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Integrieren von Salesforce Voice in Sales Engagement
Maximieren Sie die Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter, indem Sie Sales Engagement und Salesforce Voice mit Telefonieanbietern (ehemals Service Cloud Voice) kombinieren. Benutzer mit Berechtigungssätzen für Salesforce Voice und Sales Engagement können die Voice-Funktionen nutzen, während sie potenzielle Kunden über ihre Rhythmen bearbeiten.
Erforderliche Editionen
Dieser Artikel gilt für:
- Salesforce Voice mit Amazon Connect
- Salesforce Voice mit Partnertelefonie
- Salesforce Voice mit Partnertelefonie von Amazon Connect
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Einstein-Unterhaltungsstatistiken für den Service sind gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise und Unlimited Edition |
Vertriebsmitarbeiter können aus einem Rhythmus, "Meine Liste" und ihrer Arbeitswarteschlange stammende Click-to-Dial-Datensätze verwenden, um mit dem Omnikanal-Dienstprogramm schnell ausgehende Anrufe in Voice zu tätigen. Wenn ein Mitarbeiter einen Anruf nachbearbeitet, passiert zweierlei:
- Der Anrufschritt im Rhythmus wird automatisch als abgeschlossen markiert, wodurch der Rhythmus zum nächsten Schritt übergeht.
- Für den Datensatz für Voice-Anrufe wird automatisch eine Aufgabe erstellt, damit der Mitarbeiter bei potenziellen Kunden einfacher nachfassen kann. Die Aufgabe wird erstellt, wenn der Mitarbeiter den Anrufdatensatz schließt oder wenn "Arbeit nach der Unterhaltung" verwendet wird, wenn der Zeitraum der Unterhaltung endet. Im Gegensatz zu einem manuell protokollierten Anruf wird das
ActionCadenceStepTrackerId-Feld für die resultierende Aufgabe nicht automatisch ausgefüllt. Dieses Feld kann nicht von der API oder von Automatisierungstools beschrieben und nur referenziert werden, wenn ein Mitarbeiter manuell eine Aufgabe erstellt.
So erteilen Sie Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf Salesforce Voice-Funktionen.
- Richten Sie Sales Engagement und Salesforce Voice ein.
- Erstellen Sie Rhythmen mit enthaltenen Anrufen.
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Erstellen Sie Auswahllistenwerte für das Feld "Anrufauflösung" im Objekt "Voice-Anruf", die mit den in den Sales Engagement-Einstellungen konfigurierten "Werten für Anrufergebnis" übereinstimmen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Sales Engagement ein und wählen Sie dann Sales Engagement aus.
- Bearbeiten Sie den Abschnitt "Anrufergebnisse für Verzweigung definieren" und aktivieren Sie die Funktion.
- Beachten Sie die neben den zugehörigen Anrufergebniskategorien aufgeführten Werte für Anrufergebnisse.
- Wählen Sie unter "Setup" im "Objekt-Manager" die Option Voice-Anruf aus.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen und auf Anrufauflösung.
- Passen Sie die Auswahllistenwerte des Felds "Anrufauflösung" an die Sales Engagement-Werte für Anrufergebnisse an.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Entfernen Sie das Softphone-Dienstprogramm Dialer aus der Fußzeile der Sales Console und ersetzen Sie es durch das Omnikanal-Dienstprogramm, damit Mitarbeiter Anrufe tätigen und entgegennehmen können.
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Weisen Sie den Vertriebsmitarbeitern, die auf Voice-Funktionen zugreifen müssen, Berechtigungssätze zu:
- Salesforce Voice-Berechtigungssätze: Salesforce Voice-Kontaktcenter-Mitarbeiter ODER Salesforce Voice-Kontaktcenter-Administrator
- Sales Engagement-Berechtigungssätze: "Rhythmusersteller für Sales Engagement" ODER "Sales Engagement-Benutzer"
Benutzer mit einem Sales Engagement-Berechtigungssatz können auf die Sales Engagement-Anwendung, die Arbeitswarteschlange, "Meine Liste" und andere Sales Engagement-Funktionen zugreifen und potenzielle Kunden bearbeiten, die ihnen über Rhythmusschritte wie Anrufe und E-Mails zugewiesen sind.
