Click-to-Dial を使用した自動音声通話リンク

営業担当がクリック-to-ダイヤルを使用して発信電話をかけると、Voice によって音声通話レコードがソースレコードに自動的にリンクされます。自動リンクは、標準オブジェクト、カスタムオブジェクト、取引先責任者の役割でサポートされています。

この記事の対象:

クリック-to-ダイヤルリンクのしくみ

営業担当が Salesforce のレコードの電話番号をクリックすると、Voice が発信電話をかけ、結果の音声通話レコードの [関連レコード] 項目に自動的に入力されます。音声通話は通話が開始されたレコードにリンクされるため、営業担当が手動で通話をレコードに関連付ける必要はありません。

これらの標準オブジェクトでは、クリック-to-ダイヤルによる音声通話の自動リンクがサポートされています。

クリック-to-ダイヤルリンクはカスタムオブジェクトでも機能します。営業担当がカスタムオブジェクトレコードの電話番号をクリックすると、音声通話はそのカスタムオブジェクトレコードにリンクされます。

クリック-to-ダイヤルリンクは、ケースおよび商談レコードの取引先責任者の役割でもサポートされます。

担当者が取引先責任者の役割の関連リストで電話番号をクリックすると、Voice によって、取引先責任者の役割自体ではなく、音声通話の [関連レコード] 項目が親レコードにリンクされます。

たとえば、担当者が商談に取り組んでいて、その商談に関連付けられた取引先責任者の役割の電話番号をクリックすると、音声通話レコードの [関連レコード] 項目が商談に設定され、商談レコードの完全な通話履歴が表示されます。

メモ

自動リンクは、クリック-to-ダイヤルで開始された発信通話にのみ適用されます。着信通話の場合、チャネルオブジェクトリンクを使用して通話をレコードに関連付けます。
営業担当がクリック-to-ダイヤルを使用して通話を転送したり、通話者を追加したりすると、Voice によって転送または会議が開始されます。ただし、自動レコードリンク動作は元の発信通話にのみ適用されます。

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