Opsæt en app med standardnavigation og Salesforce Voice

Opret en Lightning med standardnavigation (påkrævet)

Apps med standardnavigation viser en navigationslinje øverst på siden, hvilket giver brugere nem adgang til objekter og funktioner. Denne type app er egnet til medarbejdere, der primært arbejder med individuelle registreringer i stedet for i et konsolmiljø.

1. Skriv Appstyring i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Appstyring.
2. Klik på Ny Lightning-app.
3. Angiv et navn for din app.
4. Tilføj eventuelt en beskrivelse, og upload et tilpasset applogo.
5. Klik på Næste
6. Under Appnavigation skal du vælge Standardnavigation.
7. Under Understøttede formfaktorer skal du vælge Desktop.
8. Under Opsætning og Tilpasning skal du vælge Brug Omni-Channel-sidepanel.
   Hvis du bruger Omni-Channel-sidepanelet, skal du ikke inkludere Omni-Channel i hjælpeprogramelementer.
9. Klik på Næste
10. Under Hjælpeprogramelementer skal du klikke på Tilføj hjælpeprogramelement og tilføje følgende element.
    • Omni-Channel: Viser medarbejdertilstedeværelse og arbejdstildelingsstatus, herunder voiceopkald distribueret gennem Omni-Channel. Omni-Channel har en integreret telefonforbindelseskomponent, der indlæser telefonopkaldskontroller fra en telefonudbyder.
11. Klik på Næste
12. Tilføj navigationselementer, som medarbejdere kan få adgang til.
    1. Søg efter objektet eller elementnavnet i afsnittet Navigationselementer.
    2. Hvis du vil give medarbejdere mulighed for at se og arbejde med Voice-opkaldsregistreringer, skal du tilføje Voice-opkald.
    3. Tilføj eventuelt andre navigationselementer i henhold til dine forretningsbehov.
    4. Vælg elementet, og klik på pilen for at flytte det til kolonnen Valgte elementer. Gentag dette for hvert element.
    5. Du kan også omarrangere elementer på navigationslinjen.
13. Klik på Næste
14. I afsnittet Brugerprofiler skal du vælge de profiler, der har adgang til denne app.
    • For medarbejdere skal du inkludere den profil, der er tildelt til brugere med tilladelsessættet Salesforce Voice-kontaktcenterrepræsentant eller Salesforce Voice-kontaktcenterrepræsentant (partnertelefoni).
    • For supervisorer skal du inkludere profiler, der er tilknyttet tilladelsessættet Salesforce Voice-kontaktcentersupervisor.
    • For administratorer skal du inkludere profiler, der er tilknyttet tilladelsessættet Salesforce Voice-kontaktcenteradministrator eller Salesforce Voice-kontaktcenteradministrator (partnertelefoni).
15. Gem dit arbejde.

Konfigurer linkning af kanalobjekter (påkrævet)

Når en sælger accepterer et opkald i arbejdsområdet, skal du bede vedkommende om at vælge blandt anbefalede registreringer, søge efter en registrering eller tilføje en ny.

1. Skriv Kanalobjekt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Kanalobjektlinkning.
2. Klik på Ny linkningsregel.
3. Vælg kanaltypen Telefon og det objekt, du vil linke til, f.eks. Kontakt.
4. Opret et regelnavn og en beskrivelse.
5. Angiv regelhandlinger for Handling for ingen registrering fundet og Handling for enkelt registrering fundet.
   Hvis der f.eks. ikke findes nogen matches for en kontakt, skal du inkludere en regel for automatisk at oprette og linke en registrering eller bede sælgeren om at søge efter eller oprette en registrering. Angiv en regel for automatisk at linke til registreringen, hvis der findes en enkelt matchende registrering. Alternativt kan du bede sælgeren om at vælge den foreslåede registrering, søge efter en registrering eller oprette en registrering.
6. Gem dit arbejde.

Når du har fuldført telefonopsætningen, skal du tilføje baggrundshjælpeprogrammet Objektlinkningsadviseringer i Appstyring. Dette hjælpeprogram viser toastmeddelelser i appen, hvor medarbejderen bliver bedt om at linke en foreslået registrering eller tilføje en ny.

7. Skriv Appstyring i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Appstyring.
8. Klik på Rediger i handlingsmenuen for din app.
9. Klik på Hjælpeprogramelementer (kun stationær computer), og vælg derefter Tilføj hjælpeprogramelementer, og vælg derefter Objektlinkningsadviseringer.
10. Gem dit arbejde.

Konfigurer den relaterede liste Voice-opkald (valgfrit, men anbefales)

Hvis du vil have vist en liste over opkald, der er tilknyttet en registrering, skal du føje den relaterede liste Voice-opkald til en objektregistreringsside. Du kan føje den relaterede liste Voice-opkald til sager, kontakter, emner, konti og salgsmuligheder.

1. Fra Objektmanager i Opsætning skal du vælge det objekt, som du vil føje til den relaterede liste Voice-opkald til.
   Hvis du f.eks. vil føje den relaterede liste Voice-opkald til et sagssidelayout, skal du vælge Sag.
2. Vælg Sidelayouts for objektet.
   Vælg f.eks. Sagssidelayouts.
3. Vælg det layout, du vil ændre, og klik derefter på Rediger.
4. Vælg Relaterede lister, og træk derefter Voice-opkald til afsnittet Relaterede lister på siden.
5. Gem dine ændringer.