breadcrumbDescription
Opsæt serviceassistent for Meddelelser
Udfør de krævede opsætningstrin for Serviceassistent for Meddelelser.
EditionsHeading
| Vis understøttede versioner. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte Service Assistant for Meddelelser: | Tilladelsessættet serviceplanlægger OG Tilpas applikation ELLER Systemadministrator |
Før du går i gang, skal du bekræfte, at du har fuldført den generelle opsætning og oprettet mindst en agent med underagenter og instruktioner. Se Komplet generel opsætning.
Kernen i opsætningen kræver oprettelse af et berettigelsesforløb, der bestemmer, hvilke typer sessioner der kan have en serviceplan. Berettigelsesforløbet er ikke afhængig af ServicePlanner-brugers Kør forløb-tilladelse til at køre forløbet, når en servicemedarbejder åbner en meddelelsessessionsregistrering. Både servicemedarbejdere og administratorer kræver direkte adgang til forløbet, så det kan køre, når registreringssiden åbnes. Vi anbefaler ikke, at du giver dine medarbejdere apptilladelsen Kør forløb, medmindre dette er i overensstemmelse med dit firmas sikkerhedsstandarder.
Vi anbefaler tildeling af adgang gennem et tilpasset tilladelsessæt. Dette gør du ved at begrænse forløbets generelle standardadgang og derefter oprette et tilpasset tilladelsessæt, som du tildeler både til administratoren og servicemedarbejderne. Alternativt kan du begrænse forløbets generelle standardadgang og derefter tildele forløbet til standardbrugerprofilen, hvis det stemmer overens med dit firmas sikkerhedsstandarder.
Den første procedure guider dig gennem konfiguration af dit berettigelsesforløb og begrænsning af dets standardadgang. Den næste procedure guider dig gennem oprettelse af et tilpasset tilladelsessæt, der giver adgang til forløbet.
Du kan bruge dit eget forløb, når blot det er et automatisk startet forløb, der har et strenginput og et boolesk output. Hvis du bruger dit eget forløb, skal du springe over den første procedure og gå til den næste.
Konfigurer dit forløb for berettigelseskriterier
Brug forløbsskabelonen Kontroller serviceplanberettigelse for Meddelelser til at angive betingelser, som meddelelsessionsregistreringer skal opfylde for at have en serviceplan.
- Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
- Under Alle forløb skal du vælge Kontroller serviceplanberettigelse til Meddelelser.
- Fra Flow Builder-lærredet skal du vælge Er Meddelelsessession berettiget til en serviceplan? Beslutningselement.
- Fra afsnittet Egenskaber for beslutningselement på fanen Ja under Resultatdetaljer skal du slette ressourcen ineligibilityReason. Bevar alle andre.
- Hvis du vil tilføje en anden betingelse, der bestemmer, hvornår du skal generere en serviceplan, skal du klikke på + Tilføj betingelse. Som standard opretter vi ikke serviceplaner for meddelelsessessioner, der er indstillet til Sluttede eller inaktive. Angiv yderligere betingelser, f.eks. oprettelse af serviceplaner for meddelelsessessioner, der stammer fra specifikke kanaler eller køer.
- Klik på Gem som nyt forløb.
- Angiv et navn og eventuel beskrivelse i vinduet Gem som, og klik derefter på Gem.
- Aktiver dit forløb, og afslut Flow Builder.
- Fra opsætningssiden Flow Builder skal du navigere til dit berettigelsesforløb.
- Klik på rullelisten ud for forløbet, og vælg Rediger adgang.
- Vælg Tilsidesæt standardadfærd, og begræns adgang til aktiverede profiler eller tilladelsessæt.
- Klik på Gem.
Tildel adgang til dit berettigelsesforløb
Tildel brugere adgang til dit berettigelsesforløb med et tilpasset tilladelsessæt, der giver adgang til forløbet. Det tilpassede tilladelsessæt er obligatorisk for servicemedarbejdere og administratorer, selv når administratorer har tilladelserne Kør forløb eller Administrer forløb.
- Skriv og vælg Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning.
- Klik på Ny fra opsætningssiden Tilladelsessæt.
