使用标准导航和 Salesforce 语音设置应用程序

使用标准导航创建 Lightning 应用程序（必需）

具有标准导航的应用程序会在页面顶部显示导航栏，这可让用户轻松访问对象和功能。这种类型的应用程序适用于主要处理单个记录的代表，而不是在控制台环境中。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入应用程序管理器，然后选择应用程序管理器。
2. 单击新建 Lightning 应用程序。
3. 输入应用程序名称。
4. 或者，添加描述并上传自定义应用程序徽标。
5. 单击下一步。
6. 在应用程序导航中，选择标准导航。
7. 在支持的外形规格下，选择桌面。
8. 或者，在“设置和个性化”中，选择使用全方位侧栏。
   如果您使用全方位侧栏，请勿在实用程序项目中包含全方位。
9. 单击下一步。
10. 在实用程序项目中，单击添加实用程序项目，并添加以下项目。
    • 全方位：显示代表在线和工作分配状态，包括通过全方位路由的语音呼叫。全方位具有嵌入式电话连接器组件，可从电话服务提供商加载电话呼叫控制。
11. 单击下一步。
12. 添加导航项目供代表访问。
    1. 在导航项目部分中，搜索对象或项目名称。
    2. 要允许代表查看和使用语音通话记录，请添加语音通话。
    3. 或者，根据您的业务需求，添加其他导航项目。
    4. 选择项目，并单击箭头将其移动到“选定项目”列。对每个项目重复。
    5. 或者，在导航栏中重新排序项目。
13. 单击下一步。
14. 在“用户简档”部分，选择有权访问此应用程序的简档。
    • 对于代表，包括分配给具有 Salesforce 语音联系中心代表或 Salesforce 语音联系中心代表（合作伙伴电话服务）权限集的用户的简档。
    • 对于主管，包括与 Salesforce 语音联系中心主管权限集关联的简档。
    • 对于管理员，包括与 Salesforce 语音联系中心管理员或 Salesforce 语音联系中心管理员（合作伙伴电话服务）权限集关联的简档。
15. 保存操作。

配置渠道对象链接（必需）

当代表在工作区中接受呼叫时，提示他们从推荐的记录中进行选择、搜索记录或添加新记录。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入渠道对象，然后选择渠道对象链接。
2. 单击新建链接规则。
3. 选择电话渠道类型和要链接的对象，例如联系人。
4. 创建规则名称和描述。
5. 为未找到记录操作和找到单个记录操作设置规则操作。
   例如，如果未找到联系人的匹配项，请包含自动创建和链接记录的规则，或提示代表搜索或创建记录。如果找到一个匹配的记录，请设置一个规则来自动链接该记录。或者，提示代表选择建议的记录，搜索记录或创建记录。
6. 保存操作。

完成电话设置后，在应用程序管理器中添加对象链接通知后台实用程序。此实用程序在应用程序中显示吐司消息，提示代表链接建议记录或添加新记录。

7. 从“设置”中，在快速查找框中输入应用程序管理器，然后选择应用程序管理器。
8. 在应用程序的操作菜单中单击编辑。
9. 单击实用程序项目(仅限桌面)，然后添加实用程序项目，然后选择对象链接通知。
10. 保存您的工作。

配置语音呼叫相关列表（可选但推荐）

要显示与记录关联的呼叫列表，请将语音呼叫相关列表添加到对象记录页面。您可以将语音呼叫相关列表添加到个案、联系人、潜在客户、客户和业务机会。

1. 从设置中的对象管理器中，选择要添加语音呼叫相关列表的对象。
   例如，要将语音呼叫相关列表添加到个案页面布局，请选择个案。
2. 为对象选择页面布局。
   例如，选择个案页面布局。
3. 选择要修改的布局，然后单击编辑。
4. 选择相关列表，然后将语音呼叫拖到页面的相关列表部分。
5. 保存更改。