Configurar una aplicación con navegación estándar y Salesforce Voice

Crear una aplicación Lightning con navegación estándar (Obligatorio)

Las aplicaciones con navegación estándar muestran una barra de navegación en la parte superior de la página, que proporciona a los usuarios un acceso sencillo a objetos y funciones. Este tipo de aplicación es apropiada para representantes que trabajan principalmente con registros individuales en vez de en un entorno de consola.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de aplicación y, a continuación, seleccione Gestor de aplicación.
2. Haga clic en Nueva aplicación Lightning.
3. Ingrese un nombre para su aplicación.
4. Opcionalmente, agregue una descripción y cargue un logotipo de aplicación personalizado.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Bajo Navegación de aplicación, seleccione Navegación estándar.
7. Bajo Factores de forma admitidos, seleccione Escritorio.
8. Opcionalmente, bajo Configuración y personalización, seleccione Utilizar barra lateral de OmniCanal.
   Si utiliza la barra lateral de OmniCanal, no incluya OmniCanal en Elementos de utilidades.
9. Haga clic en Siguiente.
10. Bajo Elementos de utilidades, haga clic en Agregar elemento de utilidades y agregue el siguiente elemento.
    • OmniCanal: Muestra la presencia de representantes y el estado de asignación de trabajo, incluyendo llamadas de voz enrutadas a través de OmniCanal. OmniCanal tiene un componente de conector de telefonía integrado que carga los controles de llamadas telefónicas desde un proveedor de telefonía.
11. Haga clic en Siguiente.
12. Agregue elementos de navegación para que los representantes accedan.
    1. En la sección Elementos de navegación, busque el nombre del objeto o elemento.
    2. Para permitir a los representantes ver y trabajar con registros de Llamada de voz, agregue Llamadas de voz.
    3. Opcionalmente, agregue otros elementos de navegación según sus necesidades de negocio.
    4. Seleccione el elemento y haga clic en la flecha para moverlo a la columna Elementos seleccionados. Repita para cada elemento.
    5. Opcionalmente, reordene elementos en la barra de navegación.
13. Haga clic en Siguiente.
14. En la sección Perfiles de usuario, seleccione los perfiles que tienen acceso a esta aplicación.
    • Para representantes, incluya el perfil asignado a usuarios con el conjunto de permisos Representante del centro de contacto de Salesforce Voice o Representante del centro de contacto de Salesforce Voice (Telefonía de socios).
    • Para supervisores, incluya perfiles asociados con el conjunto de permisos Supervisor del centro de contacto de Salesforce Voice.
    • Para administradores, incluya perfiles asociados con el conjunto de permisos Administrador del centro de contacto de Salesforce Voice o Administrador del centro de contacto de Salesforce Voice (Telefonía de socios).
15. Guarde su trabajo.

Configurar vinculación de objetos de canal (Obligatorio)

Cuando un representante acepta una llamada en el espacio de trabajo, solicítele elegir entre registros recomendados, buscar un registro o agregar uno nuevo.

1. Desde Configuración, ingrese Objetos de canal en el cuadro Búsqueda rápida, y luego seleccione Vinculación de objetos de canal.
2. Haga clic en Nueva regla de vinculación.
3. Seleccione el tipo de canal Teléfono y el objeto al que desea vincular, como Contacto.
4. Cree un nombre de regla y una descripción.
5. Establezca acciones de regla para Acción para no registro encontrado y Acción para registro encontrado único.
   Por ejemplo, si no se encuentran coincidencias para un contacto, incluya una regla para crear y vincular automáticamente un registro, o solicite al representante que busque o cree un registro. Si se encuentra una única coincidencia de registro, establezca una regla para vincular automáticamente el registro. También puede solicitar al representante que seleccione el registro sugerido, busque un registro o cree un registro.
6. Guarde su trabajo.

Tras completar la configuración Teléfono, agregue la utilidad en segundo plano Notificaciones de vinculación de objetos en Gestor de aplicaciones. Esta utilidad muestra mensajes de alerta en la aplicación que solicitan al representante vincular un registro sugerido o agregar uno nuevo.

7. En Configuración, ingrese Gestor de aplicación en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Gestor de aplicación.
8. Haga clic en Modificar en el menú de acción para su aplicación.
9. Haga clic en Elementos de utilidades (Solo escritorio), luego Agregar elementos de utilidades y luego seleccione Notificaciones de vinculación de objetos.
10. Guarde su trabajo.

Configurar la lista relacionada Llamada de Voice (Opcional pero recomendado)

Para mostrar una lista de llamadas asociadas con un registro, agregue la lista relacionada Llamada de Voice a una página de registro de objeto. Puede agregar la lista relacionada Llamadas de Voice a casos, contactos, prospectos, cuentas y oportunidades.

1. Desde el Gestor de objetos en Configuración, seleccione el objeto al que desea agregar la lista relacionada Llamada de Voice.
   Por ejemplo, para agregar la lista relacionada Llamada de Voice a un formato de página Caso, seleccione Caso.
2. Seleccione Formatos de página para el objeto.
   Por ejemplo, seleccione Formatos de página de caso.
3. Seleccione el formato que desea modificar y, a continuación, haga clic en Modificar.
4. Seleccione Listas relacionadas y luego arrastre Llamadas de voz a la sección Listas relacionadas de la página.
5. Guarde sus cambios.