-
Angiv et navn til tilladelsessættet, og angiv eventuelt en beskrivelse.
Vi anbefaler, at du navngiver tilladelsessættet Meddelelsesberettigelsesforløbsadgang. Vælg ikke en licens.
- Klik på Gem.
- Fra siden Tilladelsessæt skal du vælge Adgang til forløb for Meddelelsesberettigelse eller det navn, du angav.
- Fra detaljesiden for tilladelsessæt under Apps skal du vælge Forløbsadgang.
- Klik på Rediger i afsnittet Forløbsadgang.
- Føj dit meddelelsesberettigelsesforløb til afsnittet Aktiverede forløb.
- Gem dit arbejde.
- Tildel tilladelsessættet til dig selv (administratoren) og dine servicemedarbejdere.
Føj dit forløb for berettigelseskriterier til serviceassistent
Fuldfør opsætningen af dine berettigelseskriterier ved at føje dit konfigurerede forløb til siden Serviceassistentopsætning.
- Fra opsætningssiden for serviceassistenten i afsnittet Tilpas oplevelse efter objekt skal du vælge fanen Meddelelser og gå til afsnittet Tilføj berettigelseskriterier.
- Fra feltet Forløbsbetegnelse skal du vælge dit meddelelsesberettigelsesforløb.
- Fra Inputvariabler skal du vælge din variabel.
- Fra Outputvariabler skal du angive felterne for Berettigelsesresultatvariabel og Ikke-berettigelsesårsag-variabler.
- Gem dit arbejde.
Når du har føjet dit forløb til Service Assistant, er opsætningen af dine berettigelseskriterier fuldført. Fortsæt til de næste trin for at aktivere Serviceassistent for Meddelelser og føje komponenten til registreringssiden.
Aktiver Serviceassistent for Meddelelser
Aktiver de funktioner, der aktiverer Serviceassistent for Meddelelser.
-
Gå til afsnittet Aktiver dynamiske serviceplaner, og aktiver det.
-
Valgfrit: Under Aktiver dynamiske serviceplaner skal du aktivere Startplan automatisk.
Når du aktiverer denne funktion, klikker servicemedarbejdere ikke manuelt på Start plan i komponenten. Knappen vises ikke. I stedet starter serviceplanen automatisk, når chatten indeholder nok kontekst, så serviceassistenten kan identificere problemet. Sammendragsplanen genereres først, og derefter vises det første trin umiddelbart efter.
-
Aktiver Serviceassistent for Meddelelser.
-
Angiv en standardserviceassistent for Meddelelser.
Da Service Assistant understøtter flere agenter, skal du indstille en standardagent, så en agent altid tildeles til en registrering, når dine berettigelseskriterier opfyldes.
Hvis du kun oprettede en agent, skal du vælge den. Denne agent tildeles til hver registrering, der opfylder dine berettigelseskriterier.
Hvis du har mere end en agent, skal du vælge en enkelt agent, der indeholder en underagent og instruktioner for den anvendelsessituation, du vil teste. Du behøver ikke angive et forløb på dette tidspunkt. De næste trin guider dig gennem tilføjelse af komponenten til registreringssiden og validering af, at en serviceplan genererer baseret på den enkelte agent, du angiver som din standardagent. Opsætning og test af flere agenter er ikke dækket her, da opsætning kræver yderligere tid og test. Se flere agenter i Serviceassistent.
- Fra afsnittet Opsætning af din agenttildeling under Angiv en standardagent skal du vælge din agent.
- Angiv ikke et forløb i Definer dine kriterier for multiagenttildeling.
- Gem dit arbejde.
Tildel serviceassistent tilladelser til Meddelelser
Tildel tilladelser, der giver brugere adgang til Serviceassistent for Meddelelser.
Når du opretter en serviceassistent, tildeles ServicePlanner-brugeren (agentbrugeren) automatisk tilladelsessættene Serviceplanlægger Agentbruger og Agentforce_Service_Assistant-tilladelser. Hvis du vil generere serviceplaner for meddelelsessessioner, skal agentbrugeren have et tilpasset tilladelsessæt, der tildeler objekt- og appadgang til objektet Meddelelsessession.
