Een app instellen met standaardnavigatie en Salesforce Voice

Een Lightning app maken met standaardnavigatie (vereist)

Apps met standaardnavigatie geven een navigatiebalk boven aan de pagina weer, die gebruikers eenvoudige toegang geeft tot objecten en voorzieningen. Dit type app is geschikt voor vertegenwoordigers die voornamelijk met afzonderlijke records werken in plaats van in een consoleomgeving.

1. Geef vanuit Set-up Appbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Appbeheer.
2. Klik op Nieuwe Lightning App.
3. Geef een naam op voor uw app.
4. Voeg optioneel een beschrijving toe en upload een aangepast applogo.
5. Klik op Volgende.
6. Selecteer onder Appnavigatie Standaardnavigatie.
7. Selecteer onder Ondersteunde omvang desktop.
8. Selecteer optioneel onder Set-up en Personalisering Omni-Channel-zijbalk gebruiken.
   Als u de Omni-Channel-zijbalk gebruikt, neemt u Omni-Channel niet op in Items van hulpprogramma's.
9. Klik op Volgende.
10. Klik onder Items van hulpprogramma op Item van hulpprogramma toevoegen en voeg het volgende item toe.
    • Omni-Channel: Toont de aanwezigheid van vertegenwoordigers en de status van werktoewijzingen, inclusief spraakoproepen die via Omni-Channel worden gerouteerd. Omni-Channel heeft een ingebedde telefonieconnectorcomponent die de besturingselementen voor telefoongesprekken van een telefonieaanbieder laadt.
11. Klik op Volgende.
12. Voeg navigatie-items toe voor toegang door vertegenwoordigers.
    1. Zoek in de sectie Navigatie-items naar de object- of itemnaam.
    2. Voeg Voicecalls toe om vertegenwoordigers toe te staan Voicecall-records weer te geven en ermee te werken.
    3. Voeg optioneel andere navigatie-items toe op basis van uw bedrijfsbehoeften.
    4. Selecteer het item en klik op de pijl om het naar de kolom Geselecteerde items te verplaatsen. Herhaal dit voor elk item.
    5. Rangschik items optioneel opnieuw in de navigatiebalk.
13. Klik op Volgende.
14. Selecteer in de sectie Gebruikersprofielen de profielen die toegang hebben tot deze app.
    • Neem voor vertegenwoordigers het profiel op dat is toegewezen aan gebruikers met de machtigingenset Salesforce Voice-contactcentrumvertegenwoordiger of Salesforce Voice-contactcentrumvertegenwoordiger (partnertelefonie).
    • Voor supervisors neemt u profielen op die zijn gekoppeld aan de machtigingenset Salesforce Voice Contact Center Supervisor.
    • Neem voor beheerders profielen op die zijn gekoppeld aan de machtigingenset Salesforce Voice-contactcentrumbeheerder of Salesforce Voice-contactcentrumbeheerder (partnertelefonie).
15. Sla uw werk op.

Kanaal-/objectkoppeling configureren (vereist)

Wanneer een vertegenwoordiger een gesprek in de werkruimte accepteert, vraagt u hem of haar om een keuze te maken uit aanbevolen records, een record te zoeken of een nieuwe toe te voegen.

1. Geef vanuit Set-up Kanaal-/object op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Kanaal-/objectkoppeling.
2. Klik op Nieuwe koppelingsregel.
3. Selecteer het type telefoonkanaal en het object waarnaar u wilt koppelen, zoals Contactpersoon.
4. Geef een naam en beschrijving op voor de regel.
5. Stel regelacties in voor Actie voor Geen record gevonden en Actie voor Eén record gevonden.
   Als er bijvoorbeeld geen overeenkomsten worden gevonden voor een contactpersoon, neemt u een regel op om automatisch een record te maken en koppelen, of vraagt u de vertegenwoordiger om een record te zoeken of te maken. U kunt ook een regel instellen dat als er één overeenkomende record wordt gevonden, die record automatisch moet worden gekoppeld. Of vraag de vertegenwoordiger om de voorgestelde record te kiezen, een record te zoeken of een record te maken.
6. Sla uw werk op.

Voeg na het voltooien van de set-up van Telefoon het achtergrondhulpprogramma Objectkoppelingskennisgevingen toe in Appbeheer. Dit hulpprogramma toont "toast"-berichten in de app die de vertegenwoordiger vragen een voorgestelde record te koppelen of een nieuwe toe te voegen.

7. Geef vanuit Set-up Appbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Appbeheer.
8. Klik op Bewerken in het actiemenu voor uw app.
9. Klik op Utiliteitsitems (alleen desktop), vervolgens op Items van hulpprogramma en selecteer vervolgens Kennisgevingen voor objectkoppeling.
10. Sla uw werk op.

De gerelateerde lijst Voicecall configureren (optioneel maar aanbevolen)

Als u een lijst wilt weergeven van gesprekken die aan een record zijn gekoppeld, voegt u de gerelateerde lijst Voicecall toe aan een objectrecordpagina. U kunt de gerelateerde lijst Voicecalls toevoegen aan cases, contactpersonen, leads, accounts en opportunities.

1. Selecteer vanuit Objectbeheer in Set-up het object waaraan u de gerelateerde lijst Voicecall wilt toevoegen.
   Als u de gerelateerde lijst Voicecall bijvoorbeeld wilt toevoegen aan een casepaginalay-out, selecteert u Case.
2. Selecteer Paginalay-outs voor het object.
   Selecteer bijvoorbeeld Casepaginalay-outs.
3. Selecteer de lay-out die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Bewerken.
4. Selecteer Gerelateerde lijsten en sleep Voicecalls vervolgens naar de sectie Gerelateerde lijsten van de pagina.
5. Sla uw wijzigingen op.