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Création d’un élément du catalogue
Les éléments du catalogue sont des éléments de métadonnées qui représentent des éléments disponibles dans le Catalogue de services. Les éléments nécessitent une exécution de catalogue associée et unerelation avec une option de catégorie : une catégorie de données ou une catégorie de catalogue. Les clients utilisent des éléments de catalogue terminés pour générer des demandes de catalogue. Par conséquent, il est primordial de structurer les éléments de catalogue afin de récupérer les informations nécessaires pour répondre à ces demandes.
Éditions requises
| Afficher les éditions prises en charge. |
Dans Catalogue de services, les catégories de catalogue principale et secondaire peuvent contenir jusqu’à 100 éléments. Votre catalogue de services peut contenir jusqu’à 1000 éléments de catalogue.
L'accès de vos utilisateurs aux éléments du catalogue est déterminé par votre choix Accès combiné et Accès à l'éligibilité dans Configuration, sous Paramètres du catalogue. Si votre Catalogue de services a été implémenté avant la version Summer ’24, vous utilisez par défaut l’accès combiné.
Avec l'accès combiné, l'accès de tous les utilisateurs aux éléments du catalogue est limité par les règles d'accès et d'éligibilité du groupe.
Avec l'accès à l'éligibilité, l'accès de vos agents de support aux éléments du catalogue est limité par l'accès au groupe, vos employés sont limités par l'accès au groupe et les règles d'éligibilité, et vos clients sont limités uniquement par les règles d'éligibilité.
- Dans Configuration, saisissez Catalogue de services dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Catalogue de services, puis sélectionnez Gestion du catalogue.
- Pour créer un élément de catalogue, cliquez sur Nouvel élément de catalogue.
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Dans Détails de l'élément, saisissez un nom et une description, puis chargez une image (facultatif).
Nous recommandons de charger des images avec un ratio de 2:12. Par défaut, les images chargées sont partagées publiquement.
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Dans Configuration d’exécution, procédez comme suit.
- Dans Exécution du catalogue, cliquez sur Sélectionner une exécution afin d'ajouter une exécution sous-jacente à votre élément de catalogue.
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Dans Entrées incluses, affichez et définissez les entrées attribuées à cette exécution. Si l'exécution contient une entrée à laquelle vous souhaitez que le client réponde, sélectionnez Entrée définie par les clients.
Les entrées incluses avec cette case à cocher sélectionnée doivent être résolues dans les Entrées client. Les réponses du client à ces entrées sont stockées et utilisées dans les champs associés aux entrées de l'exécution associée.
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Dans Entrées client, si des entrées nécessitent une entrée client, cliquez sur
pour changer la présentation de cette entrée en tant que question au client. Vous pouvez prévisualiser les modifications que vous apportez à l'entrée avant d'enregistrer.
- Vous pouvez également ajouter pour les clients les entrées qui n’ont pas été prédéfinies dans l’exécution en cliquant sur Ajouter d'autres questions. Les réponses des clients à ces entrées sont stockées dans la variable questions supplémentaires.
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Dans Catégorie, sélectionnez une catégorie pour votre élément de catalogue. La méthode de classement disponible pour votre élément diffère selon que vous utilisez des catégories de données ou des catégories de catalogue pour organiser les éléments de catalogue.
Les catégories de données et les catégories de catalogue ne se chevauchent pas. Si vous utilisez des catégories de catalogue pour classer les éléments et les déplacer vers des catégories de données, vous devez attribuer les éléments à des catégories de données pertinentes.
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Dans Accès interne, sélectionnez qui peut afficher l’élément dans le catalogue.
- Désactivez Autoriser l'accès pour tous les utilisateurs afin de restreindre l'accès des utilisateurs à votre élément de catalogue. Si la fonctionnalité est désactivée, saisissez les groupes d'utilisateurs auxquels vous souhaitez accéder.
Lorsque vous définissez un élément comme visible par un groupe public, vous contrôlez uniquement sa visibilité dans votre site Catalogue de services.
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Dans Accès externe, sélectionnez qui peut afficher l’élément dans le catalogue.
- Si Visibilité invité est activée, vous ne pouvez pas utiliser des règles d'éligibilité pour limiter les utilisateurs autorisés à afficher cet élément du catalogue. Pour définir des règles d'éligibilité, désactivez la fonctionnalité.
- Dans Éligibilité du client, pour définir des règles d'éligibilité, désactivez Autoriser les clients à accéder aux éléments du catalogue après l'authentification.
- Cliquez sur Appliquer les règles, puis utilisez la fenêtre pour sélectionner les règles d'éligibilité que vous souhaitez attribuer à cet élément du catalogue. Vous pouvez appliquer jusqu'à trois règles d'éligibilité à un élément de catalogue.
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Enregistrez votre travail.
Votre élément de catalogue est enregistré à l’état brouillon.
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Pour l'activer, cliquez sur Activer.
Lorsque vous modifiez un article après son activation, vous devez appliquer des règles d'éligibilité à l'article ou autoriser les clients à accéder aux articles du catalogue après l'authentification activée dans la page Paramètres du catalogue. Sinon, vous ne pouvez pas mettre à jour l'élément.
Vous pouvez enregistrer un élément du catalogue en tant que brouillon. Lorsqu’un élément est activé, il est publié, et devient visible pour les utilisateurs du catalogue de services. Vous pouvez supprimer un élément de l’interface utilisateur du Catalogue de services en changeant son statut de publié à obsolète.
Vous pouvez modifier, cloner et supprimer des éléments du catalogue. La suppression d’un élément de catalogue libère de l’espace dans les catégories de catalogue qui lui sont associées et le masque pour les utilisateurs du catalogue de services. Cependant, l’élément est toujours disponible pour la création de rapports.
Vous pouvez rechercher des éléments de catalogue créés par nom ou par description en utilisant la barre de recherche dans la Gestion du catalogue.
Si une entrée facultative est vide dans un élément du catalogue, elle est considérée comme correcte. Cette valeur d'état vide remplace toutes les valeurs par défaut de cette entrée.
Marquage d’un élément de catalogue comme Proposé
Les éléments de catalogue marqués comme Proposé sont affichés en évidence au sein du catalogue de services, ce qui aide vos clients à trouver rapidement les services qu’ils utilisent le plus.
- Sur la page de destination du générateur de Catalogue de services, recherchez l’élément.
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Cliquez sur
à côté de l’élément.
- Cliquez sur Ajouter aux éléments proposés.