Sørg også for, at servicemedarbejdere har det tilpassede tilladelsessæt Meddelelsesberettigelsesforløbsadgang tildelt. Uden det vil forløbet for berettigelseskriterier ikke køre, når registreringssiden åbnes.
- Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
- Opret et tilpasset tilladelsessæt for agentadgang til Meddelelser, der tildeler Læs og Vis alle felter på objektet Meddelelsessession og aktiverer apptilladelsen Få adgang til samtaleoplysninger.
- Tildel din ServicePlanner-bruger det tilpassede tilladelsessæt Agentmeddelelsesadgang, og bekræft derefter, at dine brugere har disse tilladelser.
| Persona | Brugerlicens | Standardtilladelsessæt | Tilpassede tilladelser |
|---|---|---|---|
| Serviceassistentadministrator | Salesforce | Serviceplanlægger | Forløbsadgang til Meddelelsesberettigelse |
| Servicerepræsentanter | Salesforce |
|
Forløbsadgang til Meddelelsesberettigelse |
| ServicePlanner-bruger (agentbruger) | Einstein |
*Dette er et standardnavn fra Agentforce. Hvis du angav din agent et specifikt navn i Agentopretter, matcher tilladelsessætnavnet dit agentnavn. |
Agentmeddelelsesadgang Påkrævede tilladelser:
|
Opsæt komponenten Serviceassistent for Meddelelser
Føj komponenten Serviceassistent til registreringssiden Meddelelsessession.
- Fra Service Console skal du gå til listesiden Meddelelsessession og åbne en registrering. Ideelt skal du åbne en registrering, der opfylder dine berettigelseskriterier.
-
Klik på
på registreringssiden, og vælg derefter Rediger side.
- Fra menuen Komponenter skal du søge efter og vælge Serviceassistent og derefter tilføje komponenten hvor som helst på lærredet.
- Klik på Gem, og klik derefter på Aktiver.
- Afslut Lightning App-konstruktør, gå tilbage til registreringssiden, og bekræft, at du ser komponenten på siden.
Registreringssiden Meddelelsessession viser nu komponenten Serviceassistent (1) og chatboksen (2).
Når dine berettigelseskriterier er opfyldt, og chatten indeholder tilstrækkelig kontekst til, at serviceassistenten kan identificere problemet, vises der et plansammendrag i midten af komponenten og angiver, hvilken underagent der er tildelt til registreringen, f.eks. "Serviceplan tilgængelig: Rejsedokumentation".
Husk på, at Service Assistant er aktiv og kun behandler en serviceplan, når registreringsejeren er en person. Den behandler ikke anmodninger, hvis sessionsregistreringen ejes af en anden bruger.
Hvis du aktiverede Start Plan automatisk, vises knappen Startplan ikke, og det første trin vises, når sammendragsplanen er genereret, og når chatten indeholder nok kontekst, så Serviceassistent kan identificere problemet.
Hvis oprettelsen af sammendraget mislykkes, eller du ser fejlmeddelelser, kan du gennemse fejlfindingstrinene i Fejlfinding af serviceværktøjsfejlmeddelelser.
Når du ser et sammendrag, er din basisopsætning fuldført. Nu kan du arbejde gennem en serviceplan for at teste den. Start en meddelelsessession i din kanal, og følg vejledningen fra Serviceassistent, efterhånden som planen forløber. Gennemse hvert trin for nøjagtighed til dine grundlæggende kilder, overvåg, hvornår handlinger og trin citeres, og brug agentchatten til at slå Knowledge op og udføre handlinger. Hvis du ønsker vejledning i test og evaluering af arbejdsflowet for den dynamiske plan, kan du se Test Service Assistant.
Hvis du ønsker vejledning i angivelse og test af Knowledge, kan du se Opsæt Knowledge Grounding. Vi angiver detaljer om vores anbefalede konfiguration, påkrævede tilladelser, hvad du kan forvente, når du refererer til citationer og fejlfinder oplysninger.
Du kan også opsætte serviceresvar for serviceassistenten.
