Настройка приложения посредством стандартной навигации и Salesforce Voice

Создание приложения Lightning со стандартной навигацией (обязательно)

Приложения со стандартной навигацией отображают панель навигации вверху страницы, которая предоставляет пользователям удобный доступ к объектам и функциям. Этот тип приложения подходит для представителей, которые работают в основном с отдельными записями, а не в среде консоли.

1. Введите строку «Менеджер приложений» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Менеджер приложений».
2. Нажмите New Lightning App.
3. Введите название приложения.
4. По желанию, добавьте описание и загрузите логотип настраиваемого приложения.
5. Нажмите кнопку «Далее».
6. В разделе «Навигация приложения» выберите «Стандартная навигация».
7. В разделе поддерживаемых форм-факторов выберите «Настольный компьютер».
8. По желанию, в разделе «Настройка и персонализация» выберите «Использовать боковую панель мультиканала».
   Если вы используете боковую панель мультиканала, не добавляйте мультиканал в элементы служебных программ.
9. Нажмите кнопку «Далее».
10. В разделе «Элементы служебной программы» нажмите «Добавить элемент служебной программы» и добавьте следующий элемент.
    • Мультиканал: Отображает присутствие представителя и статус назначения работы, включая голосовые вызовы, перенаправленные через мультиканал. Мультиканал содержит компонент коннектора встроенной телефонии, который загружает элементы управления телефонным вызовом от поставщика телефонии.
11. Нажмите кнопку «Далее».
12. Добавьте элементы навигации для доступа представителей.
    1. В разделе «Элементы навигации» найдите имя объекта или элемента.
    2. Чтобы позволить представителям просматривать записи голосовых вызовов Voice и работать с ними, добавьте голосовые вызовы.
    3. По желанию, добавьте другие элементы навигации в соответствии с потребностями предприятия.
    4. Выберите элемент и нажмите на стрелку, чтобы переместить его в столбец выбранных элементов. Повторите для каждого элемента.
    5. По желанию, измените порядок элементов на панели навигации.
13. Нажмите кнопку «Далее».
14. В разделе «Профили пользователей» выберите профили, имеющие доступ к этому приложению.
    • Для представителей добавьте профиль, назначенный пользователям с набором полномочий представителя контактного центра Salesforce Voice или представителя контактного центра Salesforce Voice (партнерская телефония).
    • Для администраторов добавьте профили, связанные с набором полномочий «Администратор контактного центра Salesforce Voice».
    • Для администраторов добавьте профили, связанные с набором полномочий «Администратор контактного центра Salesforce Voice» или «Администратор контактного центра Salesforce Voice (партнерская телефония)».
15. Сохраните выполненную работу.

Настройка связывания канала и объекта (обязательно)

Когда представитель принимает вызов в рабочем пространстве, предложите ему выбрать из рекомендованных записей, найти запись или добавить новую.

1. В меню «Настройка» введите «Канал-Объект» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Связывание объекта и канала».
2. Нажмите «Создать правило связывания».
3. Выберите тип канала «Телефон» и объект для связывания, например, «Контакт».
4. Создайте имя правила и описание.
5. Установите действия правила для «Действие для не найденной записи» и «Действие для отдельной записи».
   Например, если контакт не найден, добавьте правило автоматического создания и связывания записи или подскажите представителю найти или создать запись. Если найдена одна соответствующая запись, установите правило для автоматического связывания записи. Или предложите представителю выбрать предложенную запись, найти запись или создать запись.
6. Сохраните выполненную работу.

После завершения настройки телефона добавьте фоновую служебную программу «Уведомления о связывании объектов» в менеджер приложений. Эта служебная программа отображает всплывающие сообщения в приложении, которые напоминают представителю связать предложенную запись или добавить новую.

7. Введите строку «Менеджер приложений» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Менеджер приложений».
8. Нажмите «Правка» в меню действий для вашего приложения.
9. Нажмите «Элементы служебной программы (только для настольного компьютера)», потом «Добавить элементы служебной программы», потом выберите «Уведомления об объектах».
10. Не забывайте сохранять внесенные изменения!

Настройка связанного списка голосового вызова (не обязательно, но рекомендовано)

Чтобы отобразить список вызовов, связанных с записью, добавьте связанный список голосового вызова Voice на страницу записи объекта. Вы можете добавить связанный список голосовых вызовов Voice к обращениям, контактам, интересам, организациям и возможностям.

1. В менеджере объектов в настройках выберите объект, к которому вы хотите добавить связанный список голосовых вызовов.
   Например, чтобы добавить связанный список голосовых вызовов в макет страницы обращения, выберите «Обращение».
2. Выберите «Макеты страниц» для объекта.
   Например, выберите «Макеты страниц обращений».
3. Выберите нужный макет и нажмите кнопку «Правка».
4. Выберите «Связанные списки», а потом перетащите «Голосовые вызовы» в раздел «Связанные списки» страницы.
5. Сохраните внесенные изменения.