variable.
-
Ingrese estos valores.
- Nombre: currentRecordId
- Nombre de API: currentRecordId
- Tipo de datos: Texto
- Descripción: El Id. del registro en la pantalla del usuario. Es posible que no se relacione con la entrada del usuario. Utilice esto solo si la entrada de usuario menciona "esto", "actual" o "el registro". En caso de duda, no lo utilice.
- Seleccione Permitir valor para establecer por API y Permitir LLM utilizar valor.
- Haga clic en Guardar.
- Reactive su agente.
Asignar la variable de contexto a flujos
Si utiliza una acción basada en flujo, agregue currentRecordId como una variable de entrada y actualice el elemento Obtener registros para filtrar por él.
- En Flow Builder, abra su flujo.
- Haga clic en Nuevo recurso y seleccione Variable.
-
Ingrese estos valores.
- Nombre de API: currentRecordId
- Tipo de datos: Texto
- Seleccione Disponible para entrada.
- Haga clic en Listo.
- Haga clic en Nuevo recurso de nuevo y seleccione Variable.
-
Ingrese estos valores.
- Nombre de API: un nombre para su variable de registro, como caseRecord o messagingRecord
- Tipo de datos: Registro
- Objeto: el objeto que recupera su flujo, Caso o Sesión de mensajería
- Haga clic en Listo.
- Abra el elemento Obtener registros.
-
Bajo Filtrar registros, establezca estos valores.
- Campo: Id. de caso o Id. de sesión de mensajería
- Operador: Es igual a
- Valor: currentRecordId
- Bajo Cómo almacenar datos de registros, seleccione Seleccionar campos y asignar variables (avanzado).
- Bajo Dónde almacenar valores de campo, seleccione Juntos en una variable de registro.
- Bajo Seleccionar variable para almacenar registro, seleccione su variable de registro, caseRecord o messagingRecord.
- Guarde su flujo.
Vuelva a Agentforce Builder y asigne la variable de contexto a sus acciones.
Asignar la variable de contexto a una entrada de acción
Asigne currentRecordId a una entrada de acción de modo que el Asistente de servicio pase automáticamente el Id. de registro actual a la acción al inicio de sesión.
- En Agentforce Builder, abra una acción.
- Desde el campo de entrada, seleccione Asignar una variable y seleccione currentRecordId.
- Asegúrese de que Disponible para entrada está seleccionada en el campo de entrada.
- Guarde y reactive su agente.
- Inicie una nueva sesión. Las variables de contexto se rellenan al inicio de la sesión y no se actualizan a mitad de la sesión.
Recuerde que el comportamiento de currentRecordId depende de si Requerir confirmación de usuario está seleccionada en la acción.
- Si no se selecciona Requerir confirmación de usuario, el Asistente de servicio pasa automáticamente el Id. de registro a la acción sin solicitar al representante.
- Si se selecciona Requerir confirmación de usuario, el Asistente de servicio realiza una pausa y muestra una solicitud de confirmación al representante con el Id. de registro rellenado previamente.
