Konfigurera en app med standardnavigering och Salesforce Voice
För att hjälpa representanter ringa och ta emot samtal utan komplexiteten hos en konsolapp, lägg till Salesforce Voice med telefonileverantörer i en app med standardnavigering. Denna konfiguration är lämplig för säljare som främst arbetar med en post åt gången och inte behöver flera flikar eller underflikar i sitt arbetsområde. För att lägga till Voice, skapa en Lightning app som inkluderar objektet Voice-samtal och Omni-Channel-widgeten.
Versioner som krävs
Denna artikel gäller för:
- Salesforce Voice med Amazon Connect
- Salesforce Voice med partnertelefoni
- Salesforce Voice med partnertelefoni från Amazon Connect
| Visa versioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa och konfigurera en Lightning: | Anpassa applikation |
Innan du börjar, utför dessa steg:
- Se till att Salesforce Voice är påslaget och att du har skapat ett kontaktcenter.
- Slå på och konfigurera Omni-Channel och konfigurera en statusbaserad kapacitetsmodell.
- Se till att dina användare har de behörighetsuppsättningar som behövs.
- Gå igenom begränsningarna för Voice i appar med standardnavigering i artikeln Gränser och begränsningar för Salesforce Voice.
Skapa en Lightning med standardnavigering (obligatoriskt)
Appar med standardnavigering visar ett navigeringsfält högst upp på sidan, vilket ger användare enkel åtkomst till objekt och funktioner. Denna typ av app är lämplig för representanter som främst arbetar med individuella poster snarare än i en konsolmiljö.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Apphanterare och välj sedan Apphanterare.
- Klicka på Ny Lightning-app.
- Ange ett namn på din app.
- Om du vill kan du lägga till en beskrivning och ladda upp en egen applogotyp.
- Klicka på Nästa.
- Under Appnavigering, välj Standardnavigering.
- Under Formulärfaktorer som stöds, välj Skrivbordsversion.
-
Du kan även välja Använd Omni-Channel-sidofält under Inställningar och personanpassning.
Om du använder Omni-Channel-sidofältet, inkludera inte Omni-Channel i verktygsobjekt.
- Klicka på Nästa.
-
Under Verktygsobjekt, klicka på Lägg till verktygsobjekt och lägg till följande objekt.
- Omni-Channel: Visar representanters närvaro och arbetstilldelningsstatus, inklusive röstsamtal som dirigeras genom Omni-Channel. Omni-Channel har en inbäddad telefonianslutningskomponent som läser in telefonsamtalskontrollerna från en telefonileverantör.
- Klicka på Nästa.
-
Lägg till navigeringsobjekt som representanter kan komma åt.
- I sektionen Navigeringsobjekt, sök efter objektet eller objektnamnet.
- För att låta användare se och arbeta med Voice-samtalsposter, lägg till Voice-samtal.
- Om du vill kan du lägga till andra navigeringsobjekt enligt dina verksamhetsbehov.
- Markera objektet och klicka på pilen för att flytta det till kolumnen Valda objekt. Upprepa för varje objekt.
- Om du vill kan du ändra ordning på objekt i navigeringsfältet.
- Klicka på Nästa.
-
I sektionen Användarprofiler, välj de profiler som har åtkomst till denna app.
- För säljare, inkludera profilen som är tilldelad till användare med behörighetsuppsättningen Salesforce Voice-kontaktcenterrepresentant eller Salesforce Voice-kontaktcenterrepresentant (partnertelefoni).
- För arbetsledare, inkludera profiler associerade med behörighetsuppsättningen Salesforce Voice Contact Center Supervisor.
- För administratörer, inkludera profiler associerade med behörighetsuppsättningen Salesforce Voice Contact Center Admin eller Salesforce Voice Contact Center Admin (Partnertelefoni).
- Spara ditt arbete.
Appen är nu tillgänglig för användare med de tilldelade profilerna.
Konfigurera kanal-objektlänkning (obligatoriskt)
När en representant accepterar ett samtal i arbetsområdet, be dem välja bland rekommenderade poster, söka efter en post eller lägga till en ny.
- I Servicekonfiguration, skriv Kanal-objekt i rutan Snabbsökning och välj sedan Kanal-objektlänkning.
- Klicka på Ny länkningsregel.
- Välj kanaltypen Telefon och det objekt du vill länka till, till exempel Kontakt.
- Skapa ett regelnamn och en beskrivning.
-
Ange regelåtgärder för Åtgärd för Ingen post hittades och Åtgärd för Enskild post hittades.
Till exempel, om inga matchningar hittas för en kontakt, inkludera en regel för att automatiskt skapa och länka en post, eller uppmana representanten att söka efter eller skapa en post. Om en enskild matchande post hittas kan du ställa in en regel som automatiskt länkar posten. Alternativt kan du uppmana representanten att välja den föreslagna posten, söka efter en post eller skapa en post.
- Spara ditt arbete.
När du har slutfört konfigurationen av Telefon, lägg till bakgrundsverktyget Objektlänknotiser i Apphanteraren. Detta verktyg visar toastmeddelanden i appen som uppmanar användaren att länka en föreslagen post eller lägga till en ny.
- I Inställningar, skriv Apphanterare i rutan Snabbsökning och välj sedan Apphanterare.
- Klicka på Redigera i åtgärdsmenyn för din app.
- Klicka på Verktygsobjekt (endast skrivbordsversion), lägg till verktygsobjekt och välj sedan Objektlänknotiser.
- Spara ditt arbete.
Konfigurera den relaterade listan Voice-samtal (valfritt men rekommenderas)
För att visa en lista över samtal associerade med en post, lägg till den relaterade listan Röstsamtal på en objektpostsida. Du kan lägga till den relaterade listan Röstsamtal i kundcase, kontakter, leads, konton och säljprojekt.
Lägg till exempel till listan på din kundcasepostsida så att representanter kan se ett kundcases associerade samtal och få reda på mer om kundens interaktioner med ditt företag.
-
Välj det objekt som du vill lägga till den relaterade listan Röstsamtal i, från Objekthanteraren i Inställningar.
Till exempel, för att lägga till den relaterade listan Röstsamtal på en sidlayout för Kundcase, välj Kundcase.
-
Välj Sidlayouter för objektet.
Välj till exempel Kundcasesidlayouter.
- Välj den layout du vill ändra och klicka sedan på Redigera.
- Välj Relaterade listor och dra sedan Röstsamtal till sektionen Relaterade listor på sidan.
- Spara dina ändringar.
