使用標準瀏覽和 Salesforce Voice 設定應用程式

使用標準瀏覽建立 Lightning 應用程式 (必要)

具有標準瀏覽的應用程式會在頁面頂端顯示瀏覽列,可讓使用者輕鬆存取物件與功能。此類型的應用程式適用於主要處理個別記錄而非在主控台環境中的代表。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 應用程式管理員,然後選取「應用程式管理員」。
2. 按一下「新增 Lightning 應用程式」。
3. 輸入您應用程式的名稱。
4. 或者,新增描述並上載自訂應用程式標誌。
5. 按一下「下一步」。
6. 在「應用程式瀏覽」下,選取「標準瀏覽」。
7. 在「支援的尺寸規格」下,選取「桌面」。
8. 或者,在「設定和個人化」下,選取「使用 Omni-Channel 側列」。
   如果您使用 Omni-Channel 側列,請勿在公用程式項目中包含 Omni-Channel。
9. 按一下「下一步」。
10. 在「公用程式項目」下,按一下「新增公用程式項目」,然後新增下列項目。
    • Omni-Channel:顯示代表的可用性與工作指派狀態,包括透過 Omni-Channel 路由的語音通話。Omni-Channel 具有內嵌電話連接器元件,可從電話服務供應商載入電話通話控制項。
11. 按一下「下一步」。
12. 新增可供代表存取的瀏覽項目。
    1. 在「瀏覽項目」區段中,搜尋物件或項目名稱。
    2. 若要允許代表檢視和使用「語音通話」記錄,請新增「語音通話」。
    3. 或者,根據您的業務需求新增其他瀏覽項目。
    4. 選取項目,然後按一下箭頭將項目移至「選取的項目」欄。針對每個項目重複此步驟。
    5. 或者,在瀏覽列中重新排序項目。
13. 按一下「下一步」。
14. 在「使用者設定檔」區段中,選取具有此應用程式存取權的設定檔。
    • 針對代表,請包含指派給具有「Salesforce Voice 連絡中心代表」或「Salesforce Voice 連絡中心代表 (合作夥伴電話服務)」權限集之使用者的設定檔。
    • 針對上司,請包含與「Salesforce Voice 連絡中心上司」權限集相關聯的設定檔。
    • 針對管理員,請包含與「Salesforce Voice 連絡中心管理員」或「Salesforce Voice 連絡中心管理員 (合作夥伴電話服務)」權限集相關聯的設定檔。
15. 儲存您的工作。

設定管道物件連結 (必要)

當代表在工作區中接聽電話時,提示其從建議的記錄中選擇、搜尋記錄或新增記錄。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「管道物件」，然後選取「管道物件連結」。
2. 按一下「新增連結規則」。
3. 選取「電話」」管道類型以及您要連結的物件,例如「連絡人」。
4. 建立規則名稱與描述。
5. 設定「 找不到記錄的動作 」和「 找不到單一記錄的動作」的規則動作。
   例如,如果找不到連絡人的相符項目,請包含規則以自動建立和連結記錄,或提示代表搜尋或建立記錄。如果找到單一相符記錄，則可設定規則以自動連結該記錄。或者,提示代表挑選建議的記錄、搜尋記錄或建立記錄。
6. 儲存您的工作。

完成「電話」設定後,請在「應用程式管理員」中新增「物件連結通知」背景公用程式。此公用程式會在應用程式中顯示快顯訊息,提示代表連結建議的記錄或新增記錄。

7. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式管理員，然後選取「應用程式管理員」。
8. 在您的應用程式動作功能表中，按一下「編輯」。
9. 按一下「公用程式項目 (僅適用於桌上型電腦)」,然後按一下「新增公用程式項目」,然後選取「物件連結通知」。
10. 儲存您的工作。

設定通話錄音相關清單 (選擇性，但建議使用)

若要顯示與記錄相關聯的通話清單,請將「語音通話」相關清單新增至物件記錄頁面。您可以將「語音通話」相關清單新增至個案、連絡人、商機、帳戶和機會。

1. 在「設定」的「物件管理員」中，選取要將「語音通話」相關清單新增至哪個物件。
   例如，要將「語音通話」相關清單新增至「個案」版面配置中，請選取個案。
2. 選取物件的「版面配置」。
   例如,選取「個案版面配置」。
3. 選取您要修改的版面配置,然後按一下「編輯」。
4. 選取「相關清單」,然後將「語音通話」拖曳至頁面的「相關清單」區段。
5. 儲存您的變更。