Vinculação automática de chamada de voz com click-to-dial

Como a vinculação de clique para discar funciona

Quando um representante clica em um número de telefone em um registro no Salesforce, o Voice faz a chamada de saída e preenche automaticamente o campo Registro relacionado no registro de chamada de voz resultante. A chamada de voz é vinculada ao registro a partir do qual a chamada foi iniciada, de modo que os representantes não precisam associar manualmente chamadas a registros.

Objetos suportados

Há suporte para vinculação automática de chamada de voz com click-to-dial para esses objetos padrão.

• Conta
• Caso
• Contato
• Lead
• Oportunidade
• Ordem de trabalho

A vinculação de clique para discar também funciona com objetos personalizados. Se um representante clicar em um número de telefone em um registro de objeto personalizado, a chamada de voz será vinculada a esse registro de objeto personalizado.

A vinculação de clique para discar também tem suporte para papéis de contato em registros de Caso e Oportunidade.

Vinculação de papel do contato

Quando um representante clica em um número de telefone em uma lista relacionada de papéis de contato, o Voice vincula o campo Registro relacionado da chamada de voz ao registro pai, não ao papel de contato em si.

• Se um representante clicar em um número de telefone em um papel de contato de Caso, a chamada de voz será vinculada ao registro de Caso pai.
• Se um representante clicar em um número de telefone em um papel de contato de Oportunidade, a chamada de voz será vinculada ao registro Oportunidade pai.

Por exemplo, se um representante estiver trabalhando em uma Oportunidade e clicar em um número de telefone em um papel de contato associado a essa Oportunidade, o campo Registro relacionado do registro de chamada de voz será definido como Oportunidade, dando ao representante um histórico de chamadas completo no registro de Oportunidade.

Nota

• A vinculação automática se aplica apenas a chamadas de saída iniciadas por meio do recurso de clique para discar. Para chamadas de entrada, use a vinculação de canal-objeto para associar chamadas a registros.
• Quando um representante usa o recurso de clique para discar para transferir uma chamada ou adicionar um chamador, o Voice inicia a transferência ou a conferência. No entanto, o comportamento de vinculação de registro automático se aplica apenas à chamada de saída original.