Configurar um aplicativo com navegação padrão e Salesforce Voice

Criar um aplicativo Lightning com navegação padrão (obrigatório)

Os aplicativos com navegação padrão exibem uma barra de navegação na parte superior da página, que dá aos usuários acesso fácil a objetos e recursos. Esse tipo de aplicativo é adequado para representantes que trabalham principalmente com registros individuais em vez de em um ambiente de console.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de aplicativo e selecione Gerenciador de aplicativo.
2. Clique em Novo aplicativo Lightning.
3. Insira um nome para o aplicativo.
4. Como opção, adicione uma descrição e carregue um logotipo de aplicativo personalizado.
5. Clique em Avançar.
6. Em Navegação do aplicativo, selecione Navegação padrão.
7. Em Formulários com suporte, selecione Desktop.
8. Opcionalmente, em Configuração e Personalização, selecione Usar barra lateral do Omni-Channel.
   Se você usar a barra lateral do Omni-Channel, não inclua o Omni-Channel em Itens de utilitário.
9. Clique em Avançar.
10. Em Itens utilitários, clique em Adicionar item utilitário e adicione o item a seguir.
    • Omni-Channel: Mostra a presença do representante e o status da atribuição de trabalho, incluindo chamadas de voz roteadas pelo Omni-Channel. O Omni-Channel tem um componente do conector de telefonia integrado que carrega os controles de chamada telefônica de um provedor de telefonia.
11. Clique em Avançar.
12. Adicione itens de navegação para os representantes acessarem.
    1. Na seção Itens de navegação, pesquise o nome do objeto ou item.
    2. Para permitir que os representantes visualizem e trabalhem com registros de Chamada de voz, adicione Chamadas de voz.
    3. Opcionalmente, adicione outros itens de navegação de acordo com suas necessidades de negócios.
    4. Selecione o item e clique na seta para movê-lo para a coluna Itens selecionados. Repita para cada item.
    5. Opcionalmente, reordene os itens na barra de navegação.
13. Clique em Avançar.
14. Na seção Perfis de usuário, selecione os perfis que têm acesso a esse aplicativo.
    • Para representantes, inclua o perfil atribuído aos usuários com o conjunto de permissões Representante da central de contato do Salesforce Voice ou Representante da central de contato do Salesforce Voice (Telefonia do parceiro).
    • Para supervisores, inclua perfis associados ao conjunto de permissões de Supervisor da central de contato do Salesforce Voice.
    • Para administradores, inclua perfis associados ao conjunto de permissões Administrador da Central de contato do Salesforce Voice ou Administrador da Central de contato do Salesforce Voice (Telefonia do parceiro).
15. Salve seu trabalho.

Configurar vinculação de canal e objeto (obrigatório)

Quando um representante aceita uma chamada no espaço de trabalho, solicite que ele escolha entre registros recomendados, pesquise um registro ou adicione um novo.

1. Em Configuração, insira Objeto-Canal na caixa Busca rápida e selecione Vinculação de objeto-canal.
2. Clique em Nova regra de vinculação.
3. Selecione o tipo de canal de Telefone e o objeto ao qual deseja vincular, como Contato.
4. Criar um nome e uma descrição da regra.
5. Defina ações de regra para Ação para nenhum registro encontrado e Ação para único registro encontrado.
   Por exemplo, se nenhuma correspondência for encontrada para um contato, inclua uma regra para criar e vincular um registro automaticamente ou solicite que o representante pesquise ou crie um registro. Se um único registro correspondente for encontrado, defina uma regra para vincular automaticamente o registro. Como alternativa, solicite que o representante escolha o registro sugerido, pesquise um registro ou crie um registro.
6. Salve seu trabalho.

Depois de concluir a configuração de Telefone, adicione o utilitário de segundo plano Notificações de vinculação de objeto no Gerenciador de aplicativo. Esse utilitário mostra mensagens de toast no aplicativo que solicitam que o representante vincule um registro sugerido ou adicione um novo.

7. Em Configuração, insira Gerenciador de aplicativo na caixa Busca rápida e selecione Gerenciador de aplicativo.
8. Clique em Editar no menu de ações do seu aplicativo.
9. Clique em Itens utilitários (apenas desktop), depois em Adicionar itens utilitários e selecione Notificações de vinculação de objeto.
10. Salve seu trabalho.

Configurar a lista relacionada Chamada de voz (opcional, mas recomendado)

Para mostrar uma lista de chamadas associadas a um registro, adicione a lista relacionada Chamada de voz a uma página de registro de objeto. Você pode adicionar a lista relacionada Chamadas de voz a casos, contatos, leads, contas e oportunidades.

1. No Gerenciador de objetos em Configuração, selecione o objeto ao qual deseja adicionar a lista relacionada Chamada de voz.
   Por exemplo, para adicionar a lista relacionada Chamada de voz a um layout de página de caso, selecione Caso.
2. Selecione Layouts de página para o objeto.
   Por exemplo, selecione Layouts de página de caso.
3. Selecione o layout que deseja modificar e clique em Editar.
4. Selecione Listas relacionadas e arraste Chamadas de voz para a seção Listas relacionadas da página.
5. Salve suas alterações.