サービスカタログアクションの作成 (ベータ)
エージェントとの顧客連絡理由を解決するためのサービスカタログアクションを設定および設定します。
必要なエディション
| サポートされているエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| エージェントでサービスカタログアクションを作成する | 「サービスカタログビルダー」権限セット および 「Agentforce デフォルト管理者」権限セット および 「プロンプトテンプレートマネージャー」権限セット |
サービスカタログアクションの使用を開始する前に、次の手順を実行します。
サービスカタログアクションについては、次の重要な考慮事項に留意してください。
- アクセス: 標準サービスカタログアクションは、サービスカタログとエージェントの適切なライセンスと権限でサービスカタログを有効にしている場合にのみ使用できます。「Service Catalog in Agentforce (Beta)」を参照してください。
- 標準カタログアクションの設定: 用意されているサービスカタログアクションは、標準エージェントアクションリファレンスの残りの部分と共に [エージェントアクション] ページに含まれていません。サービスカタログアクションにアクセスするには、サンプルカタログ項目をインストールし、エージェントカスタムアクションガイド付き設定を起動して、参照アクション種別として [サービスカタログ項目] を選択する必要があります。サンプル項目に関連付けられたアクションは、[参照アクション] 項目で選択できます。
- カスタムカタログアクションの設定: すべての公開カタログ項目がガイド付き設定の [参照アクション] 項目に入力されます。アクションを作成する項目を選択できます。
サンプルカタログ項目へのアクセス
電話番号やメールの更新など、一般的な連絡理由を解決するサンプルカタログ項目を使用して、サービスカタログのエージェント設定を迅速化します。
提供された URL を使用してサンプル項目をダウンロードし、インストール手順を確認してください。
標準サービスカタログアクションの設定
サンプルカタログ項目に関連付けられたアクションを使用するには、次の手順を実行します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「エージェントアクション」と入力し 、[エージェントアクション] を選択します
- [エージェントアクション] ページで、[+新規エージェントアクション] をクリックします。
- [エージェントアクション] 設定ウィンドウの [参照アクション種別] フィールドで、[サービスカタログ項目] を選択します
-
[参照アクション] 項目から、次のいずれかのカタログアクションを選択します。
- メールの更新
- 電話番号の更新
- サポートケースのオープン
- 省略可能: 表示ラベル名と API 参照名の名前を編集します。
- [次へ] をクリックします。
-
省略可能: デフォルトのアクション命令、入力、出力を編集します。
- 各入力および出力設定についての詳細は、「カスタムアクションの作成」を参照してください。
- アクション手順の編集については、 Best Practices for Agent Action Instructions を参照してください。
- [出力] から、[会話に表示] を選択します。
- [完了] をクリックします。
- エージェントビルダーの [エージェントアクション] ページ、アクションのレコードページ、またはアクションパネルの [エージェントアクションライブラリ] タブからアクションをエージェントに割り当てます。変更を行うには、エージェントを無効にする必要があります。
カスタムサービスカタログアクションの設定
次の手順に従って、カスタムアクションガイド付き設定で任意のカタログ項目のカスタムアクションを作成します。
すべての公開済みカタログ項目がガイド付き設定モデルに自動的に入力されるため、カタログ全体のアクションを簡単に作成できます。次の考慮事項に注意してください。
- エージェントは、追加の設定なしで履行の一環として自動起動フローを含む項目を自動的に実行します。
- [カタログ設定] 設定ページで [カタログ項目の共有] を有効にすると、オーケストレーションまたは画面フローを含むカタログ項目がエージェントによって実行されます。
-
[設定] の [カタログ設定] ページで、[カタログ項目の共有] を有効にします。
項目共有設定ウィンドウが開きます。
-
設定ウィンドウから、Experience Cloud サイトまたはカスタムサイトを選択して項目共有を有効にします。
外部で構築されたサイトを使用している場合、次の要件を満たすサイトへの URL を指定します。
- 形式: https://www.mysite.com/catalog/:recordId
- 1,000 文字以下
- 作業内容を保存します。
- 「Best Practices for Agent Action Instructions (エージェントアクション手順のベストプラクティス)」を参照してください。
- カスタムアクションを作成します。
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