Olet tässä:
Sovelluksen määrittäminen tavallista navigointia ja Salesforce Voicea käyttämällä
Jos haluat auttaa edustajia soittamaan ja vastaanottamaan puheluita ilman konsolisovelluksen monimutkaisuutta, lisää Salesforce Voice with Telephony Providers sovellukseen, jossa on tavallinen navigointi. Tämä asetus sopii edustajille, jotka työskentelevät ensisijaisesti yhden tietueen kanssa kerralla eivätkä tarvitse useita välilehtiä tai alavälilehtiä työtilassaan. Lisää Voice luomalla Lightning, joka sisältää Voice-puhelu-objektin ja Omni-Channel-widgetin.
Vaaditut versiot
Tämä artikkeli koskee:
- Salesforce Voice ja Amazon Connect
- Salesforce Voice kumppanipuhelinjärjestelmällä
- Salesforce Voice Amazon Connectin kumppanipuhelinjärjestelmällä
| Näytä tuetut versiot. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Lightning luominen ja määrittäminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Suorita nämä vaiheet ennen aloittamista:
- Varmista, että Salesforce Voice on käytössä ja että olet luonut yhteyskeskuksen.
- Ota Omni-Channel käyttöön ja määritä se ja määritä tilaan perustuva kapasiteettimalli.
- Varmista, että käyttäjillesi on kohdistettu pakolliset käyttöoikeusjoukot.
- Tutustu Voice in Apps with Standard Navigation -sovelluksen rajoituksiin Salesforcen Voice-rajoitukset-artikkelista.
Lightning luominen tavallista navigointia käyttämällä (pakollinen)
Tavallista navigointia käyttävissä sovelluksissa näytetään sivun ylälaidassa navigointipalkki, joka tarjoaa käyttäjille helpon pääsyn objekteihin ja ominaisuuksiin. Tämäntyyppinen sovellus sopii edustajille, jotka työskentelevät ensisijaisesti yksittäisten tietueiden kanssa konsoliympäristön sijaan.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusten hallinta ja valitse sitten Sovellusten hallinta.
- Napsauta Uusi Lightning-sovellus.
- Syötä sovelluksellesi nimi.
- Lisää halutessasi kuvaus ja lataa mukautetun sovelluksen logo.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse Sovelluksen navigointi -osiosta Vakionavigointi.
- Valitse Tuetut laitetyypit -osiosta tietokone.
-
Valitse halutessasi Määritykset ja personalisointi -osiosta Käytä Omni-Channelin sivupalkkia.
Jos käytät Omni-Channel-sivupalkkia, älä sisällytä Omni-Channelia apukohteisiin.
- Napsauta Seuraava.
-
Napsauta Apukohteet-osiosta Lisää apukohde ja lisää seuraava kohde.
- Omni-Channel: Näyttää edustajan läsnäolon ja työn kohdistuksen tilan, mukaan lukien Omni-Channelin kautta reititetyt äänipuhelut. Omni-Channel sisältää upotetun puhelinliittimen komponentin, joka lataa puheluiden ohjaimet puhelinjärjestelmän tarjoajalta.
- Napsauta Seuraava.
-
Lisää navigointikohteita, joita myyntiedustajat voivat käyttää.
- Hae navigointikohteet-osiosta objektin tai kohteen nimi.
- Jos haluat sallia edustajien tarkastella ja työstää äänipuhelutietueita, lisää äänipuhelut.
- Lisää halutessasi muita navigointikohteita liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
- Valitse kohde ja napsauta nuolta siirtääksesi sen Valitut kohteet -sarakkeeseen. Toista jokaiselle kohteelle.
- Voit halutessasi muuttaa navigointipalkin kohteiden järjestystä.
- Napsauta Seuraava.
-
Valitse Käyttäjäprofiilit-osiosta profiilit, joilla on sovelluksen käyttöoikeus.
- Sisällytä edustajille profiili, joka on kohdistettu käyttäjille, joilla on Salesforce Voice -yhteyskeskuksen edustaja- tai Salesforce Voice -yhteyskeskuksen edustaja (kumppanin puhelinjärjestelmä) -käyttöoikeusjoukko.
- Sisällytä valvojille Salesforce Voice Contact Center Supervisor -käyttöoikeusjoukkoon liittyvät profiilit.
- Sisällytä pääkäyttäjille profiilit, jotka liittyvät Salesforce Voice -yhteyskeskuksen pääkäyttäjään tai Salesforce Voice -yhteyskeskuksen pääkäyttäjään (kumppanin puhelinjärjestelmä).
- Tallenna työsi.
Sovellus on nyt käytettävissä käyttäjille, joille on kohdistettu profiileja.
Kanavien ja objektien linkityksen määrittäminen (pakollinen)
Kun myyntiedustaja hyväksyy puhelun työtilassa, pyydä häntä valitsemaan suositellut tietueet, hakemaan tietueen tai lisäämään uusi.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kanavien ja objektien linkitys ja valitse Kanavien ja objektien linkitys.
- Napsauta Uusi linkityssääntö.
- Valitse Puhelin-kanavan tyyppi ja linkitettävä objekti, kuten Yhteyshenkilö.
- Syötä säännön nimi ja kuvaus.
-
Määritä sääntötoiminnot kohdalle Toiminto, jos tietuetta ei löytynyt ja kohdalle Toiminto, jos yksittäistä tietuetta löytyi.
Jos esimerkiksi yhteyshenkilölle ei löydy vastaavuuksia, lisää sääntö, joka luo ja linkittää tietueen automaattisesti, tai pyydä edustajaa hakemaan tai luomaan tietue. Jos vastaavia tietueita löytyy vain yksi, määritä sääntö linkittämään sen automaattisesti tietueeseen. Voit myös pyytää edustajaa valitsemaan ehdotetun tietueen, hakemaan tietueen tai luomaan tietueen.
- Tallenna työsi.
Kun olet suorittanut Puhelin-määritykset, lisää Objektien linkitysilmoitukset -taustalla oleva apukohde Sovellusten hallinta -sivulle. Tämä apukohde näyttää sovelluksessa toast-viestejä, jotka pyytävät edustajaa linkittämään ehdotetun tietueen tai lisäämään uuden.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusten hallinta ja valitse Sovellusten hallinta
- Napsauta sovelluksesi toimintovalikosta Muokkaa.
- Napsauta Apukohteet (vain työpöytä), sitten Lisää apukohteita ja valitse sitten Objektien linkitysilmoitukset.
- Tallenna työsi.
Voice-puheluiden viiteluettelon määrittäminen (valinnainen, mutta suositeltu)
Jos haluat näyttää tietueeseen liittyvien puheluiden luettelon, lisää Voice-puheluiden viiteluettelo objektin tietuesivulle. Voit lisätä Voice-puheluiden viiteluettelon tapauksiin, yhteyshenkilöihin, liideihin, tileihin ja mahdollisuuksiin.
Lisää luettelo esimerkiksi tapausten tietuesivullesi, jotta edustajat voivat nähdä tapaukseen liittyvät puhelut ja saada tietoja asiakkaiden vuorovaikutuksista yrityksesi kanssa.
-
Valitse Määritykset-valikon Objektien hallinta -välilehdestä objekti, johon haluat lisätä Voice-puheluiden viiteluettelon.
Jos haluat lisätä Voice-puheluiden viiteluetteloon esimerkiksi tapausten sivuasetteluun, valitse Tapaus.
-
Valitse objektille Sivuasettelut.
Valitse esimerkiksi Tapausten sivuasettelut.
- Valitse muokattava asettelu ja napsauta sitten Muokkaa.
- Valitse Viiteluettelot ja vedä sitten sivun Viiteluettelot-osioon äänipuhelut.
- Tallenna muutokset.
