Wanneer een vertegenwoordiger een uitgaand gesprek voert met behulp van klikken om te bellen, koppelt Voice de voicecall-record automatisch aan de bronrecord. Automatisch koppelen wordt ondersteund voor standaardobjecten, aangepaste objecten en contactpersoonsrollen.
Dit artikel is van toepassing op:
| Ondersteunde editions weergeven. |
Wanneer een vertegenwoordiger op een telefoonnummer in een record in Salesforce klikt, plaatst Voice het uitgaande gesprek en vult automatisch het veld Gerelateerde record in de resulterende voicecall-record in. Het spraakoproep is gekoppeld aan de record van waaruit het gesprek is geïnitieerd, waardoor vertegenwoordigers gesprekken niet handmatig aan records hoeven te koppelen.
Voor deze standaardobjecten wordt automatische koppeling van spraakoproepen met klikken om te bellen ondersteund.
Klikken om te bellen werkt ook met aangepaste objecten. Als een vertegenwoordiger op een telefoonnummer klikt in een record van een aangepast object, wordt het spraakoproep gekoppeld aan die record van dat aangepaste object.
Klikken om te bellen wordt ook ondersteund voor contactpersoonsrollen voor case- en opportunityrecords.
Wanneer een vertegenwoordiger op een telefoonnummer klikt in een gerelateerde lijst met contactpersoonsrollen, koppelt Voice het veld Gerelateerde record van het voicecall aan de bovenliggende record, niet aan de contactpersoonsrol zelf.
Als een vertegenwoordiger bijvoorbeeld aan een opportunity werkt en op een telefoonnummer klikt voor een contactpersoonsrol die aan die opportunity is gekoppeld, wordt het veld Gerelateerde record van de voicecall-record ingesteld op Opportunity, waardoor de vertegenwoordiger een volledige gesprekshistorie krijgt voor de opportunityrecord.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.