Du er her:
Konfigurere en app med standardnavigering og Salesforce Voice
For å hjelpe selgerne med å starte og motta samtaler uten kompleksiteten til en konsollapp legger du til Salesforce Voice med telefonileverandører i en app med standardnavigering. Dette oppsettet passer for selgere som primært arbeider med én post om gangen og ikke trenger flere faner eller underfaner i arbeidsområdet sitt. For å legge til Voice oppretter du en Lightning som inkluderer Talesamtale-objektet og Omnikanal-widgeten.
Nødvendige utgaver
Denne artikkelen gjelder for
- Salesforce Voice med Amazon Connect
- Salesforce Voice med partnertelefoni
- Salesforce Voice med partnertelefoni fra Amazon Connect
| Vis støttede versjoner. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette og konfigurere en Lightning: | Tilpasse program |
Utfør disse trinnene før du begynner:
- Kontroller at Salesforce Voice er slått på og at du har opprettet et kontaktsenter.
- Slå på og konfigurer Omnikanal, og konfigurer en statusbasert kapasitetsmodell.
- Kontroller at brukerne har de nødvendige tillatelsessettene tildelt.
- Se gjennom begrensningene for Voice i apper med standardnavigering i artikkelen Salesforce Voice-grenser og -begrensninger.
Opprette en Lightning med standardnavigering (obligatorisk)
Apper med standardnavigering viser en navigeringslinje øverst på siden, som gir brukere enkel tilgang til objekter og funksjoner. Denne typen app passer for selgere som arbeider primært med individuelle poster i stedet for i et konsollmiljø.
- Skriv inn Appbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Appbehandling.
- Klikk på Ny Lightning-app.
- Skriv inn et navn på appen.
- Legg eventuelt til en beskrivelse og last opp en logo for en tilpasset app.
- Klikk på Neste.
- Velg Standardnavigering under Appnavigering.
- Velg Stasjonær under Støttede formfaktorer.
-
Velg eventuelt Bruk Omnikanal-sidefelt under Oppsett og Tilpassing.
Hvis du bruker Omnikanal-sidefeltet, må du ikke inkludere Omnikanal i verktøyelementer.
- Klikk på Neste.
-
Klikk på Legg til verktøyelement under Verktøyelementer og legg til følgende element.
- Omnikanal: Viser representanttilstedeværelse og arbeidstildelingsstatus, inkludert talesamtaler rutet via Omnikanal. Omnikanal har en innebygd telefonikoblingskomponent som laster inn samtalekontrollene fra en telefonileverandør.
- Klikk på Neste.
-
Legg til navigeringselementer som representanter kan få tilgang til.
- Søk etter objekt- eller elementnavnet under Navigeringselementer.
- Legg til Talesamtaler for å la selgerne vise og arbeide med Talesamtale-poster.
- Legg eventuelt til andre navigeringselementer i henhold til forretningsbehovene.
- Velg elementet og klikk på pilen for å flytte det til Valgte elementer-kolonnen. Gjenta for hvert element.
- Omordne eventuelt elementer på navigeringslinjen.
- Klikk på Neste.
-
Under Brukerprofiler velger du profilene som har tilgang til denne appen.
- For selgere inkluderer du profilen som er tildelt brukere med tillatelsessettet Salesforce Voice-kontaktsenterrepresentant eller Salesforce Voice-kontaktsenterrepresentant (partnertelefoni).
- For overordnede inkluderer du profiler som er knyttet til tillatelsessettet Salesforce Voice-kontaktsenterleder.
- For administratorer inkluderer du profiler som er knyttet til tillatelsessettet Salesforce Voice-kontaktsenteradministrator eller Salesforce Voice-kontaktsenteradministrator (partnertelefoni).
- Lagre arbeidet.
Appen er nå tilgjengelig for brukere med de tildelte profilene.
Konfigurere kanal-objekt-lenking (obligatorisk)
Når en selger godtar en samtale i arbeidsområdet, ber du dem om å velge blant anbefalte poster, søke etter en post eller legge til en ny.
- Skriv inn Kanal-objekt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Kanal-objekt-lenking.
- Klikk på Ny lenkeregel.
- Velg kanaltypen Telefon og objektet du vil koble til, for eksempel Kontakt.
- Skriv inn et navn på regelen og en beskrivelse.
-
Angi regelhandlinger for Handling uten post funnet og Handling for enkeltpost funnet.
Hvis det for eksempel ikke blir funnet noen samsvar for en kontakt, kan du inkludere en regel for å automatisk opprette og lenke en post, eller be selgeren om å søke etter eller opprette en post. Hvis en enkelt samsvarende post blir funnet, angir du en regel som automatisk kobler til posten. Du kan også be selgeren om å velge den foreslåtte posten, søke etter en post eller opprette en post.
- Lagre arbeidet.
Når du har fullført Telefon-oppsettet, legger du til bakgrunnsverktøyet Varsler om objektlenking i Appbehandling. Dette verktøyet viser midlertidige meldinger i appen som ber selgeren om å koble til en foreslått post eller legge til en ny.
- Skriv inn Appbehandling i Hurtigsøk-boksen i Oppsett, og velg deretter Appbehandling.
- Klikk på Rediger i handlingsmenyen for appen.
- Klikk på Verktøyelementer (bare skrivebord), og velg deretter Legg til verktøyelementer, og velg deretter Objektlenkingvarsler.
- Lagre arbeidet ditt.
Konfigurere den relaterte listen Talesamtale (valgfritt, men anbefales)
Hvis du vil vise en liste over samtaler som er knyttet til en post, legger du til den relaterte listen Talesamtale på en objektpostside. Du kan legge til den relaterte listen Talesamtaler i saker, kontakter, salgsemner, kontoer og salgsmuligheter.
Legg for eksempel til listen på sakspostsiden slik at representanter kan se en saks tilknyttede samtaler og lære om kundens interaksjoner med firmaet.
-
Fra Objektbehandling i Oppsett velger du objektet som du vil legge til den relaterte listen Talesamtale i.
Legg for eksempel til den relaterte listen Talesamtale i et Sakssideoppsett ved å velge Sak.
-
Velg Sideoppsett for objektet.
Velg for eksempel Sakssideoppsett.
- Velg oppsettet du vil endre, og klikk deretter på Rediger.
- Velg Relatert lister, og dra deretter Talesamtaler til delen Relaterte lister på siden.
- Lagre endringene.
