Configuration d'une application avec la navigation standard et Salesforce Voice

Création d'une application Lightning avec la navigation standard (obligatoire)

Les applications avec la navigation standard affichent une barre de navigation en haut de la page, qui facilite l'accès des utilisateurs aux objets et aux fonctionnalités. Ce type d'application convient aux commerciaux qui travaillent principalement avec des enregistrements individuels plutôt que dans un environnement de console.

1. Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'applications dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d'applications.
2. Cliquez sur Nouvelle application Lightning.
3. Saisissez un nom pour votre application.
4. Vous pouvez également ajouter une description et charger un logo d'application personnalisé.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Sous Navigation dans l'application, sélectionnez Navigation standard.
7. Sous Facteurs de forme pris en charge, sélectionnez Ordinateur de bureau.
8. Vous pouvez également sélectionner Utiliser le menu latéral Omni-Channel sous Configuration et personnalisation.
   Si vous utilisez le menu latéral Omni-Channel, n'incluez pas Omni-Channel dans Éléments utilitaires.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Sous Éléments utilitaires, cliquez sur Ajouter un élément utilitaire, puis ajoutez l'élément suivant.
    • Omni-Channel : Affiche la présence des commerciaux et le statut d'attribution de travail, y compris les appels vocaux acheminés via Omni-Channel. Omni-Channel a un composant connecteur de téléphonie incorporé qui charge les commandes d'appels téléphoniques à partir d'un fournisseur de téléphonie.
11. Cliquez sur Suivant.
12. Ajoutez des éléments de navigation auxquels les commerciaux peuvent accéder.
    1. Dans la section Éléments de navigation, recherchez le nom de l'objet ou de l'élément.
    2. Pour permettre aux commerciaux d'afficher et d'utiliser les enregistrements Appel vocal, ajoutez Appels vocaux.
    3. Vous pouvez également ajouter d'autres éléments de navigation adaptés à vos besoins métiers.
    4. Sélectionnez l'élément, puis cliquez sur la flèche pour le déplacer vers la colonne Éléments sélectionnés. Répétez l'opération pour chaque élément.
    5. Vous pouvez également réorganiser les éléments dans la barre de navigation.
13. Cliquez sur Suivant.
14. Dans la section Profils utilisateur, sélectionnez les profils qui ont accès à cette application.
    • Pour les commerciaux, incluez le profil attribué aux utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Salesforce Voice Contact Center Rep ou Salesforce Voice Contact Center Rep (Partner Telephony).
    • Pour les superviseurs, insérez les profils associés à l'ensemble d'autorisations Salesforce Voice Contact Center Supervisor.
    • Pour les administrateurs, incluez les profils associés à l'ensemble d'autorisations Administrateur du centre de contact Salesforce Voice ou Administrateur du centre de contact Salesforce Voice (téléphonie partenaire).
15. Enregistrez votre travail.

Configuration de la liaison canal-objet (obligatoire)

Lorsqu'un commercial accepte un appel dans l'espace de travail, invitez-le à choisir parmi les enregistrements recommandés, à rechercher un enregistrement ou à en ajouter un nouveau.

1. Dans Configuration du service, saisissez Canal-objet dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Liaison canal-objet.
2. Cliquez sur Nouvelle règle de liaison.
3. Sélectionnez le type de canal Téléphone et l'objet vers lequel vous souhaitez lier, par exemple Contact.
4. Saisissez un nom et une description pour la règle.
5. Définissez des actions de règle pour Action pour Aucun enregistrement trouvé et Action pour Enregistrement unique trouvé.
   Par exemple, si aucune correspondance n'est trouvée pour un contact, insérez une règle pour créer et lier automatiquement un enregistrement, ou invitez le commercial à rechercher ou à créer un enregistrement. Si un résultat unique est renvoyé, définissez une règle pour lier automatiquement l'enregistrement. Vous pouvez également inviter le commercial à sélectionner l'enregistrement suggéré, à rechercher un enregistrement ou à créer un enregistrement.
6. Enregistrez votre travail.

Après avoir configuré Téléphone, ajoutez l'utilitaire en arrière-plan Notifications de liaison d'objet dans le Gestionnaire d'applications. Cet utilitaire affiche dans l'application des messages flottants qui invitent le commercial à lier un enregistrement suggéré ou à en ajouter un nouveau.

7. Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'applications dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d’applications.
8. Cliquez sur Modifier dans le menu d'actions de votre application.
9. Cliquez sur Éléments utilitaires (bureau uniquement), puis ajoutez des éléments utilitaires, puis sélectionnez Notifications de liaison d'objet.
10. Enregistrez votre travail.

Configuration de la liste associée Appel vocal (facultatif, mais recommandé)

Pour afficher la liste des appels associés à un enregistrement, ajoutez la liste associée Appel vocal à une page d'enregistrement d'objet. Vous pouvez ajouter la liste associée Appels vocaux à des requêtes, des contacts, des pistes, des comptes et des opportunités.

1. Dans le Gestionnaire d'objet de la Configuration, sélectionnez l'objet auquel que vous souhaitez ajouter la liste associée Appel vocal.
   Par exemple, pour ajouter la liste associée Appel vocal à une présentation de page Requête, sélectionnez Requête.
2. Sélectionnez Présentations de page pour l'objet.
   Sélectionnez par exemple Présentations de page de requête.
3. Sélectionnez la présentation que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez Listes associées, puis faites glisser Appels vocaux vers la section Listes associées de la page.
5. Enregistrez vos modifications